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利用強大的投資銀行客戶關係管理系統啟動可行的見解。

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一個投資銀行門戶，顯示金融交易的階段和衝突檢查警報。

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一個投資銀行入口網站，顯示一個主管儀表板，其中包含累計、待辦和管道收入的圖表和概況。
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企業投資銀行常見問題

當然，在我們的投資銀行 CRM 中，交易所有者和管理員具有非常強大的訪問控制功能，以確保 MNPI 只能觸及需要知道的交易團隊成員的眼睛。

是的，Einstein Relationship Insights 會在開放網頁上掃描文章、新聞稿、財務申報等，以發現可協助您的公司與新潛在客戶聯繫起來的關係。

是的，我們的合作夥伴 Riva 與 Salesforce 的投資銀行軟件集成，並允許我們連接並與微軟電子郵件和日曆應用程序進行互動。

投資銀行 CRM 和軟件簡化客戶互動，管理數據並跟踪交易。 它們有助於客戶關係管理和投資銀行業務的交易工作流程。

投資銀行 CRM 和軟件可增強客戶關係，集中交易數據，簡化工作流程並改善團隊協作，提高效率和交易成功。

在選擇投資銀行 CRM 解決方案之前，請考慮軟體彈性、整合功能、用戶友好性、安全措施、擴充性和特定功能，以及符合您的投資銀行需求。