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部門ごとのExcel乱立やホワイトボード管理からSalesforceを導入し、営業管理の効率化・可視化に成功した不動産企業、ベルテックス。定着までの3年の試行錯誤やダッシュボードの具体的な運用方法、最新の「Agentforce」を用いたAI活用構想に迫ります。

エクセル(Excel)は、顧客情報を管理するデータベースとして活用できます。本記事では、エクセルでの顧客管理について、データベースづくりのコツや運用のポイント、メリット・デメリット、便利な機能などを解説します。

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