営業管理

CRM選定の失敗は、導入した“あと”に起きます。機能や価格だけで選ぶと、定着・活用・AI・運用の壁にぶつかり、数年で選び直すことに。「3年後も使えるCRM」を見極める4つの基準を、無料チェックリストとあわせて解説します。

「Momentum」は、お客様との会話を捉えて重要情報を構造化、CRMの更新やチームへの共有、AIエージェントにつなげるデータ基盤です。従来の会話インテリジェンス(旧ECI)との違い、GA時に提供予定の機能、ライセンスと設定などを紹介します。

IT未経験でSalesforceに入社し、常務執行役員コマーシャル営業統括になるまでの15年。「Salesforceの営業はチーム戦」と語る西田晶子の組織づくりの哲学とキャリアを聞きました。

営業との初回接触時点で、買い手の検討プロセスは平均61%も進んでいる

会話を自動で資産化し、最新情報をもとにしたパイプライン・マネジメントへ

成功事例だけでなく、失敗ケースも正直に公開。AIエージェントの業界別活用例と導入のポイントを解説。

HubSpotの代替ツールを徹底比較！機能別の弱点から無料・有料の選び方、具体的なデータ移行手順まで分かりやすく解説

顧客管理をExcelや紙で続けていると、担当者ごとに情報が分断され…

HubSpot無料版の限界とは？機能別の制限や有料プランへ移行する目安、Salesforceなど他社製品との違いを解説。

プロジェクト管理とは、目標達成のために「ヒト・モノ・カネ・情報」を適切に管理する方法です。WBSやガントチャートを用いて、プロジェクトの計画・実行・調整を行います。管理方法や具体的な手順を解説します。