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瞭解金融服務公司如何透過Salesforce成為代理式企業。
您可以利用Financial Services Cloud做什麼？
Financial Services Cloud協助您找出新的成長方式，在客戶提出需求前預測他們想要什麼，提供個人化服務，並在銀行、投資或保險服務中深化值得信賴的客戶關係。
透過專為金融服務打造的AI智慧代理，擴展您的企業。
- 運用即時資料，驅動以客戶為核心的AI。讓您的AI以來自任何系統的可信任客戶資料為依據，無需移動或複製資料，即可呈現提供主動式服務所需的個人化洞察，並讓您的團隊成為真正值得信賴的顧問。
- 部署專為金融服務打造的AI。部署已針對銀行、財富管理與保險工作流程預先訓練的現成可用AI智慧代理，省去繁重設定，加快實現價值的速度，並更快取得AI投資報酬。
- 提升第一線專業能力與精準度。將可信任的AI智慧代理直接嵌入銀行人員與顧問的工作流程中，提供準確且由政策驅動的指引，快速且有把握地解決複雜的客戶需求，同時確保敏感資料絕不會暴露於公開模型。
- 編排安全且統一的AI工作團隊。讓AI智慧代理能夠協調 金融服務生態系統中的人員與其他代理，在不增加人力編制的情況下擴展處理量，執行複雜流程，並將每項結果與下一步集中呈現在統一體驗中。
透過AI驅動的銷售，開啟無限成長。
- 大幅提升銷售人員生產力。為銷售人員、顧問與客戶關係經理提供AI智慧代理，在整個客戶生命週期中減少手動工作。代理會分析帳戶、保單與投資組合資料，自動化會議準備等工作、找出資金流向，並編排後續步驟與互動任務，讓團隊專注於成長。
- 將洞察轉化為商機。呈現每段客戶關係中的關鍵資訊，包括人生事件、外部持有資產與財務活動變化，讓銷售人員知道應在哪裡互動，以及為什麼要互動。透過清楚的情境，協助團隊優先處理正確商機。
- 連結整個銷售週期。在專為金融服務打造的單一平台上，編排從開發潛在客戶到上線導入的每個步驟。在各業務線之間分派智慧推薦，管理複雜的金融交易，並簡化開戶流程，讓商機更快推進。
- 整合資料，實現個人化銷售。打破核心銀行系統、保管機構、保單資料與第三方來源之間的資料孤島，建立統一客戶檢視，協助您在每段關係中大規模推動個人化且以目標為導向的互動。
提供預測式服務與高度個人化互動。
- 整合客戶與員工體驗。不論通路為何，都能在單一平台上打破資料孤島，取得完整的客戶情境，並運用即時資料與情境，確保一致的服務體驗，以便迅速且準確地服務保單持有人與客戶。
- 自動化服務流程。省去昂貴的自訂程式碼開發。透過專為金融服務設計的預先建置服務流程，更快啟動並運作技術部署。從銀行爭議處理到保險理賠，我們的平台讓團隊無需投入大量IT開發，即可更快部署自動化金融服務流程。
- 從被動服務轉向主動服務。不只是解決諮詢，更進一步提供服務。為服務代表提供預測式洞察，以預先掌握客戶需求。透過瞭解帳戶背後的真人，您能在客戶開口之前，就提供主動建議。
- 在不增加人力編制的情況下擴展規模。部署可信任的AI來處理大量諮詢並減少手動工作。專門打造的AI智慧代理能瞭解金融服務的細微差異，快速且精準地解決例行諮詢；輔助型AI則可摘要歷史記錄並草擬回應，以擴展卓越服務。
將整合資料轉化為可行動的情境。
- 安全連接每個資料來源。使用適用於Money Guide Pro、Ortec、Experian、Mastercard、Onfido等的預先建置API，整合核心金融與保險系統。使用符合法規且預先對應的保險與金融資料模型來連接資料。
- 啟用整合資料，做出智慧決策。提供完整情境，以支援可行動的財務目標，並提供能創造終身客戶的個人化體驗。透過專門打造的顯示面板將績效與營運趨勢視覺化，即時追蹤ROI與組織健康狀況。
- 加速提升銷售人員生產力。透過預先建置的金融洞察觸發可行動警示，將被動資料訊號轉化為主動銷售互動。透過預先建置的AI將會議準備與後續追蹤自動化，讓銷售人員能專注於強化客戶關係並拓展業務。
- 編排預測式服務旅程。在智慧工作空間中，自動化跨不同系統的複雜金融服務工作流程。運用銀行、催收、貸款與保險服務專用的預先建置AI模型，為人員與數位團隊提供情境，以打造高度個人化體驗。
打造毫不妥協的信任與合規架構。
- 維持資料主權。透過完整掌控資料存放位置，保護您的金融服務代理式企業。確保敏感客戶資訊符合當地法律與法規、滿足嚴格的資料落地要求，且絕不會暴露於公開模型。
