Claves sobre estrategias e implementación de IA para su startup o pyme

Si tiene una pequeña o mediana empresa (pyme), es probable que le hagan a menudo esta pregunta: ¿cuál es la estrategia de IA de su negocio? Si no cuenta con una estrategia empresarial para sistemas y herramientas que incluya inteligencia artificial (IA), a raíz de esta pregunta debería plantearse adoptar una, ya que le ayudará a impulsar su pyme o startup. En este artículo descubrirá las claves ‌de una estrategia de IA eficaz y los mejores consejos para desarrollarla fácilmente. 

¿Qué es una estrategia de IA para pequeñas empresas?

Una estrategia de IA para pequeñas empresas es un plan centrado en integrar herramientas y tecnologías inteligentes en procesos empresariales específicos para alcanzar objetivos medibles, como aumentar la productividad, mejorar la experiencia del cliente o reducir los costes operativos. A diferencia de las estrategias empresariales, esta es más práctica y se centra en adoptar soluciones de IA asequibles y preparadas, como una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM), para gestionar todos los datos del negocio, abordar los puntos problemáticos, automatizar tareas repetitivas y analizar datos.

Una estrategia de este tipo empezaría por estudiar en qué se puede ahorrar tiempo y dinero para que pueda dedicarse a expandir su negocio y afianzar la relación con sus clientes. Se trata de elegir las herramientas adecuadas para gestionar correctamente todas las operaciones. Entre estas se incluyen automatizar tareas repetitivas, mejorar el servicio de atención al cliente con agentes de IA o portales de autoservicio con IA (plataformas online donde se ayuda a los clientes a resolver problemas habituales), o tomar decisiones basadas en datos. 

Ventajas de adoptar una estrategia de IA en equipos pequeños

Según el último Informe de tendencias en el ámbito de las pymes de Salesforce, el 78 % de los líderes de pymes coincide en que la IA transformará sus operaciones empresariales. En el caso de las pymes, cada hora y cada euro cuentan. Por eso, adoptar una estrategia de IA sólida es toda una ventaja competitiva. Sabrá que su estrategia de IA funciona si obtiene resultados como los siguientes: 

Estas son las ventajas de adoptar una estrategia de IA:

• Ajusta sus objetivos: Actúa como una hoja de ruta para implementar la IA y la adapta a sus principales objetivos empresariales. Así, todos los empleados trabajarán en sintonía.
• Aumenta la productividad: La estrategia de IA le servirá para identificar los principales puntos problemáticos, y también los más recurrentes. De esta forma, destinará su tiempo y presupuesto a herramientas de IA prácticas para que su equipo sea más productivo y mejorará las operaciones empresariales. 
• Controla los riesgos y gestiona la ética empresarial: Con una estrategia de IA se establecen directrices básicas sobre privacidad de datos, imparcialidad y transparencia con los clientes en relación con el uso de la IA. Esto mejora su reputación y la confianza de los clientes desde el principio.
• Amplía las operaciones de forma natural: Ofrece un plan definido sobre cómo y cuándo implementar nuevas funciones, como pasar de un proceso de automatización simple a análisis predictivos complejos. Así, tendrá más claro cómo actuar y podrá controlar mejor la planificación.

Errores habituales que afectan a la estrategia de IA

Aunque sea con la mejor de las intenciones, muchos responsables de pymes fallan al implementar la IA porque suelen caer en trampas previsibles. Estos son algunos de los errores que debe evitar:

Tirarse a la piscina sin tener un plan: Seguir cada tendencia de IA nueva que surja sin considerar si resuelve un problema real o no puede frustrar a los empleados y ocasionar gastos innecesarios.

Infravalorar la gestión de cambios: Es probable que al implementar herramientas de IA sin formar a su equipo ni explicar su utilidad‌ se genere cierta resistencia, la adopción no se complete adecuadamente y no se utilicen a pesar de la inversión.

Ignorar consideraciones éticas y de sesgo: La IA aprende de los datos y, si esos datos no son objetivos y no es honesto con sus empleados sobre el uso que hace de ellos, podría perder su confianza y, en el peor de los casos, enfrentarse a problemas legales.

Esperar que se produzca un milagro de la noche a la mañana: La IA es un empleado más del equipo. Por eso, tendrá que dedicar tiempo a integrar, entrenar y optimizar cada herramienta. De ahí que la mejor estrategia sea invertir en la herramienta adecuada. 

Copiar estrategias empresariales que no se adaptan a los requerimientos de las empresas más pequeñas: Lo que funciona en una empresa de la lista Fortune 500, con presupuestos elevados y equipos tecnológicos numerosos, no va a ser útil en una pyme. Su estrategia debe resolver los desafíos únicos de su empresa. 

