ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังบริการที่รวดเร็ว ราบรื่น และเฉพาะบุคคล โดยไม่ต้องรอนานหรือต้องโอนสาย ด้วย Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน ตัวแทนดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถจัดการการสอบถามทั่วไปได้ทันที ลดปริมาณการโทรและทำให้ตัวแทนที่เป็นมนุษย์มีเวลาสำหรับการโต้ตอบที่ซับซ้อนมากขึ้น
ภาพรวม:
การช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนบัตรที่สูญหายต้องใช้เวลาอันมีค่าของตัวแทนฝ่ายบริการ หัวข้อรายงานบัตรหายจะช่วยทำให้ขั้นตอนราบรื่นขึ้นด้วยการสร้างเคสโดยอัตโนมัติพร้อมรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและปลอดภัย
การดำเนินการตามที่ร้องขอ:
สอบถามเร็กคอร์ด รับรายละเอียดบัตร สร้างเคสสำหรับบัตรหาย
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, บันทึก CRM, ข้อมูลธุรกรรม
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน เคส แค็ตตาล็อกบริการ บัตร ธุรกรรมบัญชีการเงิน
ภาพรวม:
ค่าธรรมเนียมที่ไม่คาดคิดอาจทำให้ลูกค้าเกิดความหงุดหงิดและนำไปสู่การโทรติดต่อฝ่ายบริการที่มีต้นทุนสูง หัวข้อการคืนเงินค่าธรรมเนียมจะทำให้แน่ใจได้ถึงการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและเป็นไปตามข้อกำหนด ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการโทรและเพิ่มความพึงพอใจ พร้อมทั้งพิจารณารายละเอียดและประวัติของลูกค้า
การดำเนินการตามที่ร้องขอ:
รับบัญชีทางการเงินสำหรับบัญชี รับธุรกรรมค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีทางการเงิน สร้างเคสสำหรับการย้อนกลับค่าธรรมเนียม การดำเนินการคำสั่งซื้อ
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, ระบบธนาคารหลัก
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชี บัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน ธุรกรรมบัญชีการเงิน เคส แค็ตตาล็อกบริการ
ภาพรวม:
การหยุดชำระเงินด้วยเช็คนั้นใช้เวลานานและอาจเกิดข้อผิดพลาดได้เมื่อตัวแทนบริการต้องระบุเช็คและอัปเดตบันทึกในระบบด้วยตนเอง ใช้หัวข้อหยุดการชำระเงินด้วยเช็คเพื่อสร้างและดำเนินการตามคำขอหยุดการชำระเงินด้วยเช็คสำหรับเช็คใบเดียวหรือหลายใบโดยอัตโนมัติ
การดำเนินการตามที่ร้องขอ:
สอบถามข้อมูลบัญชี รับบัญชีการเงิน สร้างเคสเพื่อหยุดการชำระเงินด้วยเช็ค
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, ระบบธนาคารหลัก
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชี บัญชีการเงิน บัญชีการเงิน คู่กรณี แค็ตตาล็อกบริการ
ภาพรวม:
การตั้งค่าการแจ้งเตือนการเดินทางด้วยตนเองอาจจะช้าและไม่มีประสิทธิภาพ จึงต้องให้ตัวแทนฝ่ายบริการดึงข้อมูลจากหลายระบบ คุณสมบัติการแจ้งเตือนการเดินทางช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ ราบรื่นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลรายละเอียดบัตร การส่งการแจ้งเตือน และการจัดการการตั้งค่าการใช้งานบัตรในครั้งเดียวที่ราบรื่น
การดำเนินการที่ร้องขอ:
รับรายละเอียดบัตร สร้างเคสการแจ้งเตือนการเดินทาง รับการตั้งค่าการใช้บัตรระหว่างประเทศ สร้างเคสสำหรับการจัดการการใช้งานบัตร ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลความรู้
แหล่งที่มาของข้อมูล:
ข้อมูล CRM, ระบบธนาคารหลัก
อ็อบเจ็กต์ข้อมูลอุตสาหกรรมที่อ้างอิง:
บัญชี บัญชีการเงิน ฝ่ายบัญชีการเงิน บัตร แค็ตตาล็อกบริการ
บริการทางการเงิน องค์กรจะต้องสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ การปรับแต่งเฉพาะบุคคล และความเสี่ยง Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน ขยายกำลังคนของคุณด้วยตัวแทน AI ที่ทำงานตลอดเวลาซึ่งช่วยเหลือลูกค้าและพนักงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน—ปรับปรุงบริการ ลดต้นทุน และรับรองการปฏิบัติตาม
เรียนรู้ว่า Agentforce สำหรับ บริการทางการเงิน ช่วยผลักดันความสำเร็จของลูกค้าอย่างไร
เริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีวันนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรของคุณ
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ขีดความสามารถของ Agentforce แบบสำเร็จรูปของ Salesforce ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของลูกค้า และอาจไม่แสดงถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์จริง โซลูชันอาจไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ อาจส่งมอบไม่ตรงเวลาหรือไม่ส่งมอบเลย ลูกค้าควรตัดสินใจซื้อโดยพิจารณาจากโซลูชันที่มีอยู่ในปัจจุบัน