- 防範不合規結果。使用智慧指令碼引導代理推理，同時運用自動化防護機制標示風險並阻擋禁止回應，協助維護機構安全與法規標準，讓您安心部署AI。
- 在工作流程中落實政策。透過嵌入式控制措施，讓人員與代理保持一致；這些控制措施會在您的工作流程中作為數位政策防護機制，在禁止動作發生前加以阻擋，協助確保每項流程都符合最新金融服務法規。
- 驗證並追蹤每個動作，以符合法規嚴謹性。在部署前於專用環境中依據法規標準測試代理行為，並將每個動作記錄在不可變更的稽核軌跡中，把手動報告轉化為可立即提交給審查人員的佐證，讓您安心擴展規模。
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提供自動化和AI功能的銷售用金融服務CRM。
起價 325 美元/使用者/月
- 以Sales Cloud Enterprise Edition為基礎，可針對特定產業的資料模型
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金融服務雲端服務
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Financial Services Cloud Agentforce 1 Service
集Salesforce Service之大成，適用於金融服務、客服中心和服務營運。
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(按年計費)
- Unlimited Edition中包含的所有項目，加上數位互動、排程器，以及利用Slack的團隊合作功能
- 利用 Data Cloud 和 Financial Services Cloud Intelligence 連接 Salesfoce 和外部資料
- Flex Credits for Agentforce
以上定價適用於Enterprise Edition。Financial Services Cloud亦提供於Unlimited Edition和Agentforce 1版本中。Financial Services Cloud - Sales and Service還包括Sales Cloud與Service Cloud之對應版本、Enterprise和Unlimited Edition中的所有內容。如需完整的功能清單，請造訪我們的Sales Cloud定價頁面和Service Cloud定價頁面。此頁面僅供參考，可能會有所變更。如需詳細的定價資訊，請洽銷售代表。
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Sandeep AjithAgentforce 360 Platform的資料與分析副總裁暨首席產品負責人, 保誠
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Financial Services Cloud常見問題
代理式金融服務企業是一種由人員與AI智慧代理共同運作的企業。這些AI智慧代理可以自行推理、調整並採取行動來完成任務。這種協作模式讓人類員工得以專注於更高價值的工作，協助客戶邁向財務成功。
差異在於它們在工作流程中的主要功能不同。預測式AI會分析歷史資料來預測未來結果，例如計算信用風險或偵測詐欺模式。生成式AI更進一步，會依據這些資料模式產生新內容，例如撰寫個人化客戶電子郵件或摘要複雜的財務報告。最後，代理式AI會自主採取行動來執行整個工作流程，例如辨識交易爭議，同時進一步調查並加以解決。
Financial Services Cloud不僅僅是CRM。它是Salesforce的精華，專為銀行、財富管理人員與保險公司所設計。不必從需大量自訂的一般Customer 360開始，Financial Services Cloud提供根據業界最佳實務設計的預建應用程式，包含使用者體驗、自動化與整合功能。
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使用者可在多管道中重複使用業務流程，並自動化資料擷取、文件產生與工作流程，以提升效率並降低風險。此外，透過各種預建與自訂擴充模組使用金融服務軟體，連接財務、交易與CRM資料，以因應大量擴展需求。
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