Las seis claves principales para implementar una estrategia de IA en una startup

Ya hemos pasado de «¿Debería usar la IA?» a‌ «¿Qué herramientas de IA son las más adecuadas para mí y mi negocio?». Con estas seis estrategias, probadas previamente, podrá implementar la IA en su negocio como mejor le convenga:

1. Empiece con casos de uso notables pero poco arriesgados

No intente cambiar su negocio por completo el primer día. En lugar de eso, elija un ámbito en el que la IA pueda hacer cambios significativos sin interrumpir sus operaciones. Debería preguntarse: «¿Qué tareas podemos automatizar y cómo podemos mejorar la experiencia del cliente?».

¿Sus clientes deben esperar normalmente al servicio de atención al cliente para resolver sus problemas? Si es así, este servicio debe ser el punto de partida. Considere la opción de entrenar chatbots de IA o agentes inteligentes y autónomos, como Agentforce 360, para que gestionen las inquietudes más habituales y se encarguen de resolver los problemas de los clientes de forma ininterrumpida. 

¿Desea mejorar las comunicaciones internas? Entonces quizás debería plantearse pasar a una plataforma de colaboración con IA como Slack. Resume conversaciones, recopila la información relevante y automatiza las actualizaciones cotidianas. Además, se integra con 2600 aplicaciones listas para usar para reducir los cambios de contexto y aumentar la productividad.

Estas son solo algunas ideas para empezar. Hay más estrategias de IA para ventas, marketing y comercio, entre otros, que puede ir tanteando. Pruebe estas estrategias poco arriesgadas para ganar confianza y lograr un retorno rápido de la inversión (ROI) antes de afrontar proyectos de IA más grandes.

2. Priorice la preparación de los datos

Según el último informe State of Data and Analytics Report de Salesforce, el 84 % de los líderes afirma que es necesario actualizar íntegramente sus estrategias de datos actuales para implementar correctamente la IA. Al fin y al cabo, la IA será tan buena como lo sean los datos en los que se basa. Por lo tanto, si los datos de sus clientes están desordenados y dispersos entre diferentes sistemas, las herramientas que utilice no le serán demasiado útiles. 

¿Dónde guarda las interacciones con sus clientes, el historial de ventas y los registros de comunicación? ¿Puede acceder a toda la información detallada de la relación con un cliente determinado, incluidas las conversaciones o interacciones de su equipo en cada hilo? Por esta razón es tan importante la integración de datos, y la IA puede ayudarle.

Opte por un CRM con IA como Salesforce, ya que así podrá unificar los datos estructurados (ej., cifras y fechas de ventas) y los no estructurados (ej., correos electrónicos y transcripciones de chats) para crear una imagen completa del cliente. Además, un CRM inteligente ofrece información práctica, predicciones precisas y flujos de trabajo automatizados para toda su empresa. En definitiva, elija herramientas que incorporen IA fiable y datos seguros.

3. Utilice herramientas de poco código (o directamente sin código) 

Gracias a las herramientas actuales sin código o de poco código podrá disfrutar de las increíbles funciones de la IA mediante interfaces simples e intuitivas. Su mejor apuesta es empezar con un CRM para pequeñas empresas. Incluye todo lo que necesita para impulsar su negocio. Con AppExchange, podrá trabajar con otros departamentos y equipos en un único panel de control.

Si su prioridad son las campañas de marketing y la creación de contenido, herramientas como Gemini le resultarán bastante útiles para el marketing por correo electrónico, las redes sociales o el marketing mediante vídeos. En términos de automatización y aplicaciones integradas, Zapier es la herramienta con la que conectar todas sus herramientas. Mueve datos y crea flujos de trabajo automáticamente sin programación, como la opción de añadir envíos de formularios a su CRM o enviar correos electrónicos de bienvenida. Estas herramientas se han diseñado para que los más emprendedores, como es su caso, puedan empezar poco a poco, ir aprendiendo e implementar la IA sin demasiados problemas técnicos.

Herramientas recomendadas para empezar con su estrategia de IA: 
Starter Suite es el CRM basado en la nube ideal para pymes. Es una herramienta todo en uno para ventas, marketing, comercio y atención al cliente que simplifica las operaciones empresariales. Si lo que busca son funciones más avanzadas, Pro Suite es un paquete de CRM flexible que incluye funciones de arrastrar y soltar, y flujos de trabajo prediseñados que podrá personalizar en cuestión de minutos. Si está montando una tienda digital o segmentando a sus clientes por cuestiones de marketing, estas herramientas servirán para aumentar su productividad y crecer de manera eficiente.

