Salesforce 推出產業人工智能：100 多種現成的 AI 功能，可解決 15 個產業的特定產業困難點。
深入瞭解利用值得信賴的 AI 解鎖資料，以增強客戶關係和 AUM。
利用領先的財務顧問 AI CRM 解鎖資料，藉此個性化客戶參與度。 利用財富管理軟體來揭示資料導向的見解，以加強關係。 使用 AI 和自動化來提升顧問的生產力。 透過現代化的體驗、擴充的服務和即時財務參與，提高滿意度並增加 AUM。
使用適用於財務顧問的 CRM 來現代化體驗。
利用資料導向的可行動見解，提高財務顧問的生產力和影響力。 透過針對財務顧問的統一 CRM 平台提升行銷能力。
使用以下 Salesforce 產品建立您的顧問體驗解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Marketing Cloud
透過統一的個人檔案認識您的受眾。 使用 AI 在任何渠道上個性化優惠。 建立持久的關係，以推動業務成長。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
MuleSoft Anypoint Platform
將 MuleSoft 流程直接帶入 Salesforce，為金融機構提供無縫連接和增強功能。
擴展客戶服務。
利用資料導向的可行動見解，提高財務顧問的生產力和影響力。 透過針對財務顧問的統一 CRM 平台提升行銷能力。
它的工作方式：
提供具有現代化的對話式 UI 的知識庫和聊天機器人，以提高客戶服務滿意度並縮短服務時間。
允許企業社會責任公司使用財富管理軟體，在統一的系統中立即擷取資訊。
連接中間和後台工作流程，以改善團隊之間的協調。
透過統一的互動資料和 AI，了解客戶的重要性。
使用以下 Salesforce 產品建置可擴展的服務解決方案：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Service Cloud
改變服務團隊在每個接觸點提供價值的方式，包括客戶體驗、參與度、流程、自動化和服務營運。
Einstein AI
體驗內建在工作流程中的 AI，適用於任何工作流程、使用者、部門和產業。
Financial Services Cloud 的情報
幫助整個團隊找到重要的答案，並開始做出數據驅動的決策。
透過預先為顧問設定的應用程式，成長更快。
利用專為註冊投資顧問 (RIA) 打造的加速器，提升顧問生產力、提升客戶體驗，並擴展 AUM。 Financial Services Cloud for Advisors 建構在頂尖金融機構信任的平台上，為成長的公司提供企業級功能，以簡化的解決方案中提供企業級功能。
它的工作方式：
互動用戶端、自動化工作流程和解鎖見解，全部都在一個統一的系統中。
使用專為顧問設計的現成 CRM 功能，在幾天內即可運作，而不是數週。 在安全平台上自訂工作流程、用戶端旅程和資料模型，可根據您的實務的獨特需求進行設定，這些平台隨著需求的不斷增長。
透過自動化潛在客戶擷取和管理，輕鬆吸引新客戶並加深關係。 為顧問提供他們所需的工具和見解，以了解客戶、預測他們的需求並大規模提供更有意義的體驗。
透過自動化耗時的工作，例如入職、帳戶轉移和客戶跟進等耗時的工作，為您的顧問和支援團隊提供能力。 利用現代客戶關係管理技術吸引並留住顧問頂尖人才，從而釋放他們的時間建立更持久的關係。
透過 360 度的客戶資料視圖和強大的新洞察來擴展您的業務資料。 整合來自首選託管和財富科技平台的數據，以在一個無縫系統中運行您的營運。 全面檢視關鍵指標、追蹤顧問任務並分析客戶組合，而無需在多個應用程式之間切換。
利用以下 Salesforce 產品為基礎的量身定制解決方案，加速 AUM：
Financial Services Cloud
統一跨渠道、地區，以及消費者和商業業務領域的客戶體驗。
Sales Cloud
在最完整的銷售平台上有效地吸引買家，提高賣家生產力，更快完成交易並增加收入。
Service Cloud
改變服務團隊在每個接觸點提供價值的方式，包括客戶體驗、參與度、流程、自動化和服務營運。
AppExchange
全球領先的企業雲市場，由經過驗證的應用程式和專家組成。 輕鬆找到適合您的金融服務解決方案。
我們的首要任務是提供世界一流的財富管理服務。 對我們來說，這意味著我們需要通過遠離低效率和手動流程來增強客戶和顧問的體驗。
格雷格·貝爾策技術主管, RBC財富管理
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財富管理常見問題
財務顧問利用財富管理軟件來處理客戶投資組合，關注投資並提供定制計劃。 顧問透過客戶進度追蹤、個人化儀表板以及投資組合管理和稅收效率的無縫整合等工具，協助顧問提升和改善客戶旅程。
Salesforce 由財富管理公司、RIA、經紀經紀商和投資經理使用於投資組合管理、合規的入職、通訊、服務能力等。 我們專為財務顧問而設計的 CRM 可簡化營運並改善客戶關係。
財富管理軟體可提高營運效率、提高生產力、透過分析確保更好的決策、改善協作，並自動化工作流程。
是的，Salesforce 提供工具，讓公司能夠跟踪、衡量和報告其 ESG 績效，來支持 ESG 計劃。 這包括資料管理、報告和利益相關者參與的解決方案。
Financial Services Cloud for Advisors 提供現成的預先配置，可降低實作的成本和複雜性。 這些預先配置的使用案例是根據公司最受歡迎的需求量身定制，並根據 RIA 和小型財富管理公司所見的最佳實踐構建。
Financial Services Cloud 加速器最適合擁有 25 名員工或以下的 RIA。 加速器包括用戶端參與、實踐管理、資料和洞察等的預先設定使用案例。