金融服務
個人化參與
由於客戶數據分散在各種系統中，銀行家和財富經理通常發現大規模提供個人化互動的困難。集中並解鎖這些數據，以創建可信賴的 AI 驅動的摘要和見解，從而實現有意義的對話並推動成長。
客戶財務計劃及目標摘要
總結財務計劃和財務目標，為與超高淨資產客戶即將舉行的會議做準備。
物件參考
科目、財務計劃、財務目標
資料來源
CRM, 流程
範本類型
提示
如何使用
這是組織中可用的標準提示。導航到所需的客戶帳戶，打開客戶/帳戶概述，單擊生成摘要按鈕以生成客戶帳戶摘要 。
可用性
GA 10 月 24 日
客戶關係摘要
產生商業銀行客戶的摘要，該摘要將用於幫助簡化商業關係計劃。
物件參考 帳戶 資料來源
CRM, 流程
範本類型
提示
如何使用
這是組織中可用的標準提示。導覽至所需的客戶帳戶，使用標準範本開啟用戶端/帳戶概觀，按一下產生摘要按鈕以產生客戶關係摘要 。
可用性
GA 10 月 24 日
保單持有人賬戶摘要
擷取來自保險相關主要物件 (例如保險單、索償和帳戶) 的資料，以為使用者提供全面的多重記錄摘要。摘要包括有關保單保費、保障、索償付款和資產的
資訊。對象參考
帳戶、保險單、保險保單資產、保險索償
資料來源
CRM,
流程 範本類型
提示
如何使用
這是組織中可用的標準提示。導航到所需的保單持有人帳戶，在下拉菜單中選擇相關提示-帳戶摘要，單擊生成摘要按鈕。
可用性
GA 10 月 24 日
資產配置摘要
總結並檢視客戶的整體資產組合和資產配置，以深入了解客戶的風險承受性和財務目標，協助顧問為客戶提供資產配置的正確建議，以便客戶實現其目標。
物件參考 帳戶、財務帳戶
資料來源
CRM, 流程
範本類型
提示
如何使用
這是組織中可用的標準提示。導航到所需的客戶帳戶，在下拉菜單中選擇相關提示，單擊生成摘要按鈕。
可用性
GA 10 月 24 日
免責聲明：Salesforce 預先建置的 AI 解決方案根據客戶反饋不斷進行增強，可能不反映實際的產品詳細信息。解決方案目前可能無法提供、準時交付或完全無法提供。客戶應根據目前可用的解決方案做出購買決定。
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