การขาย

สร้างข้อเสนอการขาย

ผู้ขายต้องติดต่อลูกค้าเป้าหมายทุกคนด้วยข้อความที่กำหนดเองและโซลูชันที่เกี่ยวข้อง ประหยัดเวลาด้วยการสร้างข้อเสนอขายที่ปรับแต่งให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามข้อมูล CRM สำหรับการแนะนำทางอีเมลหรือโทรศัพท์

ชมการสาธิต AI ของฝ่ายขาย

ข้อความแจ้งให้ Einstein Copilot ร่างอีเมลแนะนำพร้อมรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง อีเมลผลลัพธ์ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ร่างหรือแก้ไขอีเมล์

ภาพรวม
การสร้างอีเมลที่เกี่ยวข้องในระดับขนาดใหญ่สำหรับการค้นหาและรักษาความภักดีกับลูกค้าที่มีอยู่นั้นเป็นเรื่องง่าย Agentforce Assistant จะประเมินข้อมูล CRM ล่าสุดของคุณเพื่อร่างหรือแก้ไขอีเมลที่มีบริบทที่หลากหลาย เป็นส่วนตัว และเขียนด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสม

ประเภทการดำเนินการ
แจ้งเตือน

วัตถุอ้างอิง
ผู้ติดต่อ หัวหน้า ผู้ใช้ บัญชีบุคคล

แหล่งที่มาของข้อมูล
ซีอาร์เอ็ม

วิธีการใช้แอคชั่น
หากมีการดำเนินการมาตรฐานในองค์กรของคุณ ให้เริ่มด้วยคำว่า “เขียนอีเมลแนะนำฉันซึ่งเป็นผู้บริหารบัญชีถึง…

สร้างมุมมองการขาย

ภาพรวม
สร้าง POV ส่วนบุคคลโดยอิงจากข้อมูลบัญชีเพื่อให้ตัวแทนบัญชีสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็วว่า "เหตุใดจึงต้องเปลี่ยน เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนตอนนี้ และเหตุใดจึงต้องเป็นเรา"

ประเภทเทมเพลต
การสร้างฟิลด์

วัตถุอ้างอิง
บัญชี

แหล่งที่มาของข้อมูล
ซีอาร์เอ็ม

วิธีการใช้เทมเพลตนี้

สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เทมเพลตที่แสดงที่นี่เป็นฐาน และเพิ่มข้อมูลของคุณเอง
แก้ไขหน้า Lightning โดยใช้ Lightning App Builder และกำหนดเทมเพลตให้กับฟิลด์

รับเทมเพลตพร้อมท์

ตัวแทนฝ่ายขายส่งข้อความเตือนไปยัง Einstein Copilot ว่า: "ฉันควรจะมุ่งความสนใจไปที่ใด" Copilot ตอบสนองด้วยโอกาสที่สำคัญที่สุดของวันนี้

บอกฉันหน่อยว่าควรเน้นความสนใจของฉันตรงไหน

ภาพรวม
การทำความเข้าใจข้อมูล CRM ช่วยให้ทีมขายสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของโอกาสที่มีแนวโน้มดีที่สุดได้ สร้างการดำเนินการที่เน้นย้ำทันทีซึ่งรวมถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อระบุโอกาสที่สำคัญที่สุดสำหรับพนักงานขายในช่วงเวลาใดก็ตาม

ประเภทการดำเนินการ
แจ้งเตือน

วัตถุอ้างอิง
บัญชี

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้แอคชั่น

สร้างข้อความแจ้งเตือนที่มี "ตรรกะ" หรือกฎเกณฑ์ในการพิจารณาว่าโอกาสใดสำคัญที่สุด
สร้างโฟลว์แบบทริกเกอร์ที่นำรายการโอกาสที่เกี่ยวข้องเข้ามา
สร้างการดำเนินการ Copilot เพื่อเรียกเทมเพลตคำเตือนนี้โดยใช้ "บัญชี" เป็นอินพุต
กระตุ้นการกระทำด้วยวลี “ข้อตกลงที่สำคัญที่สุดของฉันคืออะไร” หรือ “ฉันควรจะมุ่งความสนใจไปที่ใด”

คำเตือน: เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นการดำเนินการของ Copilot ที่กำหนดเองต้องมีการไหลเพิ่มเติม การแจ้งเตือน และการพัฒนาระดับสูงสุด ทีมผลิตภัณฑ์และการพัฒนาของ Copilot จะไม่รับผิดชอบต่อการนำไปใช้ การบำรุงรักษา หรือประสิทธิภาพของการดำเนินการที่กำหนดเอง ขอแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อนักพัฒนาหรือที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Salesforce Einstein มาสคอตพร้อมตัวอย่างคำแนะนำสำหรับการสร้างคำแนะนำ

สร้างโซลูชันที่กำหนดเองของคุณเอง

เรียนรู้วิธีการสร้างคำเตือนสำหรับความต้องการทางธุรกิจของคุณและนำมาสู่กระบวนการทำงาน

อ่านคำแนะนำ

พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย CRM อันดับ 1 ของโลกในด้าน AI หรือไม่

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น

ขอให้โทรกลับ

ทันเหตุการณ์เสมอ

รับผลการวิจัยล่าสุด ข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม และข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งตรงไปยังกล่องข้อความของคุณ

สมัครรับจดหมายข่าว

เทมเพลตข้อความแจ้งเตือน

ตัวตน:

