Salesforce 帳戶資料會直接整合顯示在 Slack 應用程式中,以及 Salesforce 使用者介面中的 Slack,內容包含交易洞察、銷售通知、交易更新與帳戶詳細資料等。

銷售團隊生產力

透過 Slack 將您的員工、Sales Cloud 資料、Agentforce 和流程自動化整合在一個統一體驗中,以便快速銷售。透過 Salesforce 頻道提升團隊的可視性,並在任何裝置上獲取即時提醒、自動化交易支援以及簡易的 CRM 更新。

結合資料和對話來推動團隊銷售。

在 Sales Cloud 記錄中嵌入的 Slack 對話,以及在 Slack 中可存取的 Sales Cloud 資料,以單一銷售團隊的身分有效率地工作。無論您在哪裡最佳工作,都能打破各部門間的隔閡,在交易上協作,並讓來自整個企業的利害關係人能在完整脈絡下達成共識。

兩位團隊成員在 Salesforce 帳戶記錄頁面中的 Salesforce 頻道中工作。

即時與組織中的每一位人力和 AI 智慧代理團隊成員合作,從財務和法律到客戶成功,共同規劃銷售簡報、檢視銷售管道、加快合約核准並更快完成交易,全程無需離開 Sales Cloud。

Slack 中 Salesforce 商機頻道的分割畫面檢視並檢視內嵌於 Salesforce 記錄中的 Salesforce 頻道中發生相同的對話。

邀請 AI 智慧代理進入對話。由 Slack 的對話資料與 Salesforce 的客戶資料驅動,Agentforce 以數位團隊成員的身份加入銷售團隊,能代表團隊採取行動,從準備高階簡報到製作提案等多項工作皆可完成。

使用者會在 Salesforce 商機頻道中提示 Agentforce,根據頻道對話中共享的客戶數據和見解建立執行簡報文件。
兩位團隊成員在 Salesforce 帳戶記錄頁面中的 Salesforce 頻道中工作。
Slack 中 Salesforce 商機頻道的分割畫面檢視並檢視內嵌於 Salesforce 記錄中的 Salesforce 頻道中發生相同的對話。
使用者會在 Salesforce 商機頻道中提示 Agentforce,根據頻道對話中共享的客戶數據和見解建立執行簡報文件。

無論您身在何處,都可以輕鬆進行交易。

透過在 Slack 中的對話直接存取 Salesforce 快速操作,輕鬆推進交易。在每個 Salesforce 頻道中大規模配置CRM自動化,標準化流程自動化和最佳實務。

在 Slack 應用程式中的 Salesforce 商機頻道,顯示寶貴的商機詳情,以及可根據交易情況採取的多項快速操作。

利用 AI 對話摘要加速採取行動,可即時掌握各個帳戶和機會的焦點領域和風險。隨時掌握整個客戶歷程中的最新動態,只需一鍵即可加入策略性交易討論。

強調生成式 Slack 摘要的力量,確實把握關鍵重點,可快速讓員工掌握。

直接從 Slack 更新 CRM,節省時間並消除上下文切換。銷售團隊無論是在 Salesforce 還是在 Slack 中工作,並且不論使用任何裝置,都能專注於客戶並完成關鍵任務。

顯示 Salesforce 帳戶頻道中的「商機」標籤,使用者可直接在 Slack 中中以表格檢視並更新開放中的機會。
在 Slack 應用程式中的 Salesforce 商機頻道,顯示寶貴的商機詳情,以及可根據交易情況採取的多項快速操作。
強調生成式 Slack 摘要的力量,確實把握關鍵重點,可快速讓員工掌握。
顯示 Salesforce 帳戶頻道中的「商機」標籤,使用者可直接在 Slack 中中以表格檢視並更新開放中的機會。

在Slack中管理您的業務客戶名單。

透過 Sales Cloud 提供的個人化、針對角色的深入洞察,在 Slack 中直接獲取,提升可視性。只需按一下即可獲得帳戶、商機、關鍵指標和交易警示的完整檢視。

Slack應用程式顯示銷售標籤、銷售儀表板,當中包含機會洞察和提醒以及階段變更通知。

使用 Slack 中的自動交易洞察通知,了解您業務中的變化情況。讓領導者透過行動裝置即時掌握重要變化,如交易擴展、延遲與成交。可依階段、預測類別或優先順序自訂檢視,讓所有人專注於最重要的交易。

