透過AI驅動的貸款，擴展您的業務組合並簡化營運。
在單一值得信賴的平台上，整合有擔保貸款與無擔保貸款，並簡化從申請到撥款的每個貸款流程步驟。Salesforce for Lending整合了資料、AI智慧代理與工作流程，打造一致的數位優先體驗，不僅減少了阻礙、加快資金撥款速度，更能促進長期客戶關係。
利用AI和統一資料推動端對端初辦。
現代化您的貸款堆疊，而不會中斷核心系統。使用AI代理擴大您的貸款產品組合，同時保持營運精簡和高效。
運作方式：
- 透過全通路申請流程提高轉換率。使用預先建置的產業標準範本，將複雜的申請流程轉化為引導式現代化體驗。
- 使用Agentforce加速貸款處理。讓AI智慧代理參與貸款旅程的每個環節。減少手動工作，縮短核准時間，並提供借款人和團隊可信任、更快、更透明的體驗。
- 以更高的透明度、速度與智慧化程度審核更多貸款申請。透過與Equifax等供應商的原生整合，自動將即時信用資格資料和報告帶入核保工作流程。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
數位出借
從銷售點到申辦流程，在靈活且由AI驅動的解決方案上，簡化貸款與存款帳戶申辦流程。
收款和財務恢復
透過自動化和AI簡化收款流程，並促進成功的財務恢復。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
Data 360
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
MuleSoft
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Tableau
利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。
將貸款體驗從銷售點轉型為履行貸款核貸。
提供無縫的端對端借款人旅程，同時讓貸款專員能夠在整個貸款生命週期中大規模運作。
運作方式：
- 集中管理並豐富每一筆潛在客戶資料。透過整合各個資料孤島系統中的資料，將聯絡人、帳戶與申請資料匯集到同一個檢視中，建立每位借款人的完整樣貌。
- 提升客戶開發與業務拓展機會。透過更智慧的客戶互動，拓展客戶關係並提高客戶錢包占有率。運用自動化步調，以更快的速度擴大客戶觸及範圍。
- 提高整個有擔保和無擔保貸款生命週期的效率。透過預先帶入資料簡化申請流程，並運用Agentforce全年無休為借款人提供服務。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
數位出借
從銷售點到申辦流程，在靈活且由AI驅動的解決方案上，簡化貸款與存款帳戶申辦流程。
收款和財務恢復
透過自動化和AI簡化收款流程，並促進成功的財務恢復。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
Data 360
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
MuleSoft
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
Tableau
利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。
抵押與貸款CRM常見問答集
Salesforce 被按揭銀行、傳統銀行、信用合作社、非銀行貸款機構和其他貸款機構用於貸款管理、入職、借款人通訊、服務能力等。 我們專門設計的抵押貸款 CRM 可簡化營運並改善借款人和貸款人的體驗。
貸款人看到許多好處，包括自動核准流程和文件管理、根據客戶需求和偏好改進的產品建議、增加借款人滿意度以及隨著業務發展的擴充性。 這可以促進更多的忠誠度和更好的投資回報。
是的，我們的平台很靈活，可以與各種貸款系統、貸款產生系統 (LOS) 和第三方應用程序集成，以創建一個緊密且統一的工作流程。
貸款人可以利用資料分析和 AI、工作流程自動化、風險評估、監控和緩解等功能，在風險管理和合規的複雜性中解決風險管理和合規性。 我們的平台使金融機構能夠保持領先新興風險，並無縫遵守行業法規。
按揭 CRM 可幫助團隊管理借款人關係，分析互動，集中數據等等。 這有助於貸款人更好地了解客戶並提供量身定制的金融服務，同時簡化營運並推動增長。