4. Acerque la IA a su equipo

Su estrategia de IA solo funcionará si sus empleados están dispuestos a aprender y sienten que la adopción de la IA les ayudará a ser más productivos, no que acabará reemplazándolos. Diseñe un programa de formación en IA para sus empleados y organice sesiones periódicas para practicar con las herramientas de IA, resolver dudas en un espacio seguro y compartir experiencias sobre cómo están utilizando la IA para simplificar el trabajo. 

Anímelos a experimentar y pídales que prueben las herramientas de IA en sus puestos de trabajo, ‌ya sea utilizándolas para redactar respuestas («vibe marketing»), analizar datos, desarrollar una aplicación («vibe coding«) o automatizar tareas repetitivas. Lo ideal es tener un espacio común, como un canal de Slack, para que puedan compartir consejos y logros. El objetivo es crear un entorno de confianza alrededor de la IA con su equipo y el resto de personas interesadas.

5. Establezca salvaguardas éticas y seguras

Según nuestra última investigación, al 41 % de las pymes le preocupa la seguridad de la IA y al menos un 25 % de los clientes no confía lo suficiente en ella. Por eso, es fundamental establecer directrices éticas sobre la IA y ser transparentes con los clientes con respecto al uso de sus datos y la IA. Su estrategia de IA debería abarcar herramientas con funciones de seguridad de nivel empresarial, como el cifrado, las auditorías de seguridad periódicas y certificaciones de cumplimiento como el ISO/IEC 27001. 

Asegúrese de que su CRM incorpora controles de acceso basados en funciones para que solo las personas designadas puedan ver los datos confidenciales. También debería incluir pistas de auditoría para controlar quién accede y qué consulta, así como cuándo lo hace, y políticas de privacidad de datos que dejen claro cómo se almacena y se protege la información. Elija herramientas en las que se pueda consultar con total transparencia la documentación de seguridad, los procedimientos de respuesta ante incidentes y el uso que hacen los modelos de IA de sus datos. Estas salvaguardas protegen su negocio de las filtraciones de datos, fomentan la confianza de los clientes y garantizan el cumplimiento normativo de disposiciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

6. Diseñe un plan de 90 días para su estrategia de IA

Organice su implementación de IA en un plan de 90 días claro con objetivos concretos para evitar deambular sin rumbo o hacerlo todo a la vez. Puede estructurarlo de la siguiente manera:

• Primer mes — Evaluación y preparación: Identifique los puntos problemáticos, elija la herramienta adecuada para abordarlos y configúrela con sus datos y sistemas.
• Segundo mes — Formación y adopción: Explique el funcionamiento de la herramienta a un grupo reducido, organice sesiones de formación prácticas, reúna opiniones y adapte sus procesos en función del uso real que se haga de la herramienta.
• Tercer mes — Resultados e implementación general: Realice un seguimiento de las métricas principales, como el ahorro de tiempo y costes o la mejora de la satisfacción del cliente. Después, implemente la herramienta en toda su organización mientras planifica su próximo paso de la mano de la IA.

El caso de éxito de un equipo que está creciendo gracias a la IA

FigTree Financial, una empresa de gestión de patrimonios, estaba teniendo problemas por la desconexión que existía entre sus sistemas, con herramientas independientes para la gestión de casos, el soporte técnico y el registro de ventas. Esta situación derivó en un sobresfuerzo manual que afectó a la productividad del equipo. Finalmente, FigTree pudo unificar estos sistemas en un único CRM gracias a Pro Suite. Simplificaron todas sus operaciones y consiguieron resultados inmediatos y medibles:

• 10 % menos de tareas tediosas al reducir la alternancia entre sistemas
• Mejora de más de un 50 % en la precisión de las previsiones y la visibilidad de la cartera
• Más de 60 puntos de contacto con el cliente automatizados mensualmente

Estrategias de IA que funcionan con Salesforce

Cuando por fin haya implementado esa estrategia de IA, el crecimiento de su negocio será el tema de conversación por excelencia en cualquier evento. Salesforce ofrece todas las herramientas necesarias para ventas, atención al cliente, comercio y marketing, con las que podrá unificar cada experiencia de manera original. Hay más recursos en el blog de Salesforce para IA y Trailhead, la plataforma de aprendizaje online gratuita que le ayudará a crecer. Le deseamos mucha suerte con su estrategia de IA. Recuerde que estaremos siempre dispuestos a ayudarle.

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Este artículo se ha escrito con ayuda de la IA.

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