金融サービス

営業DXやAI活用をテーマにした無料ウェビナーをまとめてご紹介。導入の進め方から製品・業種ごとのポイント、実践事例まで幅広く解説します。これから取り組む方から検討中の方まで、Salesforce（セールスフォース）やAgentforce（エージェントフォース）の活用イメージを具体的に理解できます。

RFPは発注者がプロジェクトの実施を依頼するベンダー（受注者）に対し、提案や見積もりを求めるための資料。本記事ではRFPの概要やRFI・RFQとの違い、作成の手順などを解説します。

月間アクティブユーザーが1.5万人という国内でも稀有な Tableau（タブロー）ユーザーの三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）。その道程をMUFGの江見盛人・執行役員CDO兼デジタル戦略統括部長と、セールスフォース・ジャパンの福島隆文 Tableau事業統括本部長常務執行役員の対談で探りました。

グロスとネットの違いを解説。広告・会計・給与・不動産・自動車業界など、業界別の使い分けや計算方法を紹介。契約や取引で誤解しないための注意点や、グロス・ネットの語源も解説。

本記事では、部下の営業力強化に役立つ資格を業界別に紹介しています。実務に即した資格を厳選し、キャリアアップやチーム全体のパフォーマンス向上につながるヒントを提供しているので、ぜひご活用ください。

2025年7月に開催した第3回「Financial Services Cloud 最新情報説明会」の内容をレポートします。

AIがミスを犯した場合、誰がどのように責任を果たさなければならないのでしょうか。本記事では、AIの説明責任を確実にし、ミスを未然に防ぐ方法を紹介します。

金融・保険業ならではの業務への生成AIの適用は進んでいません。その理由は業界・業務の知識や実行能力の欠如にあります。本記事ではこの課題を解決する「Agentforce for Financial Services」の可能性を解説します。

Salesforceグローバルチームの最新レポート「A Guide To Generative AI in Financial Services」が発表されました。そこでは主に、生成AIが金融業界をどのように変革するかを詳述しています。本記事では、定量情報をもとにこのレポートの中身を紹介。生成AIが未来の金融業界に与える影響を紐解きます。

SalesforceでIndustry advisorとして保険業界を担当する筆者が、一人の生活者として保険の見直しを体験して感じたUXのポイントをご紹介します。