E*TRADE FINANCIAL baut auf Salesforce bei der Förderung eines effizienten Lead-Managements und Rationalisierung der Vertriebsabläufe

Herausforderung

• E*TRADE FINANCIAL, ein globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen, benötigte ein Lead-Management-Tool zur Standardisierung von Prozessen über mehrere Vertriebsteams in den USA, Europa und Hongkong hinaus.
• Als Finanzdienstleister benötigte E*TRADE eine webbasierte Lösung, die nahtlos in die Geschäftsvorgänge eingebunden werden konnte.
• Das aus einem Back-end-Datenspeicher generierte Berichtswesen verhinderte, dass der Vertrieb leicht auf wichtige Daten zugreifen konnte.
• Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine kurze Einführungszeit waren entscheidende Faktoren.

Lösung

• Nach einer Bewertung zur Frage "kaufen oder entwickeln" wählte das Unternehmen die Enterprise Edition von Salesforce.com aufgrund dessen Fähigkeit, Berichte über Daten zu erstellen, die für diverse Vertriebsteams relevant sind.
• E*TRADE setzte webbasierte Tools für Kampagnenmanagement und eine integrierte Schnittstelle ein, um eine nahtlose Benutzerfreundlichkeit in einem schrittweisen Roll-out über die globalen Vertriebsgruppen sicherzustellen.
• Das in Kanada ansässige StraightThrough CRM Solutions - ein Implementierungspartner von Salesforce.com mit umfangreichem Fachwissen über Finanzdienstleistungen - unterstützte die maßgeschneiderte Anpassung des Systems an die Feinheiten des Markts.

Ergebnisse

• Eine kurze Markteinführungszeit mit speziell ausgerichteter Schulung führt zu einem erfolgreichen Roll-out und einer hohen Akzeptanzrate.
• Ein definierterer Prozess für Lead- und Kundenvorgangsmanagement unterstützt E*TRADE bei der Standardisierung von Vorgängen über eine Vielzahl von globalen Verkaufsteams hinaus.
• Durch die Möglichkeit, dass vielseitige Vertriebsgruppen Berichte über entscheidende Daten erstellen können, werden Produktivität und Leistungsfähigkeit gesteigert. 
• Tracking-Funktionen, Zugriffskontrollen und eine erstklassige Sicherheit unterstützen die Einhaltung strenger Kundenpraktiken zum Datenschutz.