預先建置的子代理|員工取向
報告遺失卡片
概覽：
協助客戶補發遺失的卡片會占用服務代表的寶貴時間。「報告遺失卡片」子代理可簡化此流程，自動建立案件，並附上快速、安全解決問題所需的詳細資料。
援引的行動：
查詢記錄、取得卡片詳細資訊、建立遺失卡片的個案
資料來源：
CRM 資料、CRM 記錄、交易資料
參考的產業資料對象：
財務帳戶、財務帳戶當事人、個案、服務目錄、卡片、財務帳戶交易
預先建置的子代理|員工取向
費用撤銷
概覽：
非預期費用可能讓客戶感到不滿，並導致成本高昂的服務來電。「費用撤銷」子代理會在考量客戶詳細資料與歷史紀錄的同時，確保快速且合規地解決問題，進而降低來電量並提升滿意度。
援引的行動：
取得客戶的財務帳戶、取得財務帳戶的費用交易、建立費用撤銷個案、履行動作
資料來源：
CRM 資料、核心銀行
參考的產業資料對象：
帳戶、財務帳戶、財務帳戶當事人、財務帳戶交易、個案、服務目錄
預先建置的子代理|員工取向
支票止付
概覽：
當服務代表必須手動識別支票並更新系統中的記錄時，停止支票付款不僅耗時，也容易出錯。「支票止付」子代理可用來自動建立並完成單張或多張支票的停止付款要求。
援引的行動：
查詢記錄、取得客戶的財務帳戶、建立支票止付個案
資料來源：
CRM 資料、核心銀行
參考的產業資料對象：
帳戶、財務帳戶、財務帳戶當事人、個案、服務目錄
預先建置的子代理|員工取向
差旅通知
概覽：
手動設定差旅通知速度可能很慢且效率低落，這是因為服務代表必須從多個系統提取資料。「差旅通知」功能可簡化流程，只要一個順暢動作，就能立即擷取卡片詳細資訊、觸發通知以及管理卡片使用設定。
援引的行動：
取得卡片詳細資訊、建立差旅通知個案、取得卡片國際使用設定、建立管理卡片使用的個案、運用知識回答
資料來源：
CRM 資料、核心銀行
參考的產業資料對象：
帳戶、財務帳戶、財務帳戶當事人、卡片、服務目錄
查看Agentforce for Financial Services的新功能
| 新增子代理 | 新動作 |
|---|---|
| 信用卡付款 | 取得信用卡應繳金額 建立信用卡付款案件 |
| 貸款繳款 | 取得貸款應繳金額 建立信用卡付款案件 |
| 一次性ACH存款 | 建立一次性ACH存款案件 |
| 交易糾紛受理 | 收集爭議原因並收集問卷詳細資料 建立案件 爭議與爭議項目 |
| 要求對帳單副本 | 取得電子郵件ID 建立要求對帳單副本案件 |
| 要求PIN碼 | 建立重設PIN碼案件 |
| 要求貸款清償 | 建立要求貸款清償案件 |
| 鎖定/解鎖卡片 | 建立鎖定/解鎖卡片案件 |
| 要求變更帳單日期 | 建立變更帳單週期案件 |
適用於 金融服務 的 Agentforce 機會
金融服務組織正優先追求效率提升、更個人化的客戶體驗，以及更完善的風險緩解能力。Agentforce透過無縫擴展您的工作團隊，並提供全年無休的客戶服務，回應這些關鍵需求。這種智慧數位勞動力可賦能您的員工，並提升客戶滿意度。
提高銀行家生產力
改善客戶體驗
減少人為流程
縮短個案解決時間
探索 金融服務 的其他 Agentforce 和 AI 使用案例
免責聲明：Salesforce預先建置的Agentforce功能會根據客戶意見不斷進行增強，可能不代表實際產品的詳細資訊。解決方案目前可能無法提供、準時提供或完全無法提供。客戶應根據目前可用的解決方案做出購買決定。