ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้
Agentforce 360 สำหรับ บริการทางการเงิน
ก้าวสู่การเป็นองค์กรเชิงตัวแทน และเพิ่มรายได้ด้วย Agentforce 360 สำหรับ บริการทางการเงิน
ลองจินตนาการว่าหากนายหน้า ผู้ผลิตกรมธรรม์ ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ธนาคาร และทีมบริการทำงานร่วมกับ AI เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเชิงรุกและแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างแท้จริง นั่นคือพลังของการก้าวสู่การเป็นองค์กรเชิงตัวแทน และเป็นวิธีที่คุณจะปลดล็อกการเติบโตแบบก้าวกระโดด และสร้างฐานลูกค้าที่ภักดีได้อย่างยั่งยืน
แบรนด์ชั้นนำประสบความสำเร็จด้วย AI CRM อันดับ 1 สำหรับบริการทางการเงิน
บทพิสูจน์ว่าองค์กรอัจฉริยะสามารถเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด
3.2B
บัญชีทางการเงินขับเคลื่อนโดย Financial Services Cloud*
Salesforce ขับเคลื่อนบัญชีทางการเงินทั่วโลก
97
%
บรรลุ ROI ที่เป็นบวก*
สถาบันทางการเงินประสบกับผลกำไรมหาศาลด้วย Salesforce
30
%
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากการใช้ Generative หรือ Agentic AI*
องค์กรบริการทางการเงินรายงานถึงผลกระทบทางธุรกิจที่สำคัญจากการใช้ AI
*สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จของ Salesforce ประจำปี 2025 แยกตามอุตสาหกรรม รวบรวมข้อมูลจากลูกค้า 230 ราย ใน 9 ประเทศ
ดูว่ามีอะไรใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
AI ที่เชื่อถือได้สำหรับบริการทางการเงิน
Agentforce สำหรับบริการทางการเงินมอบองค์ประกอบพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับองค์กรด้านการบริหารความมั่งคั่ง ธนาคาร และประกันภัย เพื่อปรับใช้โซลูชัน AI ที่น่าเชื่อถือซึ่งขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของคุณ และปรับให้เหมาะกับลูกค้าของคุณเป็นรายบุคคล รักษาความสามารถในการแข่งขันในฐานะองค์กรแบบ Agentic ด้วยการผสานความฉลาดจากข้อมูลเข้ากับการทำงานอัตโนมัติแบบเรียลไทม์
ดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2026
ค้นพบเทมเพลต Agentforce และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
Agentforce World Tour New York | 29 เมษายน
เข้าร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมที่นิวยอร์ก เพื่อดูว่า Agentforce และข้อมูลแบบรวมศูนย์ช่วยทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ และสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้สำหรับธนาคาร ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันได้อย่างไร
Tableau Conference | 5 - 7 พฤษภาคม
ยกระดับการตัดสินใจด้วยการวิเคราะห์ตัวแทน เปลี่ยนข้อมูลที่เชื่อถือได้ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทันที ด้วยเซสชันเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมการเงินและการฝึกปฏิบัติจริง
Agentforce World Tour Toronto | 7 พฤษภาคม
เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชั้นนำในโตรอนโตช่วงเดือนพฤษภาคม ค้นพบว่าธนาคาร ผู้จัดการความมั่งคั่ง และบริษัทประกันใช้ Agentic AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและทำให้การสนับสนุนเป็นอัตโนมัติได้อย่างไร
Connections | 3 - 4 มิถุนายน
เข้าร่วมกับเราในชิคาโกในงานการตลาดแห่งปี ที่นักการตลาดสายการเงินจะได้เรียนรู้วิธีเพิ่มอัตราการเปลี่ยนลูกค้าและสร้างความภักดีระยะยาว
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จะช่วยยกระดับบริษัทบริการทางการเงินให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
Product
Financial Services Cloud
เร่งความเร็วนวัตกรรมกระบวนการดิจิทัลทั่วทั้งแผนกส่วนหน้า ส่วนกลาง และส่วนหลัง รวมถึงให้ลูกค้าของคุณเป็นศูนย์กลางในทุกสิ่ง ปลดล็อกข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างความไว้วางใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วย Financial Services Cloud ที่เป็น AI CRM บริการทางการเงินที่เชื่อมต่อเพียงแห่งเดียว
บรรลุเป้าหมายและขับเคลื่อนการเติบโตในฐานะองค์กร Agentic ในอุตสาหกรรมเหล่านี้
การธนาคาร
การธนาคารพาณิชย์
เสริมศักยภาพให้กับพนักงานธนาคารด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งการเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขยายการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมลูกค้า และยกระดับการบริการลูกค้า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและธนาคารชุมชน
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและธนาคารชุมชน พร้อมกับส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง
สินเชื่อเพื่อการจำนองและการให้สินเชื่อ
สร้างความประทับใจให้ผู้กู้และขับเคลื่อนการเติบโต ด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์การปล่อยสินเชื่อด้วย AI และข้อมูลแบบรวมศูนย์ มอบประสบการณ์แบบดิจิทัลเป็นหลักที่สม่ำเสมอ ลดความติดขัด เร่งระยะเวลาในการปล่อยเงิน และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
การธนาคารเพื่อรายย่อย
