Das neueste Salesforce «Summer ´17» Release steht erneut im Zeichen von Lightning Experience, der neuen Benutzeroberfläche. Allerdings legt Salesforce in diesem Release einen starken Fokus darauf, den Umstieg vom bisherigen User Interface «Classic» auf Lightning Experience so angenehm wie möglich zu machen. Damit dies gelingen kann, wurden weitere aus «Classic» bekannte, aber bisher vermisste Funktionen auch in Lightning verfügbar gemacht. Zudem wurde der Migrationsprozess durch einige, sehr schöne Werkzeuge erweitert. Das Ziel ist dabei ganz klar: «Let´s go Lightning!». Im Folgenden haben wir, die aus unserer Sicht spannendsten Neuerungen unter die Lupe genommen.

Von Nils Heblich-Menke, Projekt Manager und Business Analyst bei PARX

Neue Features in Lightning Experience

Pfade für Aufträge und Verträge

Aufträge und Verträge können ab sofort mit visuellen Pfaden ergänzt werden. Damit sehen die Benutzer sofort, in welcher Phase sich ein Auftrag oder Vertrag befindet. Sie erhalten zusätzliche Informationen, was in dieser Phase zu tun ist und können direkt auf die wichtigsten Eingabefelder zugreifen.

Dashboard-Filter

Mit dem Release können in Dashboards individuelle Filter erstellt, geändert oder direkt im Dashboard-Builder entfernt werden. Diese Filter ermöglichen es, ein Dashboard aus mehreren Perspektiven zu nutzen (beispielsweise gefiltert nach Region, Branche oder Kundentyp). Dadurch gewinnt der Anwender Komfort und Zeit (es müssen nicht mehrere Dashboards erstellt werden).

Neue Konsolenansicht

Mit dem sogenannten «Split View» werden Konsolenanwendungen um einen zusätzlichen Bildschirmbereich erweitert, wodurch eine Listenansicht angezeigt werden kann. Benutzer können also nicht nur mehrere Datensätze parallel öffnen und über Tabs erreichen (die Kernfunktion der Konsole), sondern erhalten zusätzlich auch Zugriff auf eine Liste aller, noch zu bearbeitenden Datensätze – eine tolle Funktion für alle Mitarbeiter im Pre-Sales oder Service.

 

Kampagnenmitglieder verwalten

Neue Kampagnenmitglieder können direkt aus dem Bericht (Funktion bisher nur in Classic verfügbar) oder aber aus dem Account heraus zu einer Kampagne hinzugefügt werden. Gerade das Hinzufügen vom Account aus ist äusserst nützlich, da hierbei mehrere Kontakte gleichzeitig angewählt werden können.

Kampagnen-Einfluss

Accountmanager oder Marketingverantwortliche können den Einfluss von Kampagnen direkt auf dem Account (verfügbar für Classic und Lightning Experience) bewerten. Dabei werden die Einflüsse der einzelnen Kampagnen in Bezug auf die Opportunities gemessen und evaluiert. Noch übersichtlicher wird es, wenn man entsprechende Grafiken auf dem Account-Layout einbindet. Voraussetzung ist die Verwendung der erweiterten Einstellungen für den Kampagnen-Einfluss im Setup.

Kontakt-Hierarchie

Mit der Kontakt-Hierarchie können sich Benutzer anzeigen lassen, welche Mitarbeiter eines Accounts an wen konkret berichten. Damit erhalten die Anwender einen Überblick über die Struktur der Kunden sowie zusätzliche Informationen (beispielsweise Titel, Telefonnummer, Standort), welche direkt in der Hierarchie-Ansicht aufgelistet werden können. Per «Mouse over» erhält man weitere Details zu dem jeweiligen Kontakt, wie beispielsweise laufende Opportunities oder Serviceanfragen.

