透過貸款與抵押CRM提升借款人滿意度。
使用專為抵押與貸款打造的CRM，簡化從貸款承作到服務的全流程。運用Agentforce、AI與資料建立信任並拓展關係，同時透過自動化提升效率。透過個人化提升借款人滿意度，並以精簡的數位流程加速核准。
利用AI和統一資料推動端對端初辦。
現代化您的貸款堆疊，而不會中斷核心系統。使用AI代理擴大您的貸款產品組合，同時保持營運精簡和高效。
運作方式：
使用預先建置的產業標準範本，將複雜的申請流程轉化為引導式現代化體驗。
讓AI代理在貸款旅程的每個步驟中發揮作用。減少人工作業、縮短核准時間，並提供借款人和團隊可以信任的更快且更透明的體驗。
透過與Equifax等供應商的原生整合，自動將即時信用資格資料和報告匯入您的承銷工作流程。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Agentforce (Financial Services Cloud)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
將貸款體驗從銷售點轉型為履行貸款核貸。
提供無縫的端對端借款人旅程，同時讓貸款專員能夠在整個貸款生命週期中大規模運作。
運作方式：
透過整合各個資料孤島系統中的資料，將聯絡人、帳戶與申請資料匯集到同一個檢視中，建立每位借款人的完整樣貌。
推動更聰明的互動，擴大關係並提升錢包占比。透過可擴大量能的自動化節奏，加速外展。
透過預先帶入資料簡化申請流程，並使用Agentforce全年無休為借款人提供服務。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Agentforce (Financial Services Cloud)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
跟上最新行銷趨勢、見解和對話。
抵押與貸款CRM常見問答集
Salesforce 被按揭銀行、傳統銀行、信用合作社、非銀行貸款機構和其他貸款機構用於貸款管理、入職、借款人通訊、服務能力等。 我們專門設計的抵押貸款 CRM 可簡化營運並改善借款人和貸款人的體驗。
貸款人看到許多好處，包括自動核准流程和文件管理、根據客戶需求和偏好改進的產品建議、增加借款人滿意度以及隨著業務發展的擴充性。 這可以促進更多的忠誠度和更好的投資回報。
是的，我們的平台很靈活，可以與各種貸款系統、貸款產生系統 (LOS) 和第三方應用程序集成，以創建一個緊密且統一的工作流程。
貸款人可以利用資料分析和 AI、工作流程自動化、風險評估、監控和緩解等功能，在風險管理和合規的複雜性中解決風險管理和合規性。 我們的平台使金融機構能夠保持領先新興風險，並無縫遵守行業法規。
按揭 CRM 可幫助團隊管理借款人關係，分析互動，集中數據等等。 這有助於貸款人更好地了解客戶並提供量身定制的金融服務，同時簡化營運並推動增長。