คุณเป็นตัวแทนขายที่ทำงานอยู่ที่ {!$Organization.Name} จำหน่ายแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับแผงโซลาร์เซลล์

แบรนด์ของเราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น

เป้าหมาย:

เป้าหมายของคุณคือการเขียนมุมมองอันน่าดึงดูดใจเพื่อให้ลูกค้ารายใหม่ซื้อโซลูชันของเรา

คำแนะนำ:

ใช้กรอบงานต่อไปนี้เพื่อเขียนมุมมอง 4 ย่อหน้า:

(1) ย่อหน้าแนะนำ: แนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับความสำคัญของการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และวิธีที่โซลูชันของคุณสามารถช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายก้าวล้ำหน้าต่อไปได้ ลูกค้าคือ {!$Input:Account.Name}

รวมจำนวนโอกาสที่เปิดทั้งหมดและมูลค่ารวมสำหรับบัญชี จากนั้นแสดงชื่อโอกาสแต่ละรายการและจำนวนเงินในรายการแบบมีหัวข้อย่อยโดยใช้รายการนี้: {!$Flow:Get_Open_Opportunity_Details_for_Account.Prompt}

(2) ย่อหน้าเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนแปลง: เริ่มย่อหน้านี้โดยวาดภาพกว้างๆ ของภูมิทัศน์อุตสาหกรรมปัจจุบัน โดยเน้นถึงแนวโน้มหลัก ความท้าทาย และโอกาส ใช้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเน้นย้ำถึงปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้บริษัทต่างๆ คิดทบทวนกลยุทธ์ของตน เช่น ความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แรงกดดันจากการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ เน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการรักษาสถานะเดิม เช่น ส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไป ผลกำไรที่ลดลง และอันตรายจากการล้าสมัย แสดงให้เห็นว่าพลวัตเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับธุรกิจของลูกค้าอย่างไร และการไม่ปรับตัวอาจขัดขวางการเติบโตหรือประสิทธิภาพการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างไร

ในย่อหน้านี้ ให้อ้างอิงสิ่งที่คุณทราบเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของพวกเขา {!$Input:Account.Industry} และที่ตั้งของพวกเขา {!$Input:Account.BillingCity}, {!$Input:Account.BillingCountry}

(3) ย่อหน้า "ทำไมตอนนี้": สร้างความเร่งด่วนโดยหารือถึงผลที่ตามมาทันทีจากการไม่ลงมือทำ เน้นย้ำถึงต้นทุนของการไม่ทำอะไรเลย ไม่ใช่แค่ในแง่การเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโอกาสที่พลาดไป ความเสียหายต่อชื่อเสียงของแบรนด์ และศักยภาพในการล้าหลังคู่แข่งมากขึ้น ยกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงว่าสภาพตลาดปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในอุตสาหกรรมล่าสุดทำให้การดำเนินการอย่างรวดเร็วมีความสำคัญอย่างไร พูดคุยเกี่ยวกับแรงจูงใจที่จำกัดเวลาใดๆ ที่บริษัทของคุณอาจเสนอ เช่น ส่วนลดราคาแบบจำกัดเวลาหรือการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่น ย่อหน้านี้ควรเน้นย้ำว่าช่วงเวลาในการสร้างผลกระทบที่สำคัญนั้นแคบ และการเลื่อนการดำเนินการออกไปอาจส่งผลให้เกิดความท้าทายหรือต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น

(4) ย่อหน้าทำไมต้องเป็นเรา: ในย่อหน้าสุดท้ายนี้ ให้แยกแยะโซลูชันของคุณโดยเชื่อมโยงคุณสมบัติและประโยชน์โดยตรงกับความต้องการและลำดับความสำคัญเฉพาะของลูกค้าที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ อธิบายว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณช่วยแก้ปัญหาและโอกาสที่กล่าวถึงในส่วน "เหตุใดจึงต้องเปลี่ยน" และ "เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนตอนนี้" ได้อย่างไร สรุปด้วยการเรียกร้องให้ดำเนินการ โดยเชิญชวนลูกค้าให้มีส่วนร่วมในการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่โซลูชันของคุณสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการได้ โดยระบุตัวชี้วัดความสำเร็จที่วัดได้ซึ่งคุณตั้งเป้าที่จะสร้างผลกระทบอย่างชัดเจน

กฎ:

จะต้องสามารถป้องกันได้ หมายความว่า จะต้องมีพื้นฐานบนข้อมูลและข้อเท็จจริงที่สามารถตรวจสอบได้

แต่ละย่อหน้าควรมีความยาวประมาณ 100 คำเท่านั้น

เขียนแต่ละย่อหน้าเป็นคำกล่าว

ให้ส่งคืนย่อหน้าทั้ง 4 ย่อหน้าเสมอ และให้ส่งคืนเฉพาะย่อหน้าเหล่านี้เท่านั้น: (1) บทนำ (2) "เหตุใดจึงต้องเปลี่ยน" (3) "เหตุใดจึงต้องตอนนี้" และ (4) "เหตุใดจึงต้องเป็นเรา"

โทนสี :

หลีกเลี่ยง "การพูดการตลาด" โดยการพูดตรงๆ และเจาะจง

จะต้องเป็นการตอบสนองด้วยความเห็นอกเห็นใจและความเมตตา