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Salesforce Essentials: o que é e como funciona?

Salesforce Essentials: Por que utilizar?

Você conhece nosso CRM para pequenas empresas? Saiba por que o Salesforce Essentials é a solução para vender mais e encantar seus clientes!

Depois de muito trabalho e dedicação, sua pequena empresa se estabeleceu. Atingir este patamar é um desafio – já que, durante a fase de abertura, pequenos negócios têm de fazer o máximo com o mínimo de colaboradores, recursos financeiros e operacionais.

Nesse estágio e em momentos de crise, como o que estamos atravessando, cada investimento é calculado para garantir a manutenção das atividades. Dessa forma, incorporar soluções como o CRM pode parecer arriscado ou desnecessário. Isso ocorre porque muitos empreendedores ainda encaram a digitalização de processos como um movimento de grandes empresas, cuja complexidade requer tecnologias sofisticadas. É comum também que recursos digitais sejam vistos como produtos caros, que excedem o orçamento e podem trazer prejuízo.

De fato, empresas de grande porte precisam de estrutura para atender às suas demandas. Mas ter uma pequena empresa não implica em pensar pequeno. Se crescimento e profissionalização são as metas do seu negócio, você deve se equipar para alcançá-las – o que passa pela escolha das melhores ferramentas.

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Na esteira dos dispositivos móveis e da computação na nuvem, o CRM se desenvolveu e entrou no radar dos pequenos empreendedores. Nós da Salesforce acompanhamos esta trajetória e hoje também facilitamos o CRM para pequenas empresas.

Neste artigo, vamos apresentar um pouco mais sobre as funcionalidades e benefícios do Salesforce Essentials, nossa solução pensada para pequenos negócios. Se o seu plano é alçar voos mais altos, continue a leitura e entenda como podemos auxiliar você nesta jornada!

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Importância do CRM para pequenas empresas

Antes de introduzirmos o Salesforce Essentials, destacamos que toda plataforma de CRM visa apoiar uma estratégia mais ampla, que deve integrar a cultura da empresa: a Gestão de Relacionamento com o Cliente (Customer Relationship Management).

Nesse sentido, o CRM é um conjunto de técnicas, táticas e processos que geram conexão entre a empresa e o cliente, focando no atendimento personalizado. Este é justamente um dos trunfos das pequenas empresas em relação aos players de grande porte: com estruturas mais flexíveis e bases reduzidas de contatos, os pequenos negócios têm mais proximidade com o seu público, e podem tirar o máximo proveito de boas práticas de CRM.

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Mas afinal, qual o papel dos softwares de CRM? Plataformas como o Essentials são a base digital de toda a estratégia, unificando as ações da equipe e tornando o processo de vendas muito mais inteligente. Confira abaixo as principais funcionalidades de plataformas de CRM:

Principais recursos das plataformas de CRM:

  • Software com tecnologia na nuvem, acessível em qualquer lugar, por qualquer dispositivo;
  • Integração com o funil de vendas, permitindo o acompanhamento do pipeline em tempo real;
  • Armazenamento de dados em uma plataforma única e integrada;
  • Automação de processos, diminuindo o tempo de resposta e aumentando a produtividade;
  • Emissão simples e personalizada de relatórios de métricas.

Pronto: relembramos o que é CRM e como esta solução auxilia na gestão de pequenos negócios. Vamos conhecer os diferenciais do Salesforce Essentials?

Salesforce Essentials: 7 razões para você utilizar

O Salesforce Essentials é uma plataforma que reúne funções essenciais do Sales Cloud, nosso CRM de gestão de vendas, e do Service Cloud, nosso CRM de suporte ao cliente. Ou seja: trata-se de uma versão light de nossa solução 360°, otimizada para as necessidades de pequenas empresas.

Mas atenção! Isso não quer dizer que o Essentials é limitado ou serve apenas por um curto período. Elaboramos este CRM tendo a expansão dos pequenos negócios em mente, e a fim de acelerar este processo. Por isso, além de oferecer recursos indispensáveis para micro e pequenas empresas, o software é capaz de acompanhar o crescimento da operação, assumindo configurações mais complexas.

