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世界各地的保險公司正在通過 Salesforce 推動高效增長。
Agentforce啟動全年無休服務，讓我們有能力告訴客戶：「嘿，馬不停蹄的您、作息不固定，想在凌晨三點聯絡我們嗎？沒問題。我們隨時能為您解答問題。」
Aaron Witt數位暨資料長, Sammons Financial Group
優化保險分銷管理。
為您的團隊提供工具，以查看和管理分銷合作夥伴，以及自動化工作流程。
使用以下 Salesforce 產品建立您的保險分銷管理解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
利用適用於任何管道和裝置的資料優先解決方案，個人化客戶體驗並最佳化每個行銷活動。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
Slack
集合適的人員、資訊和工具來推動業務。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
在單一平台上為保險業務人員提供支援。
透過改善業務人員體驗帶動獲利成長。使用開箱即用的顯示面板，協助呈現可採取行動的洞察、管理流失，並提升營收。
使用以下Salesforce產品打造您的保險業務人員桌面解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Agentforce (金融服務)
透過Agentforce促進效率，並推動全天候的卓越客戶服務。
Tableau
利用全球領先的人工智慧分析平台，提升生產力和決策。
MuleSoft Anypoint Platform
整合來自任何服務系統的資料，以提供關鍵、時間敏感的資料，全部都透過 API 和整合的單一平台。
Slack
集合適的人員、資訊和工具來推動業務。
Data 360
在各個 Salesforce 應用程式啟用您的客戶資料。
Process Compliance Navigator
透過專為金融服務打造的智慧平台，搶先掌握快速變動的法規要求。
自動化保險承保。
成為經紀人首選的合作夥伴。AI驅動的數位功能可簡化核保流程、提升生產力，並在單一連接平台上釋放全組織的洞察。
為終身及年金提供擴充服務。
Salesforce 使保險公司能夠擴展客服中心營運，從而節省代理人的時間，並釋放這些資源，用於更複雜的案例或更高價值的任務。
人壽及年金常見問題
Salesforce 是全球最受信任的客戶關係管理 (CRM) 平台。Salesforce 的保險工作流程軟體利用保險技術，讓保險公司及其分銷合作夥伴能夠透過一個系統管理所有核心營運，包括前台、中部和後台。
Salesforce 採用開放 API 架構，可與其他保險工作流程軟體系統整合。此平台亦具備專為產品建模、保單與理賠管理流程打造的解決方案。整合多個系統的資料並取得成長洞察。
聯絡中心面臨系統分散的挑戰，使客服專員必須切換多個平台。Salesforce作為開放式平台，可與核心保單與理賠系統整合。如Agentforce等AI功能可協助客服專員預測客戶需求、讓保戶即時掌握資訊並減少通話量。
人壽保險工作流程管理軟件是一種專門的工具，可自動化和組織人壽保險相關的流程，包括保單發行，承保，索賠處理和客戶互動。
壽險工作流程管理軟體對於優化效率、降低錯誤與提升壽險產業的客戶體驗至關重要。此軟體可自動化並簡化流程，提升整體營運效能。
人壽保險工作流程管理軟體可簡化流程、提高效率、減少錯誤、改善客戶服務、確保合規性，並加速保單發行，最終提升營運效率和業務成長。
透過評估您的特定需求、考慮可擴展性、自動化功能、易於整合、使用者友好性，並確保與業務目標一致，選擇合適的人壽保險工作流程管理軟體。
