財富管理

 

建立及管理客戶名單所需的一切

全球超過 5,000 家金融服務公司已經利用 Salesforce 進行標準化,而財富管理部門是最早的採用者。

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Salesforce 是提升效率的工具。
United Capital Financial Advisers
Salesforce 的零售銀行客戶
 

財富管理業適用的 Salesforce

如果能夠享有使用客戶資料的單一檢視、安全地與保管人連線,以及隨身管理客戶關係,會怎麼樣? 這便是雲端運算為財富管理業界帶來的轉變。

Salesforce for Wealth Management 確保您很輕鬆就能獲得營業所必須知道的一切。 不論您是個人顧問,或者是在經紀商或大型交易所工作,它很容易使用,而且有足夠的彈性能讓您依自己所要的方式工作。 不論您是使用電腦或行動裝置,都能在企業級安全性保障下安心地存取或共用資訊。 而且由於 Salesforce 是 100% 位於雲端,因此不必安裝、備份或維護硬體或軟體。

關係管理員的新標準

全球超過 5,000 家金融服務公司已經利用 Salesforce 進行標準化,而財富管理部門是最早的採用者。 E*TRADE、Thrivent Financial、Mizuho 和 United Capital Financial Advisers 等業界領導者,都將舊的獨立式系統換成 Salesforce for Wealth Management,因為它具有新一代的顧問桌面和開放式平台。

Salesforce for Wealth Management 具有建立及管理客戶名單所需的一切。

  • 小組合作 - 使用 Chatter 的強大功能確保不會遺漏任何事項
  • 客戶增加與管理 - 取得全方位的客戶檢視,並附有專為財務顧問設計的健全客戶資料
  • 財務帳目、持股和利息 - 從一個地方檢閱您所有的關係和活動的財務資訊
  • 行銷名單 - 利用點選功能輕鬆建立行銷名單
  • 瞭解客戶記錄和工作流程 - 利用內建的工作流程和核准引擎促進遵循程序
  • 關係團體與家族 – 一目瞭然地查看家族或團體的現況,包括會計師或律師等角色的個人
  • 利用報告和顯示面板輕鬆分析 - 利用專為顧問、分行經理和高階管理層設計的 30 多種報告和 8 種顯示面板,取得主要效能評量的詳細資訊,或快速自訂「財務顧問顯示面板」等,來滿足您的需求