Chatter Streams

Streams sind eine vom Nutzer erstellte Sammlung mehrerer Quellen in einem gemeinsamen Feed. Nachdem in Spring ´17 Chatter Streams eingeführt wurden, kommen im aktuellen Release viele spannende Erweiterungen:

  • Anzahl der verfügbaren Streams erhöht sich von 5 auf 100 je Nutzer
  • Individuelle Benachrichtigungseinstellungen je Stream
  • Ausblenden von Feldaktualisierungen im Stream (durch Filter)
  • Neuer Filter für ungelesene Nachrichten in einer Gruppe

Neben der zentralen Verwaltung der Streams können nun auch Datensätze direkt in einem Stream hinzugefügt werden.

Telefonieren in Salesforce

Salesforce hat im vergangenen Jahr «Lightning Voice» – Softphone direkt in Salesforce – eingeführt und jetzt in «Lightning Dialer» umbenannt. Dieses Feature ist nur in Lightning verfügbar und benötigt eine separate Lizenzierung. Die Dialogbox ermöglicht die Anrufsteuerung direkt in Salesforce (entsprechende Telefonanlage vorausgesetzt). Mit diesem Release kommen einige sehr nützliche Funktionen für die Optimierung der täglichen Arbeit im Outbound Sales.

Sales-Mitarbeiter können jetzt eine eigene Anrufliste für zu tätigende Anrufe zentral führen und diese mit allen gewünschten Leads, Accounts und Kontakten befüllen. In der dann folgenden «Telefonphase» kann über den «Next»-Button der jeweils nächste Eintrag in der Anrufliste direkt angewählt werden.

Wird beim gewünschten Teilnehmer nur die Mailbox erreicht, kann der Mitarbeiter eine vorab aufgenommene Sprachnachricht mit einem Klick hinterlassen.

Weitere Lightning Features

Neben vielen neuen Funktionen die nur in Lightning verfügbar sind, wurden auch eine Reihe bekannter Funktionen aus Classic in Lightning verfügbar gemacht, wie zum Beispiel:

  • Erstellen von Berichtsordnern – mehr...
  • Einblenden der Datensatz-Historie (Themenliste am Objekt) – mehr...
  • Einblenden der Opportunity-Phasen-Historie - mehr...
  • Abonnieren von Berichten für sich und andere Teammitglieder – mehr...
  • Konsolenanwendungen unterstützen Personenaccounts – mehr...
  • Weitere Funktionen für Genehmigungsprozesse – mehr...

Nützliche Helfer für den Wechsel zu Lightning Experience

Lightning Migrationsassistent

Damit bisherige Classic-Nutzer besser durch den Migrationsprozess geführt werden, stellt Salesforce im Setup einen einfachen und verständlichen Assistenten für die Umstellung auf Lightning zur Verfügung. Der Assistent bietet dabei eine gute Balance aus Informationen (Videos und Hilfelinks) sowie konkreten Migrationsschritten an. Den Assistenten erreicht man direkt über das Hauptmenü des Setups.

Dort kann die aktuelle Salesforce-Instanz einem «Readiness Check» unterzogen werden. Hierbei erhält der Anwender wichtige Hinweise zur Überprüfung der Anpassungen (z.B. JavaScript-Buttons, benutzerdefinierte Links), welche eventuell geändert werden müssen. Außerdem kann man ersehen, welche Benutzerprofile als Testuser für die Lightning Migration am besten genutzt werden können. Zum Abschluss des Readiness Checks erhalten die Benutzer eine übersichtliche Aufgabenliste für die weiteren Migrationsschritte. Zusätzlich bietet der Assistent einige nützliche Funktionen, um weitere Benutzer auf Lightning zu migrieren. Bereits migrierten Usern hingegen wird dabei der Rücksprung auf Classic untersagt. Dies ist besonders interessant, wenn zukünftige Entwicklungen auf Lightning konzentriert werden und die Classic Funktionen sukzessive abgeschaltet werden sollen.

Verwendung von «Classic» E-Mail-Templates

Viele Unternehmen verfügen über einen grossen Fundus von E-Mail-Templates für Routineaufgaben in allen Bereichen. Oftmals über Jahre erstellt und mit viel Mühe aktuell gehalten, können diese «Schätze» nun auch in Lightning verwendet werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die E-Mail-Templates im HTML- oder Text-Format verwendet werden. Die Auswahl erfolgt direkt in der Kopfzeile des E-Mail-Editors.

