研華攜手 Salesforce 打造 AI 數位勞動力！導入 Agentforce 省下 40% 業務準備時間，加速全球業務拓展

隨著 AI 代理人（AI Agent）應用深入企業核心營運流程，AI CRM 領導廠商 Salesforce 攜手全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（Advantech），持續透過 AI 賦能全球業務開發與客戶服務流程。透過 Salesforce Sales Cloud、Service Cloud 與 Agentforce，研華陸續導入基於 Salesforce AI 功能建立的 Lead Pilot AI 智慧摘要引擎與 Agentforce 業務開發代理人（Sales Development Representative, SDR Agent），協助業務團隊自動整合客戶資訊、生成個人化聯繫內容、辨識潛在客戶意圖，並自動推進符合條件的商機，進一步提升全球業務團隊的營運效率。

Salesforce 台灣總經理徐嘉聲表示：「AI 的價值不只是提升單一工作的效率，更重要的是讓 AI 真正融入企業既有的數據與工作流程，成為協助員工執行任務、推動業務成果的數位夥伴。我們期待持續與研華攜手，進一步擴大 AI 在全球業務與客戶服務流程中的應用，加速邁向智動化企業（Agentic Enterprise）。」

為了助力企業加速「智動化企業（Agentic Enterprise）」規模化落地，AI CRM 領導廠商 Salesforce 推出 Salesforce Headless 360，將 Salesforce 平台能力轉化為 AI 代理與開發者可直接調用的 API、MCP 工具與 CLI 指令，讓 AI 代理人不需要登入 Salesforce，即可調用企業既有資料、工作流程、商業邏輯與治理規則，在 Slack、Teams、WhatsApp、行動應用程式、ChatGPT、Claude、Gemini 等多元介面中執行任務，協助企業打通跨平台的 AI 代理人應用。

Salesforce 台灣總經理徐嘉聲指出，AI 代理人的價值不只取決於模型本身，更取決於其背後是否具備完整的企業脈絡、工作流程、信任機制與互動介面。透過 Data 360、Customer 360、Agentforce 與 Slack 的應用串接，Salesforce 協助企業整合可信任資料、業務流程、AI 代理人管理與人機協作介面，讓 AI 代理人能在安全、可治理的基礎上真正參與企業營運。

AI 自動整合客戶訊號，大幅降低 40% 的業務準備時間

研華長期深耕工業物聯網與邊緣運算領域，並持續拓展邊緣 AI 與軟硬體整合解決方案。面對全球市場與客戶需求日益複雜，研華同步推進 CRM 全球整合，將 Salesforce 部署至全球市場，逐步讓不同市場的業務團隊在一致的平台與流程上運作。

研華在統一的 Salesforce CRM 基礎上，透過持續導入 Salesforce 的業務 AI 解決方案，增加業務團隊的營運效率。在導入 AI 前，業務進行潛在客戶開發時，需要從大量且分散的客戶行為紀錄中，逐筆整理互動資訊、產品興趣與關鍵行動，再自行判斷後續聯繫方式。除了前置準備耗時，不同業務對客戶意圖的判斷亦可能存在差異，增加全球業務流程標準化的難度。

在 Lead Pilot 基礎上，為了減少業務執行重複性工作的時間，更聚焦高價值商機，研華 2026 年 5 月在台灣全面上線 Agentforce 業務 Agent。導入後，AI 代理人首月即協助將 31.6% 潛在客戶名單自動轉為商機，客戶首次聯繫流程已實現 100% 自動化，每筆 Lead 平均可為業務節省約 9 分鐘作業時間，平均為每位業務每月節省 88 小時。藉由將重複性的初步聯繫與流程操作交由 AI Agent 執行，研華讓業務的角色從「處理所有 Leads」，逐步轉向聚焦具較高潛力的客戶與需要人類判斷的互動。

AI 將客服案例轉為商機，串聯業務與客服工作流

除了業務開發流程，研華也進一步將 AI Agent 延伸至客戶服務場景，透過 Salesforce Service Cloud 與 Agentforce 規劃 Service-to-Sell 流程，讓客服團隊在處理客戶問題的同時，也能即時辨識潛在的商機。

例如，當新客戶透過網站提出產品諮詢時，系統可透過 AI 判斷客戶的購買意願並建立 Lead。當既有客戶提出產品維修需求時，若 AI 判斷問題可能來自設備老舊，則可建議客服建立商機，進一步提供設備汰換或新產品方案。

相較過去仰賴客服人員自行判斷並手動建立案件或商機，研華透過 AI 將服務訊號與銷售流程進一步串聯，使原本分散在客戶服務中的需求訊號能更即時進入業務流程。透過建立 Service-to-Sell 流程，客服團隊從問題解決者轉變為到商機識別者的角色。

Salesforce 的 AI Agent 解決方案對研華而言，其價值不只在單點流程自動化，更關鍵的是建立可跨市場規模化的全球業務基礎。Salesforce 也將持續協助研華協助研華整合全球 CRM、數據與 AI 基礎，讓 AI Agent 能在更完整的客戶資料與業務流程上運作，逐步將目前已在業務開發流程中驗證的 AI 成效，延伸至更多客戶旅程與跨部門應用場景。

關於 Salesforce

Salesforce 是 AI CRM 領域的全球領導者，致力於協助各種規模與產業的企業，以全新的方式與客戶建立連結。透過 Agentforce、Data Cloud 和 Customer 360 等核心解決方案，Salesforce 協助企業達成數據整合、流程自動化，並藉由受到資安保護的 AI 驅動，提供高度客製化的客戶體驗。欲了解更多資訊，請造訪：www.salesforce.com/tw