Dreamforce พร้อมให้ย้อนรับชมแบบออนดีมานด์แล้ว สตรีมกว่า 400 เซสชันได้ฟรีบน Salesforce+
รับชมตอนนี้
Salesforce สำหรับบริการทางการเงิน
สถาบันบริการทางการเงิน 24,000 แห่งไว้วางใจ Salesforce
ความไว้วางใจในด้านการธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และการประกันภัยหมายถึงการทำให้ทุกรายละเอียดถูกต้องในทุกครั้ง ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินของเราผสานบุคลากรเข้ากับ AI แบบ Agentic เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นที่การเติบโตของรายได้ การบริการ และการปฏิบัติตามข้อบังคับได้
แบรนด์ชั้นนำประสบความสำเร็จด้วย AI CRM อันดับ 1 สำหรับบริการทางการเงิน
ลูกค้าประสบความสำเร็จ นักวิเคราะห์ให้การยอมรับ Salesforce ส่งมอบ
ลูกค้าโหวตให้เราเป็นผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินอันดับ 1 ประจำปี 2026 บน G2
ผู้นำด้านแพลตฟอร์มประสบการณ์ลูกค้าสำหรับการประกันภัยในรายงาน 2026 IDC MarketScape
BCU จัดการเคสที่ต้องยกระดับได้เร็วขึ้น 27% ด้วย Agentforce
สถาบันบริการทางการเงินเพิ่มรายได้และใช้เวลากับลูกค้ามากขึ้นเมื่อใช้ Salesforce
35
%
รายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก AI ของ Salesforce*
75
%
เห็นด้วยว่าพนักงานใช้เวลาในการพบปะลูกค้ามากขึ้น*
98
%
บรรลุ ROI เป็นบวก*
*เมตริกความสำเร็จของลูกค้า Salesforce ปี 2026
ผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ จะช่วยยกระดับบริษัทบริการทางการเงินให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น
ค้นพบพลังของ Agentic CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับบริการทางการเงิน
ก้าวสู่การเป็นองค์กรแบบ Agentic ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินด้วย Agentic CRM อันดับ 1 ของโลก Financial Services Cloud ปลดล็อกข้อมูลจากระบบธนาคารหลัก แพลตฟอร์มบริหารความมั่งคั่ง และระบบประกันภัย พร้อมรวมข้อมูลทั้งหมดไว้รอบตัวลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติที่ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมและ AI เฉพาะทาง
เส้นทางสู่การเป็นองค์กรแบบตัวแทนในธุรกิจบริการทางการเงินของคุณเริ่มต้นที่นี่
ตัวแทนมักไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ เนื่องจากองค์กรขาดสถาปัตยกรรมที่รองรับความน่าเชื่อถือ การกำกับดูแล และการขยายการใช้งาน Salesforce ได้สร้างระบบที่เชื่อมโยงกัน 5 ระบบ เพื่อช่วยให้องค์กรด้านบริการทางการเงินก้าวจากการทดลองสู่การใช้งานจริง
System of engagement
ตัวแทนและทีมทำงานประสานกันเพื่อให้งานสำเร็จด้วย Slack
เชื่อมโยงประสบการณ์ในทุกช่องทาง มอบการมีส่วนร่วมที่ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ AI หรือทั้งสองอย่างร่วมกัน
System of insight
เปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ด้วย Tableau
เพิ่มศักยภาพให้กับนายธนาคารและที่ปรึกษาด้วยข้อมูลเชิงลึกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ซึ่งได้จากข้อมูลทางการเงินที่ซับซ้อน
System of agency
Agentforce สร้าง กำกับดูแล และขยายการใช้งานตัวแทน AI เชิงรุกแบบอัตโนมัติ
ใช้งานตัวแทน AI ที่สามารถคิด ตัดสินใจ และลงมือทำแทนคุณ พร้อมการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัว
System of work
Financial Services Cloud คือแกนหลักด้านการดำเนินงานขององค์กรแบบ Agentic
เวิร์กโฟลว์ทางการเงิน กฎการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกระบวนการอนุมัติ ถูกสร้างไว้ในระบบ เพื่อให้ตัวแทนทำงานในแบบเดียวกับองค์กรของคุณ
System of context
Data 360 รวมและกำกับดูแลข้อมูลทั่วทั้งองค์กร
รวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดจากระบบบริการทางการเงินมาไว้บนรากฐานข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
