비즈니스 성장을 가속화할 수 있는 유용한 정보를 받아보세요.
팀 간 협업을 위한 7가지 영업 대시보드
.jpg)
영업팀의 성과를 명확히 측정하고 싶으신가요? 성과에 영향을 주는 여러 문제를 빠르게 진단하고 싶으신가요? 오늘은 다양한 유형의 영업 대시보드와 그 내용, 그리고 추적해야 할 주요 성과 지표에 대해 살펴봅시다. 아래 7가지 영업 대시보드 예시를 참고하여 영업 목표의 진행상황을 한눈에 확인하고 더 많은 거래를 성사시켜 보세요.
셀을 채우고, 행을 추가하고, 열을 수정했다가 다시 새 탭을 열고… 이런 작업을 하루 종일 반복하는 게 익숙하신가요? 대기업을 포함해 수많은 기업에서 이런 식으로 판매 데이터를 스프레드시트에 정리하고 분석하곤 합니다. 스프레드시트는 소규모 프로젝트에는 유용하지만, 복잡한 영업 데이터를 다룰 때는 번거로울 수 있습니다.
오늘의 주제인 영업 대시보드는 이런 문제를 해결해줄 수 있습니다.
올바른 대시보드는 데이터를 자동으로 수집해서 정리하며 명확하고 유용한 방식으로 표시합니다. 중요한 지표를 역할별로 구분하고, 실시간으로 업데이트되는 데이터를 통해 모든 사람이 최신 정보를 볼 수 있도록 합니다. 하지만 모든 대시보드가 이런 것은 아닙니다. 아래 영업 대시보드 유형들을 참고해 영업 사원부터 영업 조직까지, 모든 수준에서 영업 성과를 명확히 파악해보세요.
영업 대시보드란 무엇인가요?
영업 대시보드는 영업 지표를 시각적으로 표현한 것으로, 일반적으로 그래프나 차트 형식으로 나타납니다. 회사의 CRM이나 영업 분석 소프트웨어 내에 위치하며, 관련된 지표를 모아 영업 목표에 대한 진행 상황을 ‘한눈에’ 볼 수 있습니다. 대시보드를 자주 사용하면 영업팀이 잘하고 있는 점과 개선이 필요한 점을 파악할 수 있습니다.
일반적으로 영업 대시보드는 영업 관리자, 영업 리더 및 영업 운영팀에서 만듭니다. 하지만 영업 사원들도 자신의 계정을 추적하기 위해 대시보드를 만들 수 있습니다. CRM을 다방면에서 활용하면 영업팀과 비즈니스 전반에 영업 대시보드를 공유하여 가시성을 극대화할 수 있습니다.
자주 보는 대시보드 중 하나는 영업 관리자가 만든 파이프라인 대시보드입니다. 여기에는 영업 사원들이 특정 분기에 생성한 총 리드 수, 각 파이프라인 단계별 리드 수, 팀의 전환율(구매를 완료한 리드의 비율)이 포함되어 있습니다. 이 정보를 통해 관리자는 분기 매출을 예측하고 코칭 기회를 파악할 수 있습니다.
영업 대시보드를 만드는 방법
영업 대시보드를 만드는 방법은 사용 중인 분석 플랫폼에 따라 다르지만, 몇 가지 공통적인 단계가 있습니다. 우선 추적할 목표와 지표를 정한 후, 이를 추적할 수 있는 도구를 찾아야 합니다. 그런 다음, 영업 데이터를 해당 도구와 동기화하고, 팀을 위한 영업 대시보드를 구성합니다.
1. 추적할 판매 목표를 설정합니다. 예를 들어, 연간 매출 목표가 100만 달러일 수 있습니다.
2. 각 목표를 뒷받침하는 지표를 추적합니다. 만약 목표가 총 매출이라면 그 목표를 뒷받침하는 지표를 추적해야 합니다. 예를 들면 생성된 리드 수, 파이프라인 내 리드 수, 파이프라인의 가치 등이 있을 수 있습니다. 목표당 3~4개의 지표를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 대시보드 설정과 해석이 어려워질 수 있습니다.
