Skip to content
ผู้ใช้แจ้งให้ Einstein Copilot สรุปการโต้ตอบการสนับสนุนลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาในการเข้าสู่ระบบ
บริการทางการเงิน

บทสรุปการสนับสนุนลูกค้า

การสรุปการโต้ตอบการสนับสนุนลูกค้าอย่างถูกต้องต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างละเอียด และอาจเกิดข้อผิดพลาดจากมนุษย์ได้ AI เชิงสร้างสรรค์ของ Agentforce Assistantสามารถสังเคราะห์ข้อมูลการโต้ตอบการสนับสนุนเพื่อสร้างสรุปที่กระชับและแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันและประหยัดเวลา

หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปคดีที่เปิดอยู่

ภาพรวม
สรุปเคสที่เปิดอยู่สำหรับบัญชี โดยจัดกลุ่มตามลำดับความสำคัญ

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี,คดี

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
รับเทมเพลตพร้อมท์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปคำสั่งซื้อที่เปิด

ภาพรวม
สรุปคำสั่งซื้อที่เปิดอยู่สำหรับลูกค้าเพื่อช่วยกำหนดลำดับความสำคัญว่าจะเน้นคำสั่งซื้อใด

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี,ใบสั่งซื้อ

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
ซีอาร์เอ็ม

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
รับเทมเพลตพร้อมท์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตการส่งเสริมการขาย: กำหนดเอง

สรุปใบแจ้งหนี้

ภาพรวม
สรุปใบแจ้งหนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินหรือการชำระเงิน

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี, ใบกำกับสินค้า

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
ซีอาร์เอ็ม

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
รับเทมเพลตพร้อมท์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปกิจกรรม

ภาพรวม
สรุปกิจกรรมล่าสุดของกลุ่มลูกค้าตามลำดับความสำคัญ

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี,กิจกรรม

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
ซีอาร์เอ็ม

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
รับเทมเพลตพร้อมท์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

สรุปโอกาสที่เปิดกว้าง

ภาพรวม
สรุปโอกาสเปิดเพื่อช่วยกำหนดลำดับความสำคัญว่าจะมุ่งเน้นไปที่โอกาสใด

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี โอกาส

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
รับเทมเพลตพร้อมท์
หน้าต่างป้อนข้อความเทมเพลตพร้อมท์
เทมเพลตคำเตือน: กำหนดเอง

กรมธรรม์ประกันภัย

ภาพรวม
สรุปกรมธรรม์ประกันภัยพร้อมข้อมูลจำนวนกรมธรรม์ วันที่ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ

วัตถุที่ถูกอ้างอิง
บัญชี กรมธรรม์ประกันภัย สินทรัพย์กรมธรรม์ประกันภัย

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

  1. สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
  2. แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์
รับเทมเพลตพร้อมท์
Salesforce Einstein มาสคอตพร้อมตัวอย่างคำแนะนำสำหรับการสร้างคำแนะนำ

สร้างโซลูชันที่กำหนดเองของคุณเอง

เรียนรู้วิธีการสร้างคำเตือนสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำมาสู่กระบวนการทำงาน

อ่านคำแนะนำ

พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกในด้าน AI หรือไม่

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ขอให้โทรกลับ

ทันเหตุการณ์เสมอ

รับผลการวิจัยล่าสุด ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงไปยังกล่องข้อความของคุณ
สมัครรับจดหมายข่าว