データとAIを活用して、ウェルスマネジメントCRMで関係を深め、運用資産残高を拡大

書類作業ではなく顧客対応に注力します。調査、ミーティング準備、取引先更新などの手作業を自動化する業界特化のデジタル労働力により、アドバイザーの生産性を高めます。リアルタイムのインサイトを提示し、アドバイザーが本当に重要なことに割ける時間を増やします。

あらゆる接点で最適化されたアドバイスを提供します。目標、ライフイベント、嗜好といった顧客データを一元化し、AIを活用してニーズを予測。適時のインサイトとレコメンデーションを提示することで、すべての顧客とのやり取りを個別化し、ロイヤルティを高めます。

高付加価値サービスを担当顧客全体に効率的に拡張します。統合データとAIアナリティクスを活用してニーズを把握し、ネクストベストアクションを予測。業務を連携させ、シームレスかつ拡張可能な顧客体験とデータ駆動型の成長を実現します。

カスタマーサービス担当者（CSR）が情報をすぐに引き出せるようにします。すべてを統一されたシステムのウェルスマネジメントソフトウェアで行うことができます。

ミドルオフィスとバックオフィスのワークフローを連携させ、チーム間のオーケストレーションを改善します。

統合されたインタラクションデータとAIで、顧客にとって何が重要かを把握します。

新規顧客を楽々と引き付け、自動化されたリードの獲得と管理により関係を深めます。顧客を理解し、ニーズを予測し、より有意義なエクスペリエンスを大規模に提供するために必要なツールとインサイトをアドバイザーに提供します。

オンボーディング、口座振替、顧客のフォローアップなど、時間のかかるタスクを自動化することで、アドバイザーとサポートチームを支援します。最新のCRMテクノロジーを使用して、優秀なアドバイザー人材を引き付けて定着させ、長期的な関係を構築するためにかかる時間を解放します。

あらゆる角度から見た顧客データと強力な新しいインサイトで顧客リストを成長させます。カストディアンおよびウェルステックプラットフォームのデータを統合して、シームレスな単一システムで業務を遂行します。複数のアプリを切り替えることなく、主要指標の全体像を把握し、アドバイザーのタスクを追跡し、顧客のポートフォリオを分析します。