銷售
優化銷售機會
賣家需要預測銷售配額和指標來計算業務成果。Agentforce Assistant 可以自動提供全面的帳戶狀態摘要和配額預測。
預測指引
概述
Agentforce Assistant 可以通過提供承諾預測中關鍵風險因素的概述來幫助前線銷售經理評估向他們報告的銷售代表的表現。
動作類型
提示
資料來源
CRM, 流程
如何使用動作
使用 以下提示呼叫動作：
「顯示
[rep] 的預測。」 「[代表] 會達到他的配額嗎？」
「[rep] 的風險最高的交易是什麼？」
產生文件
概觀
銷售代表可以從商機記錄快速生成提案文件。
動作類型
提示 物件參考
商機 資料來源管 理系統、谷歌文件
如何使用動作選取記
錄觸發流程。
- 選取觸發流程的 Salesforce 物件，並設定要觸發流程的條件。
- 在「搜尋動作」面板中，搜尋並選取「自動磁碟機」動作。
- 選取「磁碟機操作」時，請選取「從範本新建檔案」。
- 選取您在「磁碟機連線範本建置器」中設定的範本。
產生 & 發送銷售協議
概觀 讓您的銷售代表能夠快速產生和傳送協議。
動作類型
提示
物件參考
帳戶、商機或任何自訂物件 資料來源
CRM, 流程 如何使用動作使用 下列提示呼叫動作：
- " 產生並將 MSA 發送至 [帳戶名稱]。 "
- " 產生 NDA 並發送至 [帳戶名稱]。 "
- " 產生並將 [銷售協議] 發送到 [帳戶名稱]。 "
