Skip to content

在我們的FinServ網路研討會系列中，觀看產品實機示範、個案研究及產業趨勢。

立即報名
顯示客戶報價的Financial Services Cloud顯示面板

數位保險

透過現代化數位互動、統一客戶資料和值得信賴的智慧自動化，在為保險公司和管理總代理(MGA)打造的單一平台上，整合核心保險流程。

觀看示範 免費試用

您可以利用數位保險做什麼？

快速創新、部署和調整保險產品，以捕捉市場機會並推動業務成長。透過Agentforce的AI驅動自動化支援，輕鬆高效地管理整個保單生命週期。

透過數位保險快速打造並推出產品

加速產品部署。在直覺化的使用者介面中，定義具有繼承和覆寫功能的產品類別，並應用可重複使用的動態屬性。

使用直觀的介面設計產品組合。輕鬆設定屬性，並建立產品與群組之間的關係。

輕鬆自動化規則應用。使用進階規則建模環境，可設定產品、保障範圍、屬性和承保的規則。

在整個保單生命週期中自動化以規則為基礎的定價。利用靈活的工具和評分演算法，設定產品專屬流程，並執行定價模擬。

使用保單管理管理端對端保單生命週期

取得資料表 檢視IDC報告

管理全通路報價到承保流程，包含報價版本控制、動態重新定價、規則導向的轉介和直通式處理。

透過針對效能和數量最佳化的預先建置服務，輕鬆即時處理保單動作，例如異動、取消和自動續約。

設計可重複使用的稅務和費用計算，以進行報價和保單管理。將計算套用至產品階層中的任何層級。

透過摘要關鍵保單和報價詳細資訊，以更快、更準確的報價，縮短客戶等待時間。

使用者介面顯示Agentforce彙整保單持有人與報價詳細資料
使用者介面顯示Agentforce彙整保單持有人與報價詳細資料

透過索賠管理，在現代化平台上管理整個索賠管理

觀看示範 取得資料表

透過引導式數位體驗，從一開始就擷取正確的資訊，協助客戶快速輕鬆地提出索賠申請。預先建置的受理功能支援特定風險詳細資訊、動態資料補充和無縫的當事人管理。

透過自動化工作流程和完整的索賠歷史紀錄檢視，輕鬆管理索賠流程。系統會智慧地將索賠與保單條款連結，並追蹤保險使用情況，確保準確性和效率。

透過全方位的解決方案，讓您完全掌握每筆索賠的財務概覽，並協助您即時管理準備金和追蹤付款情況。支付批准流程確保每筆交易皆準確且合規。

利用團體保險，實現端對端自動化報價、註冊和續約

觀看示範

在各方案類別中管理和更新成員資訊及其方案選擇。

一張顯示ABC企業保險代理網頁的電腦螢幕擷取畫面。該頁面顯示與普查成員資料相關的項目已完成上傳，包括多位成員的帳戶詳細資訊和投保期間，並列出姓名和關係資訊。

使用可配置的產品規則和定價生成報價。根據已完成的報價，直接簽發具有靈活歸因的精準合約。

電腦螢幕擷取畫面顯示保險代理報價網頁，內容包含已完成的評級要求，和各種詳細資訊，例如報價編號、帳戶資訊、幣別、產品名稱和狀態更新。

建立帳戶以追蹤保險保單。計算保費以確定供款。管理個人和批量註冊，以實現無縫處理。

一張顯示ABC企業保險代理投保申請表單的電腦螢幕擷取畫面。該表格顯示完成日期、團體普查統計詳細資訊、帳戶資訊，以及與保險承保相關的成員繳款。其中包含普查中所列成員的姓名、關係和保險費金額。
一張顯示ABC企業保險代理網頁的電腦螢幕擷取畫面。該頁面顯示與普查成員資料相關的項目已完成上傳，包括多位成員的帳戶詳細資訊和投保期間，並列出姓名和關係資訊。
電腦螢幕擷取畫面顯示保險代理報價網頁，內容包含已完成的評級要求，和各種詳細資訊，例如報價編號、帳戶資訊、幣別、產品名稱和狀態更新。
一張顯示ABC企業保險代理投保申請表單的電腦螢幕擷取畫面。該表格顯示完成日期、團體普查統計詳細資訊、帳戶資訊，以及與保險承保相關的成員繳款。其中包含普查中所列成員的姓名、關係和保險費金額。

利用這些相關產品，擴大保險的功能。

數位保險定價

探索我們的數位保險產品。數位保險在基本SKU中包含可協助您開始使用的配額：保單管理($1M總簽單保費(GWP))、索賠管理(10K點數)以及團體福利(500K點數)。

額外用量可透過附加SKU取得：

  • 保單管理—每$5M GWP為$75,000，按年計費
  • 索賠管理—每50K理賠管理點數為$50,000
  • 團體福利—每3M團體福利點數為$60,000

數位保險

透過統一且以客戶為核心的平台，啟用所有核心保險作業。
$ 180,000
USD/組織/年
(按年計費)
  • 在統一且以數位為優先的保險平台上管理整個保單生命週期
  • 管理涵蓋受理、理算、準備金與付款的整個索賠生命週期
  • 在單一平台上將整個團體福利價值鏈自動化，加快上市速度
檢視詳細定價方案

數位保險可搭配Financial Services Cloud(Enterprise與Unlimited Edition)以及Health Cloud使用。保單管理、團體福利與索賠管理皆為按用量計費的附加SKU，必須先具備數位保險，且無法單獨購買。本頁面僅供資訊參考，內容如有變更，恕不另行通知。如需詳細定價資訊，請聯絡銷售代表。

在 Trailhead 上免費的引導式學習，學習新技能。

利用數位保險提示、技巧和最佳實務，快速上手。

準備好與全球首屈一指的金融服務AI CRM一同邁出下一步了嗎？

開始免費試用。

免費試用Financial Services Cloud 30天。不需信用卡。不需任何安裝。

免費試用

立即與專家洽談。

請告訴我們更多資訊，以便適當的人可以更快地聯絡您。

要求來電

觀看示範。

瞭解適用於金融服務的Salesforce如何促進客戶獲得財務成功。

觀看示範

數位保險常見問答

數位保險是一個統一的數位平台，目的是提供現代化互動體驗。它採用AI、資料和CRM技術，可協助保險商輕鬆高效地管理整個保單生命週期。

數位保險協助保險公司和MGA推動現代化營運，透過統一系統和自動化流程，加速產品推出。它透過AI驅動的自動化和Agentforce，強化投保人體驗，使流程更有效率且更為個人化。

請洽詢您的Salesforce帳戶團隊或顧問，以深入瞭解Salesforce數位保險。

透過評估您業務的個別需求，選擇適合您的數位保險軟體。 數位保險可協助您快速推出產品，推動業務成長。它可讓您在單一統一平台上輕鬆高效地管理整個保單的生命週期。