銷售
銷售會議支援
賣家需要快速跟進潛在客戶會議。Agentforce Assistant提供會議後所需的所有相關情境，包括通話摘要和下一步。
探索對話
概覽
Agentforce Assistant提供語音或視訊通話的特定部分摘要，並產生資料導向的下一步驟建議。
動作類型
提示詞
資料來源
CRM
如何使用動作
使用以下語句來執行動作：「客戶對價格有多敏感？」或「通話中有提到定價嗎？」
先決條件：
Einstein Conversation Insights
適用銷售的Einstein
傳送會議要求
概覽
Agentforce Assistant可以透過傳送會議URL或他們接下來的三個可用時間來幫助使用者安排會議。
動作類型
提示詞
資料來源
CRM
如何使用動作
先決條件：開啟收件匣的自由時間功能。
使用以下語句來執行動作：「與John安排於2024年7月10日進行會議以討論定價」或「與我的帳戶ACME安排會議」。
電子郵件會議跟進
概覽
Agentforce Assistant可以撰寫會議跟進電子郵件，基於CRM資料和與客戶的先前通話記錄。
動作類型
提示詞
資料來源
CRM
如何使用動作
使用以下語句來執行動作：
「為與[name]的會議草擬一封跟進電子郵件。」
「撰寫一封摘要[name]通話的電子郵件。」
「向[account name]傳送關於產品示範的跟進電子郵件。」
先決條件：
Einstein Conversation Insights
適用銷售的Einstein
快速建立CRM記錄
概覽
Agentforce Assistant可以理解自然語言指示，使用正確的資訊自動建立和更新CRM記錄。
動作類型
流程
物件參考
任何標準或自訂物件
資料來源
CRM、流程
如何使用動作
- 建立自動啟動的流程，用來建立並指派帳戶、潛在客戶或活動。
- 建立相關的Copilot動作，以使用必要的名稱或公司輸入來啟動每個流程。
- 輸入以下語句來執行動作：
「我剛與一位新客戶[name]會面。」
「他把我介紹給[name]，她可能對我們的產品有興趣。」
「為[account name]建立一個名為「專案啟動」的活動，安排在明天。」
免責聲明：僅供啟發用途。自訂Copilot動作需要額外的流程、提示詞和Apex 開發。Copilot產品和開發團隊不對自訂動作的實施、維護或表現承擔責任。建議使用者聘請合格的開發人員或顧問，以確保最佳結果。