บรรลุเป้าหมายและขับเคลื่อนการเติบโตในฐานะองค์กรแบบตัวแทนในอุตสาหกรรมเหล่านี้
การธนาคาร
การธนาคารพาณิชย์
เสริมศักยภาพให้กับพนักงานธนาคารด้วย AI และระบบอัตโนมัติที่ช่วยเร่งการเติบโตและสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขยายการดำเนินงาน ปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมลูกค้า และยกระดับการบริการลูกค้า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและธนาคารชุมชน
ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและธนาคารชุมชน พร้อมกับส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในทุกช่องทาง
สินเชื่อเพื่อการจำนองและการให้สินเชื่อ
สร้างความประทับใจให้ผู้กู้และขับเคลื่อนการเติบโต ด้วยการเปลี่ยนประสบการณ์การปล่อยสินเชื่อด้วย AI และข้อมูลแบบรวมศูนย์ มอบประสบการณ์แบบดิจิทัลเป็นหลักที่สม่ำเสมอ ลดความติดขัด เร่งระยะเวลาในการปล่อยเงิน และสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
ธนาคารค้าปลีก
ขยายกำลังบุคลากร ลดต้นทุน และมอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่สมาชิกและลูกค้าคาดหวังในทุกช่องทาง
ประกันภัย
ตัวแทนและนายหน้า
เพิ่มศักยภาพให้กับหน่วยงานประกันภัยและนายหน้าด้วยแพลตฟอร์มตัวแทนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อรวมข้อมูล ทำให้เวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ และปรับแต่งการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคล เพื่อเร่งการเติบโตของรายได้
สิทธิประโยชน์ของกลุ่ม
รวมการออกแบบแผน การลงทะเบียน และการต่ออายุไว้บนแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI เดียว ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมสิทธิประโยชน์
ชีวิตและเงินบำนาญ
ทำให้เวิร์กโฟลว์ประกันชีวิตง่ายขึ้น และพร้อมตอบสนองในช่วงเวลาที่สำคัญ ด้วยการผสานข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้ากับแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์
ทรัพย์สินและอุบัติเหตุ
รักษาผู้ถือกรมธรรม์ ขยายพอร์ตลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีกำไรบนแพลตฟอร์มตัวแทนแบบรวมศูนย์อย่างลึกซึ้งเพียงแพลตฟอร์มเดียว
การบริหารเงินทุนและสินทรัพย์
การจัดการสินทรัพย์
รวมข้อมูลลูกค้าและข้อมูลตลาดไว้บนแพลตฟอร์มตัวแทนแพลตฟอร์มเดียวเพื่อยกระดับประสิทธิภาพด้านการกระจายบริการ ลดต้นทุนการดำเนินงาน และมอบบริการแบบเฉพาะบุคคลในระดับขยาย
การบริหารความมั่งคั่ง
สร้างความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของที่ปรึกษา ด้วยการมอบคำแนะนำทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และประสบการณ์แบบอัตโนมัติ บนแพลตฟอร์มตัวแทนแพลตฟอร์มเดียว
การที่สามารถดูการสื่อสารทั้งหมด เช่น ข้อความแชท อีเมล โทรศัพท์ ในหน้าโปรไฟล์ของสมาชิกได้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของตัวแทนและสมาชิกไปอย่างสิ้นเชิง
โอลิเวีย โบเลสผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปฏิบัติการ, เพนเฟด
รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และข้อมูลบริการทางการเงินด้วยแอปและผู้เชี่ยวชาญจากพันธมิตรนับพันราย
พันธมิตรอันทรงพลังของเราขยายผลกระทบของ Salesforce สำหรับซอฟต์แวร์บริการทางการเงิน
ติดตามแนวโน้มบริการทางการเงิน ข้อมูลเชิงลึก และการสนทนาล่าสุด
คู่มือ
Playbook บริการทางการเงินเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
รายงาน
รายงานบริการทางการเงินที่เชื่อมต่อ
การสัมมนาผ่านเว็บ
สร้างความน่าเชื่อถือสำหรับ AI
บล็อก
ลูกค้าต้องการอะไรจากสถาบันการเงินมากที่สุด? เราถามพวกเขา
ขยายขีดความสามารถของ AI ที่น่าเชื่อถือไปทั่วทั้งองค์กรของคุณ
เรียนรู้วิธีที่ตัวแทน AI ทำงานหลายขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์ได้เหมือนกับที่ผู้เชี่ยวชาญทำ
