簡化您的業務，讓您的團隊專注於客戶。
善用獨特的客戶洞察，並確保合規的交易管理，透過功能強大的投資銀行CRM優化你的交易流程。利用專為企業投資銀行需求設計的客製化解決方案，加快創新速度並降低營運成本。
利用強大的投資銀行客戶關係管理系統啟動可行的見解。
透過獨特的洞察、合規的交易管理、無縫協作與安全的資訊共享，讓投資銀行家能夠高效做出決策。使用投資銀行CRM強化銷售管道、整合資料於單一畫面，並安全地分享敏感資訊。
運作方式：
利用整合的客戶洞察、完整的互動歷史記錄、關係映射和 AI 驅動的建議，促進管道成長並個性化交易提案。
促進分析師和交易團隊的其他成員之間積極合作，從事客戶研究、估值、市場數據、關係、交易建議和客戶推介。
全面掌握全貌，包含銷售管道中所有交易的完整檢視。即時檢視交易。善用可行洞察迅速把握新商機。
使用下列 Salesforce 產品建立您的諮詢解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
Agentforce洞察
使用AI支援的助理來提高銷售額，該助理研究與您的銷售機會相關的人員和公司。
Headless 360 platform
與 API 主導的服務和以事件為基礎的互動，無縫整合不同的系統和資料來源。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
AgentExchange
全球領先的企業雲端Marketplace，匯集實證應用程式與專家資源。輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。
了解最新的諮詢趨勢、洞察力和對話。
企業投資銀行常見問題
是。在我們的投資銀行 CRM 中，交易所有者和管理員具有非常強大的訪問控制功能，以確保 MNPI 只能觸及需要知道的交易團隊成員的眼睛。
是的，Agentforce洞察會在開放網頁上掃描文章、新聞稿、財務申報等，以發現可協助您的公司與新潛在客戶聯繫起來的關係。
是的，我們的合作夥伴 Riva 與 Salesforce 的投資銀行軟件集成，並允許我們連接並與微軟電子郵件和日曆應用程序進行互動。
投資銀行CRM與軟體可簡化客戶互動、管理資料並追蹤交易。它們有助於投資銀行營運中的客戶關係管理與交易工作流程。
投資銀行 CRM 和軟件可增強客戶關係，集中交易數據，簡化工作流程並改善團隊協作，提高效率和交易成功。
在選擇投資銀行 CRM 解決方案之前，請考慮軟體彈性、整合功能、用戶友好性、安全措施、擴充性和特定功能，以及符合您的投資銀行需求。
