科技近年來不只帶來創新，更徹底改變了小型企業的運作模式。資安系統、升級的儲存與運算能力，以及各式各樣的進階軟體方案，如今都能透過服務合約方式購入，並根據小型企業的需求與預算進行客製化。小型企業不再需要龐大的現金儲備來投資業務基礎建設，因而得以提升效率，同時保有小規模所帶來的靈活優勢。無庸置疑，小型企業應該善用這些新機會。唯一的問題是，該從哪裡開始？
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從最佳化客戶關係著手
Salesforce CRM之所以是全球首屈一指的AI CRM，其來有自。它協助各種規模的企業團隊圍繞客戶資料進行協作，建立穩固的客戶關係。尤其是對剛開始接觸客戶關係管理(CRM)的小型企業來說，免費版本的CRM乍看之下或許是不錯的選擇，但是務必考慮該方案的功能限制。Salesforce為中小企業提供多種平價方案，例如可免費試用的入門套件。
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Zoho的功能與優勢
Zoho CRM的免費版本具備小型企業所需的基本功能，包括潛在客戶收集、聯絡人管理、工作流程自動化、管理分析、社群協作與轉換工具。它是一個網頁型平台，也可透過行動裝置存取。免費版本支援最多3位使用者，這對小型企業來說是一大優點。其他功能還包括第三方應用程式整合、安全性，以及360度全方位檢視功能，可一覽聯絡人、銷售週期與管理分析等關鍵資訊，有助於業務決策。
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Zoho的限制與劣勢
Zoho免費支援最多3位使用者，對小型企業來說固然有利，但僅限不打算擴展的企業。換言之，Zoho的免費版本僅適用於相當狹窄的市場。此外，它的自訂能力比不上像Salesforce這類的進階CRM。例如，若企業希望新增自訂報告或額外模組(這在實務上相當常見)，就必須升級至更昂貴的版本。Zoho的自訂功能也曾受到批評。例如顯示面板的上方雖有各功能的導覽標籤，但有使用者反映，一些簡單操作和各區段的導覽流程過於繁複。
Zoho vs. Salesforce
根據上述分析，預算有限且希望簡化客戶關係管理與銷售流程的小型企業，Zoho的免費CRM確實具有一定的價值。我們也看到，著眼於更大格局或更長遠未來成長的企業，可能從一開始就會選擇Salesforce，畢竟Salesforce一直以來都被評為全球首屈一指的CRM。
CRM產業標竿
Salesforce長久以來享有最佳平台的聲譽，在強化客戶關係方面表現出色。沒錯，成本可能較高。但在易用性、可自訂程度與創新方面，Salesforce樹立了CRM產業的標準。
根據業務需求自訂
Salesforce提供AppExchange，讓使用者能輕鬆安裝數千款專為Salesforce Platform打造的應用程式，進一步強化CRM功能。
靈活且可擴充
最重要的是，Salesforce在擴充性方面表現極為出色。許多企業從創業階段就採用Salesforce，隨著業務成長逐步導入更多進階功能。這不僅帶來初期可觀的投資報酬率，也能隨企業發展持續創造價值。
