金融服務
客戶會議準備
客戶會議準備包括以勞動力為目的收集和總結相關客戶數據。AI 可以將客戶資料的彙總和總結自動化，創建全面的準備材料，以確保會議的生產力。
AI 可以為您做什麼？
安排預約
Agentforce Assistant概觀約Scheduler 會排程介面通常是以流程為基礎，並且佔用多個螢幕。 使流程有效率，將許多步驟縮短為單一表單或提示。它可以使用自然語言為 生成自定義輸入界面。這將需要五個資料點：服務資源、約會主題、約會日期、客戶和服務區域。
動作類型
提示
資料來源
Salesforce 核心與產業雲端
如何使用動作 使用以下任一句詞來調用動作：
- 低寫真：「安排約會」 High-Fi：「安排
- 2024 年 5 月 22 日與瑞秋亞當斯在市場街分行的 Acme 賬戶新預約，以便於 2024 年 5 月 22 日，時段 10:00 至 11:00」
總結財務帳目
概觀 總結財務帳戶，為與超高淨值客戶即將舉行的會議做準備。
物件參考
科目、財務科目
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM, 流程
如何使用此範本
- 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。
- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
總結財務計劃和目標
概觀
總結財務計劃和目標，以為與超高淨值客戶即將舉行的會議做準備。
物件參考
科目、財務帳戶、財務目標
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM, 流程
如何使用此範本
- 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。
- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
總結互動
概觀
總結先前的互動，為與超高淨值客戶的即將舉行的會議做準備。
物件參考
帳戶，互動摘要
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM, 流程
如何使用此範本
- 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。
- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
B2B 整體客戶個人資料摘要
概觀
通過摘要客戶設定檔來準備會議，包括有關訂單、活動、案例、商業發票以及準備會議的機會的資訊。然後生成建議的動作。
對象參考
帳戶、案例、財務計劃、財務目標、互動摘要
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM,
流程 如何使用此範本
- 使用此處顯示的模板作為基礎建立新模板，並添加您自己的數據
- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
B2C 全面客戶個人資料摘要
概觀
總結客戶設定檔，包括有關案例、財務目標和計劃、互動和財務帳戶的資訊，以準備會議。
對象參考
帳戶、案例、財務計劃、財務目標、互動摘要
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM,
流程 如何使用此範本
- 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。
- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
建立您自己的自訂解決方案。
了解如何為您的業務需求建立提示，並將它們引入工作流程中。
