銷售規劃視窗會顯示會計年度計畫和計畫階層,並提供組織預算和區域指派的彈出式視窗。

銷售規劃

利用銷售規劃軟體可最佳化客戶覆蓋範圍的計畫,更快達成收入目標。保持靈活性,快速適應變化。自信地設定平衡的銷售目標、配額和員工人數,全部都在 Salesforce 內。

快速開始規劃過程。

根據組織的營運和結果來構建計畫。自動輸入標準和自訂 Salesforce 物件和欄位的資料。透過銷售規劃的直接連接,在計畫初始設定期間,釋放小時並消除資料轉錄錯誤。

銷售規劃視窗提供使用範本選項啟動銷售規劃或從頭開始計畫的選項。

使用與業務最相關的資料設計和構建計畫。跨自訂場景使用相同的直覺式銷售規劃流程,包括新公司、出售和合併。

銷售規劃視窗可讓您根據公司的獨特特性從頭開始計畫。

在一個地方查看所有進行中和歷史計畫。追蹤整個組織的新計畫和對現有計畫的修改。為了變更管理和稽核目的,保留編輯記錄。

銷售方案視窗會顯示銷售方案建立者、編輯者以及何時的銷售方案清單。
銷售規劃視窗提供使用範本選項啟動銷售規劃或從頭開始計畫的選項。
銷售規劃視窗可讓您根據公司的獨特特性從頭開始計畫。
銷售方案視窗會顯示銷售方案建立者、編輯者以及何時的銷售方案清單。

輕鬆設定銷售方案。

透過回應式階層管理員,確保分段、分配和目標設定能夠準確反映組織的銷售結構。對銷售結構進行小調整,或有效率地進行更廣泛的更改。在區域間和區域內新增、移除或修改階層級。

銷售規劃建置器視窗會依區域顯示美洲的組織階層,並附加階層項目的彈出視窗。

以 Salesforce CRM Analytics 的智慧支持,大規模探索記錄和匯入第三方資料,而且不受限制。按關鍵人口統計資料、屬性和資料輕鬆篩選、評估和細分客戶。豁免資料以進一步集中在進一步的計畫過程。

帳戶視窗會顯示按行業細分的所有帳戶,其中包括收入和員工人數等統計資料細分。

從階層到分段到測量結果的動態、互連的規劃流程中受益。確保在任何步驟中所做的任何變更都反映在計畫中,並為所有人提供相同的全面檢視。使用隨時存在的導航菜單,在流程步驟之間和內進行移動。

3 個視窗顯示可以透過階層,指派和配置更新不同視窗中的 3 個區域的能力。
銷售規劃建置器視窗會依區域顯示美洲的組織階層,並附加階層項目的彈出視窗。
帳戶視窗會顯示按行業細分的所有帳戶,其中包括收入和員工人數等統計資料細分。
3 個視窗顯示可以透過階層,指派和配置更新不同視窗中的 3 個區域的能力。

放心地優化銷售方案。

擺脫緩慢的手動計算和定線,這些通常會導致錯誤。加快並改善規劃過程中的資料選擇。利用效率和自動化功能,讓帳戶、代表、記錄和地區與業務優先順序和限制進行平衡,這一切都在銷售規劃內。

指派視窗會顯示代表的地區視圖,其中包含階層級、區段、擁有者和配額。

設定目標來衡量和改善銷售團隊的績效。在團隊間分配和追蹤目標,作為下一個規劃週期的參考點,包括配額、預算、管道和其他相關測量。

銷售規劃視窗會顯示配額狀態、階層,以及要配置的選項。彈出視窗有配置細分。

保持獨立團隊之間的一致性,而不會阻礙進度。使用視覺指南和動態檢查點,跟踪每個區域內完成的進度。檢閱並獲得跨利害關係人的銷售方案獲得批准。完成後發佈計畫或安排未來部署。

銷售規劃視窗會顯示公司的配額、收入、預算和員工數量度。
指派視窗會顯示代表的地區視圖,其中包含階層級、區段、擁有者和配額。
銷售規劃視窗會顯示配額狀態、階層,以及要配置的選項。彈出視窗有配置細分。
銷售規劃視窗會顯示公司的配額、收入、預算和員工數量度。
Michelin 數位解決方案總監 Todd Hanna 的照片

Salesforce 協助我們自動化並簡化計畫流程。我們預計可節省數千個小時,這使我們成為一個更靈活的組織。

Todd Hanna
數位解決方案總監, Michelin

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銷售規劃軟體常見問題

銷售規劃軟體是一種工具,可協助企業設定和管理銷售目標、分配資源以確保代表擁有足夠的銷售支援,並追蹤進度以最佳化銷售績效。

為了解業務轉變並確保銷售能夠有效地運作,需要在每個渠道、每個業務流程以及整個客戶生命週期中擁有最新的資訊。銷售規劃軟體對於實現這一目標至關重要,並將代表銷售優先順序與業務目標一致,同時提高整體銷售效率。

銷售規劃功能支援標準物件和自訂物件。如果它是在 CRM 中管理的記錄,則可以包含它。

不有些視覺化技術相關,但 Salesforce Maps 是一個獨立的 Salesforce 解決方案,旨在最佳化排程和現場執行。

您的銷售資料對於建立可靠的銷售規劃至關重要。您需要能夠分析您的資料,以使銷售規劃可行。最後,您需要能夠輕鬆實現銷售規劃,以實現銷售規劃。最好的銷售規劃軟體需要實現這三個核心原則。

銷售方案是銷售策略的基礎,銷售方案軟體不僅可幫助您減少製作銷售方案的時間和精力,還可以將其與公司的目標調整,並使賣家獲得成功。

銷售預測透過揭示銷售趨勢來改善銷售規劃,讓領導者能夠設定現實的目標,並為具有最大影響力的支持和啟動分配資源。它還可以幫助經理和代表優先處理交易,以確保業務達到銷售目標。

銷售規劃軟體透過提高預測準確性來改善您的銷售策略。透過準確可靠的預測,領導者可以看到未來趨勢並調整銷售方法,以確保代表達到目標。