金融服務
客戶會議準備
客戶
關係經理、銀行家、保險公司和財富經理花了大量時間檢閱電子郵件、通話記錄和與客戶過去的對話，以準備會議。使用 AI 產生的摘要簡化會議準備，將最近的互動和通訊整合為簡潔的概述。
財富客戶互動摘要
總結先前的互動，為與超高淨值客戶即將舉行的會議做準備。
物件參考 科目、案例財務計劃財務目標互動摘要
資料來源
CRM,
流程 範本類型
提示
如何使用
這是組織中可用的標準提示。導航到儀表板選擇所需的客戶帳戶，在下拉菜單中選擇相關提示，單擊生成摘要按鈕。
可用性
GA 10 月 24 日 *
商業關係計劃互動摘要
在商業關係計劃的目標背景下產生與客戶的互動摘要，以準備即將到來的客戶會議。
物件參考 科目、案例財務計劃財務目標互動摘要
資料來源
CRM,
流程 範本類型
提示
如何使用
這是組織中可用的標準提示。導覽至您的關係經理儀表板，選擇客戶帳戶，選擇業務關係計劃，然後單擊產生摘要按鈕。
可用性
即將推出 *
免責聲明：* Salesforce 預建的 AI 解決方案根據客戶反饋不斷進行增強，可能不反映實際的產品詳細信息。解決方案目前可能無法提供、準時交付或完全無法提供。客戶應根據目前可用的解決方案做出購買決定。
建立您自己的自訂解決方案。
了解如何為您的業務需求建立提示，並將它們引入工作流程中。
