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導入に手応えを感じられずにいた社長の評価を変えたのは、製品ではなく「売ろうとしない」一人の営業でした。信頼はどう生まれるのか。この記事は、ある社長と営業、2人の声からそれを探ったカスタマーストーリーです。

部門ごとのExcel乱立やホワイトボード管理からSalesforceを導入し、営業管理の効率化・可視化に成功した不動産企業、ベルテックス。定着までの3年の試行錯誤やダッシュボードの具体的な運用方法、最新の「Agentforce」を用いたAI活用構想に迫ります。

Salesforceのインサイドセールス部門の仕事は単なるアポイントの獲得ではありません。顧客を深く理解し、社内外をつなぎ、未来の商談を育てていく――。その過程で、働く人自身のキャリアも大きく磨かれていきます。