FINANCIAL SERVICES CLOUD

 

Crie relacionamentos confiáveis atendendo famílias e empresas de qualquer lugar.

 

Acelere a transformação e construa relações de segurança com o Financial Services Cloud,

 

Ganhe mais requisitos de negócios com insights de clientes e conformidade integrada.

Capacite os banqueiros, analistas e gerentes de conformidade seniores e chefes de grupo para impulsionar relacionamentos mais profundos com clientes. Gerencie canais, colabore com eficiência entre equipes de negócios, aproveite dados internos e de terceiros e garanta que as informações sejam compartilhadas com as pessoas certas no momento certo.

Aumente a produtividade dos bancos de investimento e a colaboração para manter a conformidade.

Veja como a inovação no setor bancário corporativo e de investimentos da Salesforce impulsiona a produtividade, a colaboração e a conformidade dos banqueiros em todo o ciclo de vida do negócio.
 

Conheça seus clientes como nunca.

Entenda quem são seus clientes, quais produtos financeiros eles têm e o que precisam para atingir suas metas de vida. Com visibilidade total dos perfis financeiros dos clientes, você pode unir seu banco e fomentar a fidelidade com vendas baseadas nas necessidades.

Recupere-se de crises.

Saiba como os prestadores de serviços bancários e credores podem se reconstruir para um futuro totalmente digital
 

Unifique as experiências de seguro.

Veja a incrível revelação da nossa nova inovação em seguros para o Financial Services Cloud e saiba como ela pode ajudar você a construir uma confiança sólida do cliente.

Aproxime seguradoras e segurados.

Ofereça conselhos, resolva declarações e tranquilize os segurados. Com uma visão única e abrangente de cada segurado, agentes, corretores e representantes de serviço podem fazer mais por seus clientes e em tempo recorde.
 
 
 

Veja como o Royal Bank of Canada transformou a produtividade dos consultores.

 

Tome decisões mais inteligentes e rápidas

Fortaleça as relações com os clientes oferecendo aconselhamento financeiro mais rápido e personalizado. Com uma visão completa das metas, contas, dos investimentos e muito mais, você pode entrar em contato proativamente com os clientes quando as oportunidades surgirem e antecipar as expectativas deles.

Aprofunde e aumente a sua carteira de negócios.

Aproveite mais visibilidade do ecossistema de patrimônio familiar de um cliente e obtenha uma visão holística dos ativos gerenciados e retidos. Acompanhe os principais relacionamentos de seus clientes e descubra novas oportunidades para aprofundar e expandir sua carteira de negócios em várias redes.
 

Simplifique as experiências de empréstimo.

Aumentar a velocidade, a transparência e o trabalho em equipe durante todo o processo de hipoteca. Expanda seus negócios abordando clientes potenciais mais cedo. Aprofunde as relações com mutuários com uma visão completa das finanças deles. E inspirar confiança com uma abordagem criada para colaboração aberta.

Simplifique o processo de hipoteca.

Reduza a complexidade para agentes de crédito e mutuários com processos guiados e conectados em qualquer sistema ou canal. Consolide dados relevantes em uma única visualização, facilitando o acompanhamento do progresso, o gerenciamento da documentação e a colaboração em cada etapa do caminho.
 
 

Conheça as vantagens da Salesforce para a área de serviços financeiros.

 

Estudo de caso