預先建置的主題 | 員工取向
報告遺失卡片
概覽：
協助客戶更換遺失的卡片時，會讓服務代表耗費寶貴時間。「報告遺失卡片」主題可簡化流程，其會自動建立一個包含快速安全解決問題所需詳細資訊的個案。
援引的行動：
查詢記錄、取得卡片詳細資訊、建立遺失卡片的個案
資料來源：
CRM 資料、CRM 記錄、交易資料
參考的產業資料對象：
財務帳戶、財務帳戶當事人、個案、服務目錄、卡片、財務帳戶交易
預先建置的主題 | 員工取向
費用撤銷
概覽：
非預期的費用可能會讓客戶感到沮喪，並導致昂貴的服務電話費用。「費用撤銷」主題可確保快速且符合規範地解決問題，可減少通話量並提高滿意度，同時考量客戶詳細資訊與歷史記錄。
援引的行動：
取得客戶的財務帳戶、取得財務帳戶的費用交易、建立費用撤銷個案、履行動作
資料來源：
CRM 資料、核心銀行
參考的產業資料對象：
帳戶、財務帳戶、財務帳戶當事人、財務帳戶交易、個案、服務目錄
預先建置的主題 | 員工取向
支票止付
概覽：
當服務代表必須手動識別支票並更新系統中的記錄時，執行支票止付不僅非常耗時，且很容易出錯。「支票止付」主題用於自動建立和履行單一或多張支票的停止付款要求。
援引的行動：
查詢記錄、取得客戶的財務帳戶、建立支票止付個案
資料來源：
CRM 資料、核心銀行
參考的產業資料對象：
帳戶、財務帳戶、財務帳戶當事人、個案、服務目錄
預先建置的主題 | 員工取向
差旅通知
概覽：
手動設定差旅通知速度可能很慢且效率低落，這是因為服務代表必須從多個系統提取資料。「差旅通知」功能可簡化流程，只要一個順暢動作，就能立即擷取卡片詳細資訊、觸發通知以及管理卡片使用設定。
援引的行動：
取得卡片詳細資訊、建立差旅通知個案、取得卡片國際使用設定、建立管理卡片使用的個案、運用知識回答
資料來源：
CRM 資料、核心銀行
參考的產業資料對象：
帳戶、財務帳戶、財務帳戶當事人、卡片、服務目錄
適用於 金融服務 的 Agentforce 機會
金融服務 組織必須兼顧效率、個人化和風險。適用於 金融服務 的 Agentforce 可透過隨時運作的 AI 智慧代理來擴大員工，為客戶和員工提供 24 小時全年無休的協助，不僅簡化服務、減少成本，更可確保合規性
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改善客戶體驗
減少人為流程
縮短個案解決時間
免責聲明：Salesforce預先建置的Agentforce功能會根據客戶意見不斷進行增強，可能不代表實際產品的詳細資訊。解決方案目前可能無法提供、準時提供或完全無法提供。客戶應根據目前可用的解決方案做出購買決定。