営業管理

稟議書は組織の意思決定に不可欠な文書です。作成する際にはいくつかのコツが大切です。本記事では、稟議書の基本的な書き方やポイントを解説。

アクションプランとは、目標達成のために必要なタスクを体系的に整理した行動計画のことです。目標や進捗を可視化することで、つぎの行動を促すきっかけになります。プランの立て方や作成時のポイントを解説します。

名寄せは、企業の重複データを整理し統合する作業です。企業の顧客情報は、複数システムに異なる形式で管理されている場合も多く、効率的に顧客情報を活用するには、これら情報を整理し統合することが求められます。

メトリクスとは、企業活動などを定量的データとして加工したうえで可視化した指標です。本記事では、メトリクスの概要と重要性、営業・マーケティング活動を最適化するためのメトリクス管理の流れを解説します。

定量化とは、通常は数値で表さない定性的データを数値などの客観的尺度で表すことです。本記事では、ビジネスにおける定量化の意味と定性化の違いをわかりやすく解説します。

タスクマネジメントとは、業務全体のタスクを洗い出して、抜けや漏れのないように管理・進行する方法です。管理を効率化するにはツールの活用が不可欠です。本記事では、管理方法や取り組み事例を詳しく解説します。

工数管理とは、プロジェクト完了までにかかる作業量や作業人数を把握し管理することです。本記事では工数管理の意味やメリット、やり方を紹介します。Excelやスプレッドシートのテンプレートも紹介しています。

消費財業界のSalesforceユーザーの方が招いた営業DXのヒントを提供するイベントをこのほど開催しました。本記事ではその内容をレポートします。

Salesforce導入初期の課題を乗り越えた株式会社中央住宅の取り組みをユーザーグループイベントでお話いただきました。

タスク管理ツールとは、タスク割り当てや進捗状況を可視化し、効率的に業務を進めるためのツールです。プロジェクト管理やToDoリスト管理などの機能があります。おすすめツールや選び方を詳しく解説します。