Lightning Experience erzwingen

Bisher war die Rückkehr zu Classic für viele Lightning-Benutzer jederzeit möglich. Über die persönlichen Einstellungen konnte der Anwender zwischen beiden Ansichten wechseln. Damit Lightning aber auch wirklich genutzt wird, kann der Anwender die Rückkehr zur Classic-Oberfläche in Zukunft verbergen und damit die Verwendung von Lightning erzwingen.

Field Service Lightning

Lösungen für mobile Montage und für Serviceteams sind schnell wachsende Produktgruppen in Salesforce, denn der Bedarf ist enorm. Viele neue Funktionen stehen nun in den Startlöchern, um die Servicesteuerung und Servicetechniker bestmöglich zu unterstützen, beispielsweise durch:

  • Regelmäßige Wartungspläne
  • Ersatzteilversorgung und Inventar des Servicetechnikers
  • Mobile Zeiterfassung

Salesforce Einstein

Automatische Kontaktvorschläge

Erhält der Anwender eine E-Mail eines Kunden mit dem Hinweis auf einen zusätzlichen Ansprechpartner, erkennt Einstein diese Information und schlägt direkt eine automatische Kontakterstellung vor. Mit nur wenigen Klicks kann dieser Kontakt unmittelbar einer Opportunity hinzugefügt werden. Lästige manuelle Eingaben entfallen genauso, wie fehlende Ansprechpartner im Vertriebsprozess.

Einstein Lead Scoring Dashboard

Das Einstein Lead Scoring Dashboard wurde zusammen mit WAVE Analytics erstellt und erlaubt interessante Einblicke, welche Merkmale von Leads mit der Conversion in Verbindung stehen. Hierbei werden die konvertierten und nicht konvertierten Leads der Organisation mit Merkmalen verglichen. Zusätzlich dazu werden entsprechende Korrelationen erstellt und grafisch abgebildet. Einstein gibt hier also extrem nützliche Hinweise, welche Merkmale für eine zukünftige Zielgruppenansprache besonders erfolgsversprechend sein können und welche eine eher unterdurchschnittliche Erfolgsquote haben.

Admin Highlights

Globale Auswahllisten

Ein kleines, aber mächtiges Werkzeug ist die neue Option, objektbezogene Auswahllisten und deren Werte global verfügbar zu machen. Der Benutzer gewinnt an enormer Datenqualität, wenn Informationen in Auswahllisten konsistent in allen Objekten vorhanden sind und aus einem gemeinsamen Set an Listenwerten gespeist werden. Hierbei sind allerdings Einschränkungen zu beachten.

Objektmanager

To be honest. Das Setup von Lightning Experience ist für einen Administrator – vor allem wenn er Classic gewohnt ist – bisher keine wirkliche Verbesserung. Seitenaufbau, Performance, endlose Klickpfade haben uns besonders bei der Arbeit an Objekt-Settings immer wieder auf Classic wechseln lassen. Mit dem Summer ´17 Release kommt ein neuer Objektmanager mit eigenem Tab, einer vertikalen Struktur der Funktionen und einem grossen Inhaltsfenster. Auf den ersten Eindruck ist diese Neuerung recht überzeugend. Wie gut es tatsächlich funktioniert, wird die Praxis zeigen.

Dies waren unserer Meinung nach die wichtigsten neuen Features. Wenn Sie mehr über andere Funktionen oder die hier erwähnten Neuerungen erfahren möchten, sehen Sie sich die neueste Ausgabe der Release Notes an oder setzen Sie sich mit PARX in Verbindung.

Kontaktieren Sie uns, wenn bestimmte Funktionen für Ihr Unternehmen interessant sind. Wenden Sie sich einfach an Ihren PARX-Ansprechpartner oder Herrn Silvio Galfetti in Zürich (silvio.galfetti@parx.com, +41 43 500 97 21), Herrn Christophe Gaget in Lausanne (christophe.gaget@parx.com, +41 21 533 59 42) oder Herrn Matthias Hussl in Deutschland (matthias.hussl@parx.com, +49 40 232 05 4002).