8 preguntas para crear su primer caso de uso de Agentforce
Descubra cómo un taller de casos de uso de Agentforce bien planificado ayuda a maximizar la plataforma de IA de Salesforce, guiando a los clientes con preguntas estratégicas.
Key Takeaways
¿Está considerando integrar Agentforce en su negocio? Excelente decisión: puede transformar la productividad y la experiencia de cliente. Para lograr resultados reales, comience con un taller de casos de uso de Agentforce, donde definirá cómo esta tecnología puede optimizar flujos de trabajo y eliminar fricciones.
Prepare el escenario
Esto es lo que necesita preparar para un taller de casos de uso de Agentforce.
Reúna a un equipo diverso
Forme un grupo de expertos en tecnología y negocio, que comprendan los retos de su empresa y tengan una visión clara de cómo la IA o Agentforce puede resolverlos. Independientemente del grado de compromiso con la herramienta, los distintos puntos de vista ayudarán a identificar los mejores casos de uso de Agentforce para su empresa.
Identifique las tareas clave que hay que realizar
Antes de definir los casos de uso de Agentforce, identifique los retos diarios de su equipo y clientes. Detectar estos puntos críticos permitirá determinar dónde la solución tendrá mayor impacto. Por ejemplo, en Salesforce Help se mejoró la resolución de problemas y el acceso a la información, acelerando las respuestas a los clientes. Considere qué áreas de su empresa podrían beneficiarse más.
Comprenda sus datos
Evalúe los datos disponibles en su empresa: ¿son accesibles y están limpios? ¿Dónde se almacenan (sistemas internos, hojas de cálculo, PDFs, correos electrónicos, sitios web, Salesforce…)? Identifique vacíos o información que pueda mejorar la experiencia. Con esto claro, estará listo para explorar cómo encaja Agentforce.
Pregunte y piense en casos de uso de Agentforce
Para generar ideas efectivas, haga las preguntas correctas y analice el recorrido de sus clientes para identificar oportunidades y casos de uso de Agentforce. Estas son nuestras principales preguntas:
1. ¿Cuáles son los momentos más “difíciles” en el recorrido de su cliente?
Estos momentos clave definen la experiencia de los clientes. Identifique dónde se necesitan mejoras para determinar en qué aspectos puede destacar Agentforce.
2. ¿Quiénes son las personas o roles clave que intervienen en el recorrido de sus clientes?
Comprender las necesidades y retos de los distintos perfiles le permitirá ver cómo Agentforce puede ayudar, ya sea con empleados internos, como consultores o representantes de atención al cliente, o con clientes que compran en su sitio web.
3. ¿Qué trabajo debería llevar menos de 5 minutos y hoy en día no es así?
Piense en las tareas repetitivas que consumen tiempo, como restablecer las contraseñas de los clientes o compartir la documentación más reciente sobre productos. Estas representan los casos de uso de Agentforce más claros, en los que puede intervenir y liberar tiempo para tareas más importantes.
4. ¿Qué trabajo requiere más idas y venidas?
Moverse entre múltiples sistemas puede reducir la productividad y hacer que la información se pierda por el camino. Esas interacciones son una señal de que sus sistemas actuales necesitan soporte. Agentforce puede agilizar la comunicación y acelerar la resolución de problemas.
5. ¿Dónde ocurren más traspasos de tareas de clientes a empleados (o de empleados a empleados)?
Los traspasos frecuentes de tareas pueden provocar retrasos. Agentforce puede agilizar estas transiciones, facilitando que clientes y empleados obtengan lo que necesitan rápidamente.
6. ¿A qué tipo de información le gustaría tener acceso inmediato y de un solo vistazo?
El acceso rápido a información crucial puede mejorar la toma de decisiones y la capacidad de respuesta. Agentforce ofrece una vista unificada de los perfiles de clientes, analíticas en tiempo real y más.
¿Cómo potencia Agentforce la atención al cliente?
Descubra las mediciones de rendimiento semanales de nuestro propio Agentforce para servicios.
Ahora, demos un paso más y pensemos en cómo Agentforce puede encajar en estos momentos.
7. ¿Qué características del agente son más importantes para su caso de uso?
Tenga en cuenta rasgos como: persistente, personalizado, proactivo, a demanda, escalable o preciso. Agentforce puede adoptar muchas de estas características de forma simultánea para satisfacer las necesidades de su negocio.
8. ¿Qué funciones del agente son más importantes?
Agentforce destaca en áreas como tareas administrativas, búsqueda, organización y análisis de información, servicios de asistente personal y tareas por etapas. Se puede concentrar en las tareas repetitivas que requieran velocidad y precisión, liberando tiempo para el trabajo creativo.
Ponga todo junto
Para crear un caso práctico, utilice todas las ideas anteriores para redactar sus casos de uso de Agentforce de forma breve. Aquí tiene algunos modelos:
- Como [usuario] (por ejemplo, cliente, empleado, ingeniero de soporte), quiero [realizar una tarea] para poder [lograr un resultado específico].
- ¿Cómo se vería un Agentforce con [característica clave] y [función clave] durante el [momento prioritario en el recorrido] ideal?
Algunos ejemplos de cómo definimos un caso de uso de Agentforce en Salesforce Help.
- Como [Ingeniero de Soporte Técnico], quiero [proporcionar a los clientes asesoramiento preciso y detallado sobre los productos] para poder [garantizar una experiencia satisfactoria y centrarme más en los casos técnicos que requieren mi atención].
- ¿Cómo se vería un Agentforce con [precisión] y [capacidad de gestionar información] durante la [experiencia de atención al cliente] ideal?
Caso de uso: con Agentforce en Salesforce Help, los clientes recibirán respuestas claras y precisas a sus preguntas en todo momento, con fácil acceso desde la página de inicio de Salesforce Help.
De las ideas al impacto
Es momento de dar vida a sus casos de uso de Agentforce; priorice las ideas según su alineación con los objetivos del negocio, complejidad, esfuerzo e impacto. Empiece con un caso de “victoria rápida”, fácil de implementar y de valor inmediato, que genere impulso y demuestre el impacto de Agentforce.
Recuerde que no está solo: nuestros gestores de Éxito del Cliente en Salesforce y nuestros partners tecnológicos pueden ayudarle a perfeccionar su estrategia.
¿Alguna pregunta?
Nosotros le ayudamos