3. 각 대시보드에 대한 접근 권한을 정합니다. 대부분 가시성을 높이기 위해 팀 전체와 영업 대시보드를 공유하고 싶을 것입니다. 하지만 최고 매출 목표 추적과 같은 특정 대시보드는 영업 사원들의 일상 업무에 큰 도움이 되지 않을 수 있습니다.
4. 추적한 지표를 활용해 대시보드를 만들 수 있는 분석 도구나 CRM을 찾아보세요. 많은 고객 관계 관리(CRM) 도구는 영업 대시보드를 쉽게 만들 수 있는 템플릿과 드래그 앤 드롭 기능을 제공합니다. 역할이나 기능에 따라 몇 번의 클릭만으로 대시보드를 만들 수 있는 도구를 선택하는 것이 좋습니다.
5. 데이터를 동기화하세요. 새로운 분석 도구를 추가할 때, 다른 도구와 안전하게 통합되는지, 고객 및 영업 데이터를 실시간으로 자주 동기화할 수 있는지 확인하세요. 또는 맞춤형 대시보드가 포함된 강력한 분석 기능을 갖춘 CRM을 선택하는 것도 한 방법입니다. 이를 통해 여러 기술을 연결하는 번거로움을 피할 수 있습니다.
6. 영업 대시보드를 만들고 공유하세요. 여러분의 분석 도구 또는 CRM 제공업체의 지침에 따라 진행하면 됩니다.
7가지 영업 대시보드 예시
1. 영업 현황 대시보드
대상: 영업 관리자 및 임원
KPI 항목: 팀 전체 매출, 파이프라인 내 총 거래 금액, 평균 목표 달성률, 예측 정확도 등 (이외에도 총 신규 리드, 직원 만족도 및 이직률, 분기별/연도별 예약된 통화 수, 평균 팀 거래 금액 등이 포함될 수 있습니다.)
사용 시기: 매일 또는 매주
중요성: 영업 현황 대시보드는 팀의 영업 목표에 중요한 영향을 미치는 지표들을 종합적으로 보여줍니다. 이를 통해 영업 전략이나 영업 지역을 재검토해야 할 필요가 있는지, 팀의 지원을 강화해야 하는지 등을 파악할 수 있습니다.
2. 예측 대시보드
대상: 영업 관리자 및 임원
KPI 항목: 팀 승률, 평균 거래 금액, 평균 영업 주기, 총 파이프라인 가치 등
사용 시기: 매주
중요성: 이 영업 대시보드는 영업팀을 위한 일기예보와 같습니다. 최신 영업 데이터를 기반으로 중요한 영업 목표를 달성할 수 있는지 판단하고, 팀원들이 직면할 수 있는 문제에 대비하도록 도와줍니다. 이를 매주 확인하여 적은 리드 수나 과도하게 긴 영업 주기처럼 매출 성과에 영향을 줄 수 있는 문제를 빠르게 찾아낼 수 있습니다.
3. 영업 담당자 성과 대시보드
대상: 영업 관리자
KPI 항목: 전환율, 총 수익, 할당량 달성률, 활동 참여도, 고객 유지율, 잠재적 위험 및 방치된 계정 등 (이외에도 생성된 리드, 파이프라인 내 기회, 평균 거래 금액, 영업 주기, 통화 또는 이메일 전송과 같은 활동 지표 등이 포함될 수 있습니다.)
사용 시기: 매일 또는 매주
중요성: 영업 사원의 성과를 가장 정확히 측정하는 3가지 주요 지표는 전환율, 총 수익, 그리고 할당량 달성률입니다. 이 지표를 대시보드에 통합하여 이전 분기, 전 월 또는 다른 영업 사원과 비교해 보세요. 담당자의 실적이 저조한지, 예상대로 성과를 내고 있는지, 우수한지를 확인할 수 있습니다. 여기에 표시되는 리드 생성 수나 평균 거래 금액 등의 다른 지표는 방치된 거래에 대한 초기 경고 신호일 수 있습니다. 주요 성과 지표가 기준 이하일 경우, 통화 내용이나 프로세스를 자세히 살펴보고 코칭 기회를 찾는 것이 좋습니다.
4. 영업 리더보드 (영업 실적 순위표)
대상: 영업 담당자 및 관리자
KPI 항목: 담당자별 신규 리드 수, 생성된 신규 파이프라인 수, 할당량 달성률 (이외에도 기록된 활동 및 서비스 수준 계약 준수율 등이 포함될 수 있습니다.)