行動裝置顯示按管理員預測分組的CQ機會、編輯、篩選搜尋和查看行事曆的功能。

隨時隨地透過 Slack 應用程式中的 CRM 存取功能推進交易。快速更新 Salesforce 機會記錄或隨時新增客戶會議備註。在 Slack 頻道中與您的團隊交談,並從您的行動裝置與利益關係人、客戶和合作夥伴立即聯繫。

智慧型手機中顯示Slack應用程式,畫面顯示開啟的帳戶管道,可存取行動應用程式上的銷售資料。
Slack應用程式顯示銷售標籤、銷售儀表板,當中包含機會洞察和提醒以及階段變更通知。
行動裝置顯示按管理員預測分組的CQ機會、編輯、篩選搜尋和查看行事曆的功能。
智慧型手機中顯示Slack應用程式,畫面顯示開啟的帳戶管道,可存取行動應用程式上的銷售資料。

使用 AI 和即時可行動的洞察加快交易週期。

使用 Agentforce 在 Slack 中更聰明地工作,並且更快速成交。Agentforce 將 Salesforce 資料以及來自 Slack 的相關對話知識及第三方工具的更新一併呈現。即時獲得答案和相關建議,讓團隊專注於銷售工作。

Account Insights Agentforce AI 智慧代理位於帳戶頻道中,使用者已提示 AI 智慧代理根據頻道中分享的資訊草擬一份給客戶的銷售提案。AI 智慧代理在 Slack 畫布中回應一份客製化的提案草稿。

做出更快的資料驅動決策,以影響頻道和績效。在 Slack 頻道、私人訊息和畫布中存取並分享即時銷售指標。輕鬆探索銷售管道、發現趨勢並了解當前績效,因為 Agentforce 透過以自然語言回答問題,揭示更深入的洞察。

在 Slack 中的銷售部門商機頻道中,Tableau 指標會在頻道畫布內展開,顯示支援案例和功能採用率的增加,如 Tableau Next 所示

使用 Slack 中的 Salesforce 核准,持續推進交易進展。在 Slack 中直接接收即時核准請求,包含完整的對話背景,並能即刻核准或拒絕,無需切換工具。藉由在適當的時間將所需洞察送達給適當的利害關係人,提升透明度與責任感。

Slack 介面顯示 Salesforce 核准請求,其中包含「核准」和「拒絕」按鈕,直接從 Slack 進行操作。
Account Insights Agentforce AI 智慧代理位於帳戶頻道中,使用者已提示 AI 智慧代理根據頻道中分享的資訊草擬一份給客戶的銷售提案。AI 智慧代理在 Slack 畫布中回應一份客製化的提案草稿。
在 Slack 中的銷售部門商機頻道中,Tableau 指標會在頻道畫布內展開,顯示支援案例和功能採用率的增加,如 Tableau Next 所示
Slack 介面顯示 Salesforce 核准請求,其中包含「核准」和「拒絕」按鈕,直接從 Slack 進行操作。
Bill Dwoinen 頭像

能夠直接在 Slack 中存取非結構化的 Salesforce 紀錄資料,並結合那裡豐富的對話情境,這改變了整個遊戲規則。身為首席營收長,最讓我印象深刻的是這對速度和清晰度所帶來的影響。

Bill Dwoinen
首席營收長, Mural

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Sales Team Productivity常見問題

Slack 作為工作的操作系統,提升銷售團隊的生產力。在 Sales Cloud 和 Slack 中提供 Salesforce 頻道,所有關鍵交易資料、相關人員與工作流程皆整合於一處且隨時可用。團隊能即時協作,掌握最新的商機資料,自動化後續跟進,並根據洞察採取行動,無需在應用程式間切換,保持高效率推進交易,確保目標達成。

是。Slack是開放的可擴充平台,可讓客戶整合其他應用程式和工具,包括客戶的CRM。Salesforce 客戶今天就能開始,透過 Salesforce 頻道將他們的 Slack 和 Salesforce 組織連結起來,將 CRM 資料直接帶入 Slack 和 Slack 並整合到 Sales Cloud,讓使用者無論在哪裡工作,都能查看記錄、更新商機並協作管理帳戶。與我們的銷售團隊聊天以了解更多資訊

Sales Cloud for Slack 是指 Salesforce Sales Cloud 和 Slack 之間的原生整合,其中 Salesforce 頻道作為團隊共同的工作空間,用來制定商機策略、更新記錄並與利害關係人互動。CRM 資料直接流入 Slack,保持銷售對話與資料同步,讓團隊能迅速行動、更有效協作並加速成交。

銷售人員自動化軟體負責處理業務代表任務清單上的資料輸入等手動工作,讓他們能專注於高價值的活動,例如建立關係和完成交易。