詳細な顧客プロファイルを、顧客自身の目標およびライフイベントを軸に据えて、一人ひとりに合わせた顧客対応を実現します。 顧客に先んじてその状態を追跡するほか、主要な出来事のリマインド機能により、必要に応じた的確な対応が可能となり、顧客との深い関係を構築します。
アドバイザーのホームページで1日の業務を開始します。 優れた生産性ツールと統合されたパートナーアプリにより、簡易なオペレーションで日常業務を自動化できます。 顧客紹介状況をトラッキングするため、チャンスを逃すことがありません。
 

あらゆるデバイスから顧客とつながり、見逃しそうな物事や、イベントに対するタイムリーな対応、家庭内の数々のライフイベントに寄り添ったプランの作成などを顧客とともに行い関係を深めます。

Salesforce の Financial Services Cloud は、世界 No.1 の CRM ソリューションを基にしており、PwC 社、Accenture 社、Deloitte 社、Yodlee 社、ASI 社、Informatica 社などの名だたる金融サービス関連企業をパートナーとして開発されました。
 
Financial Services Cloud のページで、顧客がゴールを達成するためのジャーニーを先導する方法をご覧ください。
 
 
 
 

Financial Services Cloud を使って、我々のアドバイザーはクライアントの投資・運用目標に向けたあらゆる活動の管理を行っています。”

Mike Capelle 氏 | United Capital 社、Head of Platform
 

従業員数 100 名以上

 

80+

オフィス

 
 
 

63%

ファイナンシャルアドバイザーと協力関係を築きたいと思っている *

 

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ファイナンシャルアドバイザーは実際に自分たち投資家のゴールを認識していると回答 *

 

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* 詳細は『Connected Investor』をご覧ください。