사용 시기: 분기별
중요한 이유: 함께 일하는 대부분의 영업 사원들은 경쟁심이 강합니다. 그들은 더 크고 많은 거래를 성사시켜 동료들을 이기고 싶어 합니다. 이 영업 대시보드는 영업팀 전체가 담당자별 성과를 볼 수 있도록 합니다. 이는 영업 사원들이 실적 순위 상위권을 위해 노력하도록 장려할 수 있습니다. 분기 말까지 실적 순위 상위권에 오른 담당자에겐 추가 인센티브를 제공하여 건강한 경쟁을 유도하세요. (또한 관리자는 이 대시보드를 통해 추가 코칭이 필요한 담당자를 파악할 수 있습니다.)
5. 딜 성사 관리 대시보드
대상: 영업 관리자 및 임원
KPI 항목: 딜 승률 또는 손실률, 시간에 따른 승률/손실 변화, 고객 이탈률
사용 시기: 분기별
중요성: 이 영업 대시보드를 설정할 때 업종, 기업 규모 등 다양한 필터를 추가해 보세요. 제품이나 서비스가 어떤 분야에서 효과를 보고 있고, 어디에서 부족한지를 파악할 수 있습니다. 이러한 정보는 영업 전략을 면밀히 검토하고 목표 시장에 맞는 제품 포지셔닝을 조정하는 데 도움이 됩니다.
6. 영업 리드 대시보드
대상: 영업 담당자 및 리드 생성 팀
KPI 항목: 신규 아웃바운드 리드(잠재 고객 발굴을 통한), 신규 인바운드 리드(마케팅 또는 광고 활동을 통한), 리드 유형별 성공률
사용 시기: 매주
중요성: 유입되는 리드의 출처와 전환 여부를 자세히 살펴봄으로써 잠재 고객 발굴 및 마케팅 활동의 효과를 확인할 수 있습니다. 파이프라인을 통과하지 못하는 리드는 과감히 삭제하고 거래 성사 가능성이 높은 양질의 리드를 유입하는 채널에 집중하세요.
7. 파이프라인 생성 대시보드
대상: 영업 관리자, 영업 담당자 및 마케팅팀
KPI 항목: 총 파이프라인 가치, 파이프라인 성장률(분기 대비), 전환율 (이외에도 파이프라인 속도 또는 리드가 파이프라인을 통과하는 속도, 목표 대비 실제 파이프라인 등이 포함될 수 있습니다.)
사용 시기: 매주
중요성: 모든 비즈니스에서 파이프라인 가치 대비 매출 비율은 목표 달성에 매우 중요합니다. 일반적인 기준은 3:1이지만, 이 비율은 산업과 필요에 따라 달라질 수 있습니다. 이 영업 대시보드를 사용하면 팀의 파이프라인을 지속적으로 모니터링하고, 매출 목표를 달성하기 위해 충분한 거래 금액이 있는지 확인할 수 있습니다. 예를 들어, 200만 달러의 매출을 목표로 한다면, 600만 달러의 파이프라인이 필요할 것입니다. 즉, 파이프라인 가치가 낮으면 목표 달성이 어려우므로 잠재 고객 발굴을 강화해야 합니다.
영업 대시보드로 팀의 성과를 높이세요
함께 보면 좋은 콘텐츠
마케팅 인텔리전스 플레이북
세일즈 현황 보고서
글로벌 IT 현황 보고서
생성형 AI를 책임감 있게 개발하는 방법
생성형 AI 활용 전망과 위험에 대한 글로벌 연구조사 결과 발표
세일즈포스의 넷제로(Net Zero) 솔루션
Salesforce 활용 웹 진단
관련 제품
Einstein 1 Platform
아인슈타인 원 플랫폼
애플리케이션 개발 플랫폼
Commerce
커머스
언제 어디서나 고객 연결
Data
데이터
고객 경험을 혁신합니다.
Marketing
B2C 마케팅 자동화
실현한 마케팅
AI
인공지능
Service
고객 서비스
고객 서비스 실현
Sales
영업 지원
스마트하고, 빠르게 영업