CRM

2025年7月に開催した第3回「Financial Services Cloud 最新情報説明会」の内容をレポートします。

セールスフォース・ジャパンが7月に開催したAIエージェント関連イベント「Agentforce World Tour Osaka」の主要セッションの見逃し配信を開始しました。企業変革の最前線を当事者の声で紹介します。

案件管理ツールは案件情報を一元管理し、社内共有やリアルタイム更新を可能にします。さまざまな情報が可視化され、容易に進捗管理ができます。本記事ではExcelでの課題とツール導入のメリットを解説します。

インテグレーションとは、複数のシステムを接続・連携して効率化を図ることです。言葉そのものには統合や融合の意味があります。本記事では、インテグレーションの活用分野と関連用語をわかりやすく解説します。

製造業におけるCRM導入のポイントを徹底解説。業界が抱える課題を整理し、CRMの導入メリットや選び方を具体的に紹介。さらに、日立ハイテク・荏原製作所・富士フイルムの成功事例をもとに、CRM活用のヒントを提供。

ROASとは、広告費に対する売上効率をはかる指標で「売上÷広告費×100（％）」の計算式で算出可能です。ROIとの違いは、ROASが売上を基準に算出しているのに対し、ROIは利益を基準に算出しています。

営業では、効果的に信頼や成約を得るために心理学テクニックを活用することがよくあります。心理学を活用すれば、お客様への印象や伝わり方が変わりますが、使う際は事前の練習など準備を行なうことが必要です。

チャネルとは、集客を行う媒体や流入経路のことで、マーケティング活動には欠かせません。近年はオムニチャネルといった複雑化したチャネルを採用する企業も増えています。

デジタルシフトとは、ビジネス分野では企業が現在アナログで行なっている業務やサービスなどを、デジタルに移行する取り組みです。DXとは同じ意味で使われることが多いです。