金融服務
交易糾紛
處理糾紛代表篩選複雜的交易資料，並制定周到的後續回應。AI可以快速檢閱相關交易資料並根據這些見解採取行動，縮短解決時間並提高客戶滿意度。
取得帳戶餘額
概覽
Agentforce Assistant可以協助擷取特定帳戶的餘額，無論是從核心銀行系統或同步到Salesforce的資料。
動作類型
Copilot
資料來源
CRM或核心銀行系統 (透過REST API)
如何使用動作
使用以下語句來執行動作：「取得[financial account name]的餘額」。
取得交易
概觀
Agentforce Assistant 可協助使用者擷取指定財務帳戶的交易。一次顯示三個交易，並且可以選擇在頁面上查看更多交易。
動作類型
Copilot
資料來源
CRM、核心銀行系統 (透過REST API)
如何使用動作
使用以下語句來執行動作：「取得[financial account name]的交易」。
費用撤銷
概覽
Agentforce Assistant會選取客戶的關聯財務帳戶，擷取最新的費用交易清單，然後為所選的費用交易建立個案以進行撤銷處理。
動作類型
Copilot
資料來源
CRM、核心銀行系統 (透過REST API取得最新費用交易)
如何使用動作
使用以下語句來執行動作：「撤銷[account name]的費用」。
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