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立即報名使用 AI 支援的銀行 CRM 提高客戶滿意度。
利用專為零售銀行設計的CRM提供從客戶獲取到服務的連線體驗。 使用Agentforce、AI和數據來建立信任並提高忠誠度，同時通過自動化提高效率和速度。透過簡化的入職、擴充的服務和即時個人化參與，提高客戶滿意度。
這些業界領先的公司透過Salesforce銀行軟體取得成功。
能夠在會員的個人檔案頁面上查看所有通信(聊天記錄，電子郵件，電話)已完全改變了代理和會員體驗。
奧利維亞·博爾斯營運項目總監, 彭美聯儲
現代化銀行員體驗，全面提高生產力。
在單一介面即可查看所有客戶資料，並運用AI自動化處理例行工作。銀行員可以專注於深耕客戶關係和提高營收，無需增加人力。
運作方式：
在單一整合式檢視畫面中查看所有客戶資料，包括帳戶、貸款、互動和洞察。 銀行員無需切換系統，即可獲得所需的一切資訊。
在單一介面顯示建議、下一步最佳行動和簡便工作流程。減少系統操作時間，將更多時間投入客戶經營。
運用AI智慧代理完成會議準備、傳送跟新郵件並更新記錄，每週節省數小時工作時間。
透過AI和自動化有效擴展團隊，協助銀行員管理業務記錄、識別商機並深耕主力客戶。
使用以下Salesforce產品建立您的銀行導入解決方案：
簡化客戶入職和合規性。
簡化最複雜的流程之一，同時給您的客戶留下絕佳的第一印象。 利用引導式探索和自動化，將入職體驗現代化。
運作方式：
建立行銷活動、識別潛在客戶、成熟潛在客戶等。 從第一次觸摸開始建立客戶個人資料，並簡化入職流程。
使用引導式探索來收集滿足 KYC 要求所需的資訊，並協助您的客戶選擇最符合他們需求的產品和服務。
使用自動化和生態系統合作夥伴收集文件、驗證輸入資料、執行風險篩選等等，全部都在 Headless 360 platform 中。
根據客戶的需求和喜好匹配合適的產品。 產生文件、收集簽名，並與核心系統連線以開設帳戶。 為客戶提供您的工具的能力，以鼓勵採用。
使用以下Salesforce產品建立您的銀行導入解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Tableau
利用針對組織的分析和 AI 來實現可預測的收入。
Agentforce (金融服務)
透過 Agentforce 促進效率，並推動全年無休的卓越客戶服務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
深化客戶關係並推動成長。
運用AI與整合的客戶資料，超越被動式銷售。透過個人化且即時的互動，深化信任與首選地位，提升忠誠度，並擴大錢包占比。
運作方式：
彙整來自核心銀行、內部與外部系統的零碎資料。全面檢視每位客戶的財務概況、互動與偏好。
運用整合資料與即時訊號，在CSR、銀行人員和行銷團隊的工作地點直接呈現最有機會的潛在商機。
運用代理式AI智慧代理撰寫帳戶摘要、個人化提案與溝通內容草稿，加速深化信任與首選地位。
建立轉介、整合各業務線，並快速引導客戶完成下一步。
使用下列Salesforce產品來擴展您的銀行客戶關係：
Agentforce (金融服務)
透過 Agentforce 促進效率，並推動全年無休的卓越客戶服務。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
Data 360
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Slack
集合適的人員、資訊和工具來推動業務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
自動化服務處理，並取得客戶的連線檢視。
使用AI和資料連接核心銀行系統，同時透過自動化來提升效率和速度。透過擴展的服務和即時個人化互動來提高客戶滿意度。
銀行中的 CRM 如何運作：
將資料整合到單一的統一平台中，該平台可追蹤每個互動、產品、服務和關係，並連接至核心銀行系統。立即存取有關每位客戶之完整財務檔案、偏好設定和歷史記錄的重要資訊。
客戶取向的代理可以自主完成研究、總結和帳戶更新等工作。
為客戶和員工提供AI融合的集中式解決方案，讓客戶成為每次互動的重心。運用Agentforce減少手動工作。
透過可立即部署的產業特定流程和工作流程來節省時間，而這些流程和工作流程只需要最少的自訂作業和技術資源。
使用以下Salesforce產品建立您的銀行服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過 Agentforce 促進效率，並推動全年無休的卓越客戶服務。
Tableau
利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Slack
集合適的人員、資訊和工具來推動業務。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Data 360
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
在擁抱AI功能的同時，我們始終以客戶為核心。不僅僅是跟上數位轉型的腳步，我們正積極塑造數百萬非洲人未來的銀行樣貌。
Lindelani Ramukumba商業銀行資訊長, Absa
零售業銀行業CRM軟體常見問答集
銀行 CRM 可協助團隊管理客戶關係、分析互動、集中資料等等。 這有助於銀行更好地了解客戶並提供量身定制的金融服務，同時簡化營運並推動增長。
零售銀行、信用合作社和其他需要收購、導入、個人化和服務功能的機構皆適用Salesforce銀行軟體。我們的解決方案透過資料、AI和建立在可信任平台上的專用零售銀行CRM，來簡化營運並改善客戶和會員體驗。
零售銀行軟件的好處包括擴展的收購和入職位，自動化服務功能，跨多渠道的個性化溝通，提高客戶和會員滿意度，以及快速適應不斷變化的需求的能力。 這可以增強客戶忠誠度和營運效率。
是的，我們的平台靈活，可以與各種銀行系統、核心銀行平台和第三方應用程序集成，以創建一個緊密和統一的生態系統。
您可以透過資料分析、人工智慧、工作流程自動化、風險評估、監控和緩解等功能，在風險管理和合規性的複雜性中掌握。 我們的平台可讓銀行保持領先新興風險，並順暢地遵守行業法規。