"Wir führen unser Geschäft über das Internet, und die Ausrichtung unserer CRM-Lösung auf unser Modell war entscheidend. Salesforce verleiht uns Vorteile in Bezug auf Lead-Management und Berichtswesen und eine nahtlose Benutzererfahrung, die eine Anpassung und Rationalisierung der Abläufe über alle globalen Vertriebsteams fördert."

- E*TRADE FINANCIAL

 

E*TRADE FINANCIAL baut auf Salesforce bei der Förderung eines effizienten Lead-Managements und Rationalisierung der Vertriebsabläufe

Herausforderung

  • E*TRADE FINANCIAL, ein globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen, benötigte ein Lead-Management-Tool zur Standardisierung von Prozessen über mehrere Vertriebsteams in den USA, Europa und Hongkong hinaus.
  • Als Finanzdienstleister benötigte E*TRADE eine webbasierte Lösung, die nahtlos in die Geschäftsvorgänge eingebunden werden konnte.
  • Das aus einem Back-end-Datenspeicher generierte Berichtswesen verhinderte, dass der Vertrieb leicht auf wichtige Daten zugreifen konnte.
  • Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine kurze Einführungszeit waren entscheidende Faktoren.

Lösung

  • Nach einer Bewertung zur Frage "kaufen oder entwickeln" wählte das Unternehmen die Enterprise Edition von Salesforce.com aufgrund dessen Fähigkeit, Berichte über Daten zu erstellen, die für diverse Vertriebsteams relevant sind.
  • E*TRADE setzte webbasierte Tools für Kampagnenmanagement und eine integrierte Schnittstelle ein, um eine nahtlose Benutzerfreundlichkeit in einem schrittweisen Roll-out über die globalen Vertriebsgruppen sicherzustellen.
  • Das in Kanada ansässige StraightThrough CRM Solutions - ein Implementierungspartner von Salesforce.com mit umfangreichem Fachwissen über Finanzdienstleistungen - unterstützte die maßgeschneiderte Anpassung des Systems an die Feinheiten des Markts.

Ergebnisse

  • Eine kurze Markteinführungszeit mit speziell ausgerichteter Schulung führt zu einem erfolgreichen Roll-out und einer hohen Akzeptanzrate.
  • Ein definierterer Prozess für Lead- und Kundenvorgangsmanagement unterstützt E*TRADE bei der Standardisierung von Vorgängen über eine Vielzahl von globalen Verkaufsteams hinaus.
  • Durch die Möglichkeit, dass vielseitige Vertriebsgruppen Berichte über entscheidende Daten erstellen können, werden Produktivität und Leistungsfähigkeit gesteigert. 
  • Tracking-Funktionen, Zugriffskontrollen und eine erstklassige Sicherheit unterstützen die Einhaltung strenger Kundenpraktiken zum Datenschutz.

 

Über Salesforce.com

Salesforce.com ist eines der führenden Enterprise Cloud Computing Unternehmen. 
Die Sales Cloud (Vertriebssoftware) und die Service Cloud sind Anwendungen für Vertrieb und Kundenservice (auch bekannt als Customer Relationship Management oder CRM). 
Mit den Salesforce CRM-Tools werden tausende von Unternehmen in der ganzen Welt bei ihrem geschäftlichen Erfolg unterstützt. 

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