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您可以利用Financial Services Cloud保險經紀商做什麼？
協調客戶生命週期中的每個接觸點，在單一平台上實現順暢連線。整合地區和業務部門，讓您能夠360度全方位檢視客戶。透過AI簡化導覽和自動化例行流程，藉此提高效率。
簡化帳戶管理。
在客戶記錄中順暢追蹤與管理經紀人記錄(BOR)協議，使保險商與客戶經理能即時存取與更新整個經紀公司的經紀人記錄狀態。
在單一主控台中檢視全方位的客戶個人檔案，讓您可個人化對話並提升效率。
透過範本協調部門間的工作流程，以追蹤所需任務與文件。
為方案年度安排與提案需求流程部署智慧型探索流程(保險商RFP)。
整合員工福利方案管理。
使用專屬設計的資料模型擷取保單基本資訊與相關方案資料，搭配生命週期業務流程，處理同一或不同保險商的續約與解約。
擷取全額投保與自保方案的雇主支付費率，透過工作流程根據方案類型計算保費、費用或等值保費與預期營收。
支援在單一方案中設定多種雇主或員工的繳費排程時，讓您輕鬆獲得所需的便利性和效率。
透過直覺式使用者體驗簡化方案摘要與細節的福利追蹤流程。使用可設定的範本，標準化不同保險商的方案定義，以支援持續更新，提升資料追蹤、品質與客戶標竿分析。
為財產與意外險保單提供個人化服務。
透過專屬設計的資料模型，維護保單基本資訊、參與者、資產、保險範圍、保額、自負額與自留額。透過生命週期業務交易管理保單版本，以處理同一或不同保險商的續約、批單與解約等事宜。
當您將電子郵件索賠通知自動轉換為案件並建立索賠時，提高您的追蹤效率和有效性。
簡化佣金處理與營收追蹤。
根據指定保險商或角色設定，使用可重複利用的保險商分潤定義資料庫，適用於初次與續約期間。在帳戶層級套用這些定義，設定生效日期，並自動繼承至保單層級。當保險商或定義變更時，可輕鬆大量更新與重新分配分潤。
透過彈性系統處理直付佣金報表，自動讀取保險商佣金報表、對應至經紀保單記錄、判斷保險商分潤，並計算保險商佣金金額與/或產能積分。
追蹤預期營收，與實際佣金報表比較，識別營收差異。
自動化代理商帳單和對帳
高效處理續約與批改，並立即準確擷取詳細的保費、稅額及費用資料。
運用專為此用途打造的帳務設定，定義客戶付款條件。使用可自訂範本自動產生準確的發票，以貸項通知單與借項通知單調整先前開立的發票，並使用自動化工作流程透過電子郵件寄送發票，實現客戶溝通自動化。這些功能需要Revenue Cloud Billing。
以自動化付款流程加速現金流，使用原生或第三方付款閘道來收款和結算未結發票—將收款從人工催收轉換為高效的背景流程。這些功能需要Revenue Cloud Billing。
自動產生日記帳分錄並過帳到總帳，支援會計期間結算，並防止結算後過帳—確保準確的財務報告和完全可稽核性。這些功能需要Revenue Cloud Billing。
使用這些相關產品發揮Financial Services Cloud保險經紀商的效用。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Revenue Cloud Billing
統一銷售與帳單，打造流暢的客戶體驗。在單一營收平台作業，能減少錯誤並加速現金流。支援帳單作業與具有AI服務專員輔助的自助服務，進而提升效率並降低成本。在CRM中自動化發票開立與財務會計。靈活整合ERP系統。
Data 360
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
OmniStudio
用低程式碼打造引導式、超高度個人化的數位體驗。
Financial Services Cloud保險經紀商定價
Financial Services Cloud for Insurance Brokerages包含每個組織60,000點的一次性經紀業務點數。另可加購經紀業務點數，每1,000點售價$10,000。
適用於保險經紀公司的Financial Services Cloud
適用於保險經紀人的Salesforce最佳方案。
所有FSC Advanced與Max SKU皆包含此功能
- 以Sales Cloud與Service Cloud Core Edition為基礎，提供保險經紀業專用的資料模型與工作流程
- 為保險商與客戶經理提供的單一操作介面
- 佣金處理、經紀公司帳務與保單服務
Financial Services Cloud for Insurance Brokerage已包含在Financial Services Cloud Advanced與Max版本中。Financial Services Cloud for Insurance Brokerages也包含Financial Services Cloud、Sales Cloud及Service Cloud Core與Advanced版本中對應版本的所有功能。如需查看完整功能清單，請造訪我們的Financial Services Cloud銷售與服務定價頁面、Financial Services Cloud服務定價頁面、Financial Services Cloud銷售定價頁面、Sales Cloud定價頁面及Service Cloud定價頁面。
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保險經紀常見問題
保險經紀管理軟體提供完整的業務檢視，包括保險商、客戶、保單和業務單位。它支援關鍵的帳戶管理流程，例如管理主要保險經紀人、針對新業務報價和支付經紀人佣金。
保險經紀管理軟體可協助經紀商在統一平台上實現營運現代化，且該平台能夠自動化流程、降低成本、強化客戶關係並推動成長。
如果您目前正在使用Financial Services Cloud，則可以在現有組織中啟用Financial Services Cloud保險經紀商。如果您目前正在使用Sales或Service Cloud，則可以直接在現有組織中啟用Financial Services Cloud並新增Financial Services Cloud保險經紀商。如果您沒有使用Sales或Service Cloud，您可以從此處開始免費試用。
您可以評估您業務的個別需求，來選擇最適合您的保險經紀管理產品。請考量您是否需要追蹤特定產業的保單詳細資訊、管理佣金和營收追蹤，或為保險商與客戶經理提供更佳的客戶可見性。Salesforce Financial Services Cloud保險經紀商提供一個平台，讓您可以根據業務需求進行自訂。
保險代理機構管理系統是一個集中管理的平台，可讓您全面掌握業務狀況。它能整合保險公司、客戶、保單及各業務線的資料。這套軟體可支援新業務報價、追蹤指定保險經紀人委任協議，以及處理佣金等重要工作。這種統一整合的方式可簡化日常營運並提升效率。
是，這兩個術語在業界經常交替使用。兩者都是指用於管理保險業務日常營運的平台。這些平台提供集中管理的工具，用於追蹤保單、管理客戶及處理佣金。Financial Services Cloud等解決方案可有效滿足保險代理機構與保險經紀公司的營運需求。
它能統一整合客戶資料，並自動化例行工作流程。這讓客戶經理與保險業務人員能專注於客戶需求，而非行政工作。集中管理的平台可讓您全面掌握客戶互動情況。這有助於提升服務品質與客戶留存率。
