保險代理商

 

保險經紀人越來越創新

所有規模的經紀商,從大經紀商到小代理商,運用企業級的 Salesforce 解決方案來管理其客戶關係,享受雲端的簡易和彈性。

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我時常審視我們的工作,
想不通為什麼沒有更多的代理商
在雲端經營其業務。
總裁
Signature Personal Insurance
Salesforce 的保險代理商客戶
 

保險代理商適用的 Salesforce

有些最成功的保險代理商和經紀商,例如 Aon 和 Starr Companies,在雲端發揮創新。 但是 Salesforce 並非只適合大經紀商。 所有規模的經紀商,包括 Signature Personal Insurance 之類的小代理商,都運用同一個企業級的平台來管理客戶關係,並享受雲端的簡便和彈性。

在雲端經營您的代理商

生產者喜愛 Salesforce,因為它像消費者網站一樣容易使用。 可以隨時隨地透過網頁瀏覽器和在行動裝置上存取。 讓您的生產者從現場存取潛在客戶資訊、連絡記錄、協議書和保單。 此外,他們還可以直接從 BlackBerry 或 iPhone 記錄電話或會議筆記。 雲端讓您不必分心照顧 IT 基礎架構,而我們的訂購模型代表您只需針對需要的功能付費。

以自己的方式工作

我們知道您與眾不同。 Salesforce 保險經紀業解決方案適用於所有類型的代理商,但是真正強大之處在於,只要按幾下就能輕鬆自訂,不需要程式設計。 您可以設計和設定它來反映組織的獨特需求,當您的企業隨著市場改變時,再加入新流程和改進功能。

和客戶及業者保持聯繫

社交媒體讓您在舉手之間就能和客戶保持聯繫。 您現在可以在多個管道提供順暢的自助式和全套服務功能,包括網路、電子郵件、電話和聊天。

由於已有數十家主要業者採用 Salesforce,因此您可以在雲端使用 Salesforce 對 Salesforce 連線。 Salesforce 保險經紀業解決方案是使用 ACORD 模型建置,因此您能夠與第三方和其他代理商管理系統緊密整合。