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代理商和經紀公司正在統一平台上進行營運現代化。
利用 AI 驅動的銷售加速成長
透過自主人工智慧提供 Agentforce Sales Coach (ASC) 進行升級培訓，為 360 生產商桌面提供支援，並簡化您的機會管理，以及利用 #1 AI CRM 推動成長。
運作方式：
- 利用 Agentforce 銷售教練 (ASC)-由您的 CRM 數據支持。加強對製作人的支持，幫助他們更有效地為客戶會議做好準備，並根據特定交易及其目前階段收到量身定制的反饋。
- 為生產者桌面供電。 根據每個客戶、運營商和合作夥伴的 360 度視圖，統一業務領域，以有效率地提供個人化的互動。
- 改善並簡化商機管理。 從潛在客戶跟踪到提案管理，簡化銷售流程。 實作預先建置的銷售階段，以組織和自動化客戶參與，以提高生產力並推動交叉銷售和增銷機會。
推動員工和客戶順暢的入職
透過順暢地將新業務轉換為客戶管理團隊，簡單加速客戶和員工入職，同時協調整端對端的人才管理，包括 Salesforce 的培訓、授權和職業發展。
運作方式：
- 簡化客戶加入服務。將記錄經紀人 (BOR) 入職流程轉換為以客戶為中心的連線體驗，涵蓋文件收集、進度報告、客戶溝通和自助服務的服務，這些體驗涵蓋我們的記錄代理追蹤功能。
- 加強員工入職。利用現代創新技術招募、指定和留住頂尖代理商和經紀人。 協調整端對端人才管理，包括培訓、授權、職業發展等。
- 實現順暢的合併和收購資料管理。使用Salesforce Customer 360技術堆疊來促進資料共享、任務管理，並與您的新合作代理進行協作。
輕鬆實現生產者分割和收入管理
為生產者分割安排和指派提供動力，實現直接帳單佣金處理和調節，並跟踪收入以提高團隊生產力並更快地做出決策。
運作方式：
- 啟用製作者分割安排和指派。 根據具名的生產商或角色，可用於初始和續訂條款的可重複使用生產者分割定義庫，簡單簡化工作。 隨生產者或定義變更時，輕鬆批量更新和重新指定分割。
- 電源直接賬單佣金處理和調節。使用靈活的系統來調節對帳單，該系統會收集運營商佣金報表，將其與經紀政策記錄匹配，確定生產者分割，以及計算生產商佣金金額和/或生產點數。
- 提供預期收入追踪器。追蹤預期收入，以與實際佣金報表進行比較，並找出收入差異。
使用以下Salesforce產品建立您的解決方案：
Financial Services Cloud 保險經紀商
在統一平台上實現作業現代化，可將流程自動化、深化關係並推動成長。
擴展個人化、AI 驅動的服務
透過 Agentforce 自動化保留功能，讓帳戶團隊能力，管理政策的完整生命週期，以及電源續訂和 RFP 管理的現代化、統一的平台上。
運作方式：
- 使用 Agentforce 自動保留。利用 Agentforce 預測潛在的遺失經紀錄，並主動通知客戶詳細信息的帳戶團隊。 為員工提供下一個最佳行動、生成式 AI 和自動化外展，讓員工能夠大規模節省業務。
- 強化帳戶團隊。將關係數據和分析保留在一個地方，以更好地在保險服務主控台上為客戶提供服務。 利用嵌入式 AI，以建立洞察驅動的回應，縮短處理時間並提高新代表效率。
- 管理政策的完整生命週期。擷取原則標題資訊和基礎業務行業資料，包括限制、保障、扣除額和福利，以及用於續訂和取消政策的生命週期業務流程。
- 啟用索賠追蹤。當您將電子郵件索償通知自動轉換為案例並建立索賠時，提高追蹤的效率和有效性。
- 電源更新和 RFP 管理。從一個中央位置協調端到端續訂和 RFP 程序。 使用自動化移除不必要的步驟，並使用可重複使用的問題庫簡化。 從單一真相來源創建複雜的表單，同時保持問題的可追溯性。
擁有 Salesforce 的平台對代理商和運營商非常重要，因為它遠離以政策為中心的心態，並幫助我們專注於了解客戶。
布拉德·霍斯克特校長, 霍斯克特·烏倫
從一個地方推動您的所有數位行銷
整合您的行銷技術堆疊，提供即用的生產商行銷，以及設計、執行和衡量產生需求促銷活動，全部都可透過一個平台。
運作方式：
- 整合您的行銷技術堆疊。在一個 AI 驅動的平台上為您的所有行銷功能（包括數字廣告、電子郵件激活和社交媒體）提供支持。
- 輕鬆提供品牌內容、資源和工具給您的銷售和行銷團隊。全部採用預測、產生性和自主人工智慧。
- 設計、執行和衡量需求產生廣告活動。在連線行銷和銷售平台上提高投資報酬率，利用洞察、自動化和細分，以符合資格、評分和提供高品質的潛在客戶。
我們的團隊使用自動化來簡化我們處理新業務、續約等等的方式。 透過 Salesforce，我們節省數百萬個成本，節省員工數千個小時，同時提供更好的客戶體驗。
安迪·史密斯·瓊斯銷售部隊解決方案架構師, 福爾摩斯·墨菲
代理商和經紀公司常見問題
Salesforce是全球第一的AI客戶關係管理平台。Salesforce的360解決方案讓保險業者與通路夥伴能透過單一系統管理所有核心營運──從前台、中部到後台。
Salesforce擁有可與其他保險代理管理軟體整合的開放式API架構。Salesforce具備專為產品建模、保單與理賠管理等流程打造的解決方案。整合多個系統的資料並取得成長洞察。
聯絡中心面臨系統分散的挑戰，使客服專員必須切換多個平台。Salesforce作為開放式平台，可與核心保單與理賠系統整合。如Agentforce等AI功能可協助客服專員預測客戶需求、讓保戶即時掌握資訊並減少通話量。
保險代理商和經紀管理軟件可簡化營運，自動化保單管理，增強客戶互動，並確保合規性，提供集中化平台，以實現高效的保險業務管理和增長。
財產與意外險軟體對保險業者至關重要，可最佳化保單管理、理賠處理、核保與整體營運效率。它能提升保險業的準確性、合規性與客戶滿意度。
保險代理商和經紀管理軟件對於優化營運、自動化任務、增強客戶服務、確保合規性以及促進增長，最終提高整體效率和盈利能力至關重要。
保險管理軟體對於簡化營運、保單處理、客戶關係管理和遵守合規至關重要。 Salesforce 使用 insurtech，使代理商和經紀公司能夠連接並賦予整個組織的能力，涵蓋行銷，銷售，服務，數據，IT 和分析。
