Dreamforce現已開放隨選觀看。Salesforce+上超過400場課程免費串流觀看。
立即觀看
領先品牌憑藉排名第一的金融服務 AI CRM 取得成功。
金融服務機構採用Salesforce後，不僅能提升營收，也能投入更多時間與客戶互動
35
%
Salesforce的AI帶來營收提升*
75
%
同意員工投入更多時間與客戶互動*
98
%
實現正投資報酬率*
*Salesforce 2026年客戶成功指標
我們專為特定用途所打造的產品，能讓金融服務公司更上一層樓
探索全球首屈一指的金融服務代理式CRM的力量
運用全球首屈一指的代理式CRM，成為代理式金融服務企業。Financial Services Cloud可釋放核心銀行、財富管理與保險平台中的資料，並以客戶為核心加以整合，讓您能運用搭載產業專屬AI的專用自動化功能，將客戶互動個人化。
您邁向金融服務代理式企業的的旅程，從這裡開始
許多代理在部署後無法發揮效益，原因在於企業缺乏可建立信任、有效治理與規模化運行的架構。Salesforce建立了五個互連的系統，協助金融服務機構從試驗階段，順利邁向實際應用。
System of engagement
透過Slack，代理與團隊協作無間
串聯各種互動管道，無論是由真人、AI，或兩者共同提供服務，都能實現一致且流暢的互動體驗。
System of insight
運用Tableau，將資料視覺化轉化為可執行的洞察
從複雜的金融資料擷取受治理的智慧洞察，協助銀行專員與財務顧問。
System of agency
Agentforce建立、治理並規模化主動且自主運作的AI智慧代理
部屬具備推理、決策與執行能力，且內建合規機制的AI智慧代理。
System of work
Financial Services Cloud是代理式企業的營運核心
內建財務工作流程、合規規範與審核機制，讓代理按照您的方式工作。
System of context
Data 360整合並管理整個企業的資料
整合來自各金融服務系統的客戶資料，建立單一且可信賴的資料基礎。
在這些產業中，以代理式企業實現目標並推動成長
銀行業
保險
能夠在會員的個人資料頁面上查看所有通訊內容（聊天記錄、電子郵件、電話），徹底改變了客服人員和會員的體驗。
奧莉薇亞·博萊斯營運專案總監, 筆聯
與數千個合作夥伴應用程式和專家一起充分利用金融服務軟體和數據。
我們強大的合作夥伴擴大了 Salesforce 對金融服務軟體的影響力。
將可信任的AI推廣至全公司
瞭解AI智慧代理如何像專業人員一樣完成多步驟任務。
了解金融服務行業的新功能
查看2026年夏季版本說明
探索全新Agentforce範本和產品增強功能，以提高效率並個人化金融服務中的客戶互動。
Series
觀看Dreamforce的金融服務主題演講及更多影片
觀看Dreamforce 2026精華片段，瞭解銀行、財富與保險公司如何部署可信的AI解決方案以增加營收，並透過全球第一的代理式CRM成為代理式企業。
Salesforce 金融服務 常見問題
透過金融服務專用的Salesforce，金融機構能與客戶建立終身價值。金融服務軟體讓機構更容易建立與維持可信任關係、擴大量身打造的體驗，並降低服務成本。
Salesforce提供一套專為金融服務機構打造的頂級商務應用程式組合。我們的解決方案涵蓋銷售、服務、行銷與資料需求，支援客戶滿意度目標、客戶導入、個人化財務互動、核保與理賠處理等。
全球金融機構在 Customer 360 應用程序套件中使用各種金融服務軟件，包括 Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau 和 Slack.
使用者可在多管道中重複使用業務流程，並自動化資料擷取、文件產生與工作流程，以提升效率並降低風險。此外，透過各種預建與自訂擴充模組使用金融服務軟體，連接財務、交易與CRM資料，以因應大量擴展需求。
透過評估您業務的個別需求，選擇適合您的金融服務產品。請考量您是否需要個人化客戶互動、擴展服務互動，或簡化導入體驗。Salesforce Financial Services Cloud提供多種版本，您可以根據業務需求進行自訂。在此處查看詳細資料。
自動化和 AI 正在改善金融服務公司在資料、銷售、行銷和服務使用案例方面的體驗。 銀行、保險和財富領域的 AI 提供節省時間的機會，可改善客戶體驗、更快地發現商機、擴展個人化等。
