金融服務
客戶支援摘要
準確總結客戶支援互動需要詳細的審查，並且可能容易出現人為錯誤。Agentforce Assistant 的生成人工智能可以合成支持互動數據，以創建簡潔、準確的摘要，以確保一致性並節省時間。
總結未開放案例
概觀 總結帳戶的未開啟案例，按優先順序分組。
物件參考
帳戶，案例
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM, 流程
如何使用此範本
- 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。
- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
總結未開倉訂單
概觀 總結客戶的未開倉訂單，以協助優先處理哪些訂單。
物件參考
科目、訂單
樣板類型欄
位產生 資料來源管理
- 系統
如何使用此範本 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
總結發票
概 觀彙總商業發票，協助瞭解客戶對帳單或付款的情況。
物件參考科
目、商業發票
樣板類型欄
位產生 資料來源管理
- 系統
如何使用此範本 使用此處顯示的模板作為基礎建立新範本，並新增您自己的資料。 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
活動總結
概觀
按優先順序彙總用戶端分組最近的活動。
物件參考
帳戶、活動
樣板類型欄
位產生 資料來源管理
- 系統
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總結開放機會
概觀
總結開放的機會，協助優先考慮哪些機會。
物件參考
帳戶，商機
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM, 流程
如何使用此範本
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- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
保險政策
概述
總結保險單，包括有關保單數量、日期和其他關鍵信息的信息。
物件參考 帳戶、保險單、保險單資產
樣板類型欄
位產生
資料來源
CRM, 流程
如何使用此範本
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- 使用閃電應用程序生成器編輯閃電頁面，並將範本指定給欄位。
建立您自己的自訂解決方案。
了解如何為您的業務需求建立提示，並將它們引入工作流程中。
