在我們的FinServ網路研討會系列中，觀看產品實機示範、個案研究及產業趨勢。
立即報名
透過Agentforce加速資產管理成長
專為代理式企業打造的領先資產管理CRM—用來驅動新一代通路拓展、關係洞察與規模化生產力。整合客戶與投資人資料，以AI智慧代理賦能團隊，並透過適用於資產管理的Agentforce 36O，讓複雜的機構客戶、批發通路與私募資本網路互動模式全面現代化。
將客戶、關係與市場資料整合為全方位視圖
以單一可靠的資訊來源打破資料孤島，集中管理客戶、投資人與團隊之間的資料。
運作方式：
- 解鎖無與倫比的客戶洞察。
建立跨客戶、投資人互動、基金、交易與中介機構的動態代理式全方位視圖—將關係脈絡、歷史互動與客戶需求匯聚於同一處的唯一方式。 - 跨來源順暢整合資料。
透過預先建置的連接器與API，將CRM資料、金融平台與外部系統整合為單一的智慧生態系。 - 以可採取行動的洞察帶動營收成長。
在客戶個人檔案、投資組合與市場趨勢之間產生即時訊號，辨識商機，並把資源聚焦在最關鍵的地方。 - 視覺化並管理關係。
以高度精準的方式掌握複雜的關係階層，管理覆蓋範圍與績效—從法律實體到銷售、通路與顧問團隊架構皆涵蓋在內。
使用這些Salesforce產品，建立關係洞察的連結式基礎：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce for Financial Services
通過 Agentforce 提供燃油效率並提供全天候卓越的客戶服務
MuleSoft Anypoint Platform
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Marketing Cloud
透過統一的個人檔案認識您的受眾。使用 AI 在任何渠道上個性化優惠。建立持久的關係，以推動業務成長。
Data Cloud
在各個Salesforce應用程式啟用您的客戶資料。
提升通路、銷售與服務的生產力
將可重複的工作自動化並減少手動投入，讓團隊能在工作流程中透過AI支援，專注開發商機、培養高價值關係並交付客戶成果。
運作方式：
- 使用Agentforce提升產能。
透過產業打造的AI智慧代理，協助會議準備、筆記記錄、RFP回覆、排程與會後跟進，為團隊省下數小時的工作時間。 - 以可稽核的自動化加速上線導入與盡職審查。
消除客戶建檔與KYC的手動瓶頸。以安全、預先建置的數位流程取代試算表與往返電子郵件，讓投資人更快從潛在客戶推進到完成入資的狀態，同時協助確保每一步都具備治理與合規。 - 以統一的關係中樞打破資料孤島。
停止在彼此割裂的系統之間來回切換。讓前台、中台與後台都能從完整、連結一致的客戶視圖運作—批發通路的會議筆記會自動帶動後台報表與法務團隊的下一項任務。 - 以智慧指引加速執行。
運用可信AI偵測模式、預測客戶需求，並辨識下一步最佳行動。
使用這些Salesforce產品，驅動新一代資產管理：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce for Financial Services
通過 Agentforce 提供燃油效率並提供全天候卓越的客戶服務
Service Cloud
改變服務團隊在每個接觸點提供價值的方式，包括客戶體驗、參與度、流程、自動化和服務營運。
MuleSoft Anypoint Platform
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
以規模化方式交付卓越的客戶服務
透過智慧洞察與連結式數位工具，規模化個人化互動、客戶支援與投資人關係。
運作方式：
- 個人化客戶與投資人互動。
透過整合的客戶個人檔案與即時AI洞察解讀訊號、在每個時刻做到個人化，並協助您協調連結式旅程，建立更深厚、更長久的關係，以更聰明的方式推動成長。 - 在任何通路提供即時回應的服務。
在問題發生前就先解決。在數位、實體與混合通路提供具前瞻性的服務。 - 服務複雜的關係網路。
透過智慧分眾、精準溝通與自助式體驗，與由客戶、LP、投資人、中介機構與合作夥伴構成的多層次網路互動。 - 自動擷取每一次互動。
追蹤並分析每一次互動，精進目標鎖定、優先投入更高價值的關係，並透過消除手動資料輸入持續提升互動成效。
使用這些Salesforce產品，實現更個人化的客戶與投資人互動：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce for Financial Services
通過 Agentforce 提供燃油效率並提供全天候卓越的客戶服務
MuleSoft Anypoint Platform
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Service Cloud
改變服務團隊在每個接觸點提供價值的方式，包括客戶體驗、參與度、流程、自動化和服務營運。
Data Cloud
在各個Salesforce應用程式啟用您的客戶資料。
連結、現代化並擴展營運作業
在單一可信平台上改造銷售、服務、通路與營運作業；平台由AI智慧代理、整合資料與產業專屬自動化提供支援。
運作方式：
- 解鎖橫跨全業務的可採取行動洞察。
透過整合資料取得完整的業務可視性，即時監控績效、風險訊號與互動情形。 - 把獲利成果最大化。
透過AI驅動的預測、銷售管道與交易管理、更聰明的通路策略，以及可規模化的銷售與服務流程，降低成本並推動成長。 - 推動更聰明的規劃與執行。
將區域與覆蓋規劃，以及市場洞察整合到單一視圖中，加速做出更好的決策。
使用這些Salesforce產品，打造連結且透明的營運作業：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce for Financial Services
通過 Agentforce 提供燃油效率並提供全天候卓越的客戶服務
Data Cloud
在各個Salesforce應用程式啟用您的客戶資料。
MuleSoft Anypoint Platform
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
跟上最新行銷趨勢、見解和對話。
資產管理常見問題
Salesforce 資產管理 CRM 和交易管理軟體可用於投資組合管理、合規的入職、個人化通訊、服務功能、交易管理軟體需求、資產管理 CRM 等。 我們專門打造的解決方案可加強客戶關係並優化流程。
資產管理 CRM 和交易管理軟體提供優勢，例如提高營運效率、提高生產力、透過分析更好的決策、改善協作和自動化工作流程。 這可以提高客戶忠誠度和更好的營運效率。
是的，Salesforce 提供工具，讓公司能夠跟踪、衡量和報告其 ESG 績效，來支持 ESG 計劃。 這包括資料管理、報告和利益相關者參與的解決方案。