ดูว่ามีอะไรใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน
ติดตามบริการระดับมืออาชีพ แนวโน้ม ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
คำแนะนำ
ค้นพบสถานะของ Agentic AI ในองค์กร: ฉบับบริการทางการเงิน
รายงาน
ค้นพบรายงาน State of Marketing Financial Services Edition
คำแนะนำ
เหตุใด AI สำหรับการใช้งานทั่วไปจึงไม่เหมาะกับบริการทางการเงิน
คำแนะนำ
AI แบบตัวแทนจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของสถาบันการเงินอย่างไร
ดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ช่วงฤดูร้อนปี 2026
ค้นพบเทมเพลต Agentforce และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงิน
Series
รับชมคีย์โน้ตด้านบริการทางการเงินและเนื้อหาอื่น ๆ จาก Dreamforce
รับชมไฮไลต์จาก Dreamforce 2026 เพื่อดูว่าบริษัทด้านธนาคาร การบริหารความมั่งคั่ง และประกันภัยนำโซลูชัน AI ที่เชื่อถือได้มาใช้เพื่อเพิ่มรายได้และก้าวสู่การเป็น Agentic Enterprise ด้วย Agentic CRM อันดับ 1 ได้อย่างไร
พร้อมก้าวไปอีกขั้นกับ CRM แบบตัวแทนอันดับ 1 ของโลกสำหรับบริการทางการเงินแล้วหรือยัง?
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรี 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Salesforce สำหรับ บริการทางการเงิน
ด้วย Salesforce สำหรับบริการทางการเงิน บริษัทด้านการเงินสามารถสร้างคุณค่าตลอดชีวิตร่วมกับลูกค้าของตนได้ ซอฟต์แวร์ด้านบริการทางการเงินช่วยให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ขับเคลื่อนการปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าในวงกว้าง และลดต้นทุนในการให้บริการ
Salesforce นำเสนอพอร์ตโฟลิโอแอปพลิเคชันทางธุรกิจระดับแนวหน้าที่ครบถ้วน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถาบันบริการทางการเงิน โซลูชันของเราครอบคลุมความต้องการด้านการขาย การบริการ การตลาด และข้อมูล เพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านความพึงพอใจของลูกค้า การต้อนรับลูกค้าใหม่ การมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคล การประเมินความเสี่ยง และการดำเนินการเคลมประกัน เป็นต้น
สถาบันการเงินทั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินที่หลากหลายในชุดแอปพลิเคชัน Customer 360 รวมถึง Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau และ Slack
ผู้ใช้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงด้วยการนำกระบวนการทางธุรกิจกลับมาใช้ซ้ำในหลายช่องทาง และทำให้การเก็บข้อมูล การสร้างเอกสาร และเวิร์กโฟลว์เป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ ใช้ซอฟต์แวร์บริการทางการเงินเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงิน ธุรกรรม และ CRM ด้วยตัวเร่งความเร็วที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือตามความต้องการ ซึ่งสามารถขยายขนาดรองรับปริมาณงานสูงได้
เลือกผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณโดยการประเมินความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ลองพิจารณาว่าคุณจำเป็นต้องปรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เป็นแบบเฉพาะบุคคล ขยายขีดความสามารถในการให้บริการ หรือปรับปรุงประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าใหม่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้นหรือไม่ Financial Services Cloud Salesforce มีหลายรุ่นที่คุณสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ ดูรายละเอียดที่นี่
ระบบอัตโนมัติและ AI ช่วยปรับปรุงประสบการณ์สำหรับบริษัทบริการทางการเงินทั้งในด้านข้อมูล การขาย การตลาด และกรณีการใช้งานบริการ AI ในด้านธนาคาร ประกันภัย และความมั่งคั่งมอบโอกาสในการประหยัดเวลาซึ่งปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า ค้นพบโอกาสได้เร็วขึ้น ปรับขนาดส่วนบุคคล และอื่นๆ อีกมากมาย