Parece interessante até aqui? Confira agora em detalhes sete benefícios que destacam o Salesforce Essentials:

1. Relação custo-benefício

De cara, o Essentials é uma solução vantajosa pelo baixo custo de implementação. Hospedada na nuvem, a plataforma elimina a necessidade de licenças individuais para cada máquina. Nossa estrutura de suporte ao usuário também simplifica os treinamentos, dispensando know-how especializado em tecnologia da informação.

O Essentials conta ainda com três atualizações anuais do sistema – todas gratuitas e instaladas automaticamente.

2. Plataforma na nuvem, móvel e dinâmica

O acesso ao Salesforce Essentials é feito online de qualquer dispositivo, por qualquer usuário cadastrado. Isso traz mobilidade à equipe, facilitando o trabalho remoto e as prospecções fora da empresa. Informações sobre os contatos e o processo de vendas podem ser atualizadas diretamente na plataforma, pelo navegador e pelo app mobile.

3. Interface intuitiva

O Salesforce Essentials é uma solução pré-configurada, pronta para rodar desde a ativação. Em uma mesma tela, você explora as principais informações e novidades sobre o seu funil de vendas, visualizando oportunidades e a evolução dos leads na jornada de compra.

Para tirar dúvidas e proporcionar o máximo proveito do CRM, o suporte aos Trailblazers está sempre disponível com tutoriais e materiais informativos, além do atendimento via chat online.

4. Controle e insight sobre o processo de vendas

Centralizando informações sobre os seus contatos, o Salesforce Essentials aprimora a gestão estratégica de vendas e relacionamento com o cliente.

  • Para os gestores, o CRM proporciona maior controle sobre o processo de vendas e o desempenho de cada vendedor, facilitando a coordenação da equipe;
  • Para os vendedores, o CRM fornece a base para uma abordagem inteligente, personalizada e em sintonia com o restante da equipe (quem faz o que, quando e por quais canais).

De quebra, o uso da plataforma evita a formação de silos de dados. Assim, todo o time opera na mesma página, trabalhando com informações atualizadas, compartilhadas e em contexto.

5. Automação para aumentar a produtividade

No Salesforce Essentials, tarefas como o envio de e-mails e a emissão de propostas comerciais podem ser automatizadas. Com essa facilidade, sua equipe pode agilizar processos e focar no que mais importa: o atendimento personalizado e a gestão inteligente de seus contatos.

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Os recursos de automação também otimizam o aproveitamento de oportunidades, combinados a notificações push, via SMS ou e-mail. Dessa forma, os vendedores podem abordar leads e clientes no momento exato, aumentando suas chances de fechar negócio.

6. Integração com outras plataformas

As integrações do Salesforce Essentials permitem derivar informações de diversas plataformas, como ERPs, APIs, redes sociais e chatbots. Sua operação não precisa se adaptar ao CRM: o próprio sistema se acomoda à realidade da empresa, conectando-se com fontes externas de dados e qualificando o funil de vendas.

Você também pode explorar aplicativos para pequenas empresas no AppExchange, enriquecendo ainda mais o ecossistema digital do seu negócio.

7. Solução escalável, que acompanha o seu crescimento

Às vezes, com o desenvolvimento da empresa, a migração para plataformas maiores torna-se necessária. No Salesforce Essentials, você faz o upgrade do plano contratado em poucos toques – inserindo mais usuários na plataforma, ampliando sua estrutura e evitando as “dores do crescimento”.

Sua experiência do Salesforce Essentials está aqui!

Agora você sabe por que o Salesforce Essentials é um dos melhores CRMs para pequenas empresas. As funções da plataforma foram cuidadosamente selecionadas para integrar sua equipe, alavancar as vendas e melhorar a experiência do cliente.

Sendo assim, que tal avançar para uma demonstração do Essentials? Preencha o formulário para iniciarmos esta experiência! Você vai conferir na prática as facilidades que listamos e outros recursos alinhados com o seu momento e o perfil do seu negócio. Fale conosco e vamos juntos nesta trilha!

Salesforce Brasil

Somos uma plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) baseada na nuvem, que permite com que empresas possam gerenciar e integrar todas as suas operações, como vendas, marketing, atendimento, ecommerce e TI em um lugar só.

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