ขยายกำลังบุคลากร ลดต้นทุน และมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่สมาชิกและลูกค้าคาดหวังในทุกช่องทาง
ประกันภัย
ตัวแทนและนายหน้า
เพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานประกันภัยและนายหน้าด้วยแพลตฟอร์ม AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรวมข้อมูล ทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ และปรับแต่งการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเร่งการเติบโตของรายได้
สิทธิประโยชน์ของกลุ่ม
รวมการออกแบบแผน การลงทะเบียน และการต่ออายุไว้บนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI เดียว ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์
ชีวิตและเงินบำนาญ
ทำให้เวิร์กโฟลว์ประกันชีวิตง่ายขึ้น และพร้อมตอบสนองในช่วงเวลาที่สำคัญ ด้วยการผสานข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้ากับแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์
ทรัพย์สินและอุบัติเหตุ
รักษาผู้ถือกรมธรรม์ ขยายพอร์ตลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไรบนแพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์อย่างลึกซึ้งเพียงแพลตฟอร์มเดียว
การบริหารเงินทุนและสินทรัพย์
การจัดการสินทรัพย์
รวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตลาดไว้บนแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการกระจายบริการ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และมอบบริการแบบเฉพาะบุคคลในระดับขยาย
การบริหารความมั่งคั่ง
สร้างความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา ด้วยการมอบคำแนะนำทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และประสบการณ์แบบอัตโนมัติ บนแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การที่สามารถดูการสื่อสารทั้งหมด เช่น ข้อความแชท อีเมล โทรศัพท์ ในหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของตัวแทนและสมาชิกไปอย่างสิ้นเชิง
โอลิเวีย โบเลสผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปฏิบัติการ, เพนเฟด
รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลบริการทางการเงินด้วยแอปและผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรนับพันราย
พันธมิตรอันทรงพลังของเราขยายผลกระทบของ Salesforce สำหรับซอฟต์แวร์บริการทางการเงิน
บริการทางการเงิน รายงาน ที่เชื่อมต่อ ฉบับที่สอง
เราได้ทำการสำรวจผู้บริโภคด้านบริการทางการเงิน 9,500 รายทั่วโลก เพื่อค้นหาว่าพวกเขาประเมินประสบการณ์ดิจิทัลของสถาบันการเงินอย่างไร และทำความเข้าใจมาตรฐานการมีส่วนร่วมในยุค Agentic AI
ติดตามแนวโน้มบริการทางการเงิน ข้อมูลเชิงลึก และการสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Salesforce สำหรับ บริการทางการเงิน
ด้วย Salesforce สำหรับบริการทางการเงิน บริษัทด้านการเงินสามารถสร้างคุณค่าตลอดชีวิตร่วมกับลูกค้าของตนได้ ซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงินช่วยให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าในวงกว้าง และลดต้นทุนในการให้บริการ
Salesforce นำเสนอพอร์ตโฟลิโอแอปพลิเคชันทางธุรกิจระดับแนวหน้าที่ครบถ้วน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถาบันบริการทางการเงิน โซลูชันของเราครอบคลุมความต้องการด้านการขาย การบริการ การตลาด และข้อมูล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า การต้อนรับลูกค้าใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคล การประเมินความเสี่ยง และการดำเนินการเคลมประกัน เป็นต้น
สถาบันการเงินทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินที่หลากหลายในชุดแอปพลิเคชัน Customer 360 รวมถึง Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau และ Slack
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจกลับมาใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และทำให้การเก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร และเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรม และ CRM ด้วยตัวเร่งความเร็วที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายขนาดรองรับปริมาณงานสูงได้
เลือกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณโดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ลองพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องปรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ Financial Services Cloud Salesforce มีหลายรุ่นที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูรายละเอียดที่นี่
ระบบอัตโนมัติและ AI กำลังยกระดับประสบการณ์ของบริษัทด้านบริการทางการเงินในทุกกรณีการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล การขาย การตลาด หรือการบริการ AI ในภาคธนาคาร ประกันภัย และการบริหารความมั่งคั่ง มอบโอกาสในการประหยัดเวลา ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ค้นหาโอกาสทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ขยายการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าในวงกว้าง และอื่นๆ อีกมาก