ตัวแทนฝ่ายขายถัดจากหน้าจอที่แสดงโอกาสใหม่ ๆ มีปุ่มสำหรับร่างอีเมล์แนะนำโดยใช้ Einstein

การขาย

เพิ่มโอกาสทางการขายให้เหมาะสม

ผู้ขายจำเป็นต้องคาดการณ์โควตาการขายและตัวชี้วัดเพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจ Agentforce Assistant สามารถจัดทำสรุปสถานะบัญชีและการคาดการณ์โควตาได้อย่างครอบคลุมโดยอัตโนมัติ

ชมการสาธิต AI ของฝ่ายขาย

ในหน้าต่างแชทกับ Einstein Copilot พนักงานขายถามว่าทำไมการพยากรณ์การส่งมอบถึงสั้น ไอน์สไตน์ให้คำตอบไว้อย่างละเอียด

แนวทางการคาดการณ์

ภาพรวม
Agentforce Assistant สามารถช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายขายแนวหน้าประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายที่รายงานต่อพวกเขาได้ โดยให้ภาพรวมของปัจจัยเสี่ยงหลักๆ ในการคาดการณ์ผลสำเร็จของพวกเขา

ประเภทการดำเนินการ
แจ้งเตือน

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, การไหล

วิธีการใช้แอคชั่น
เรียกใช้การดำเนินการด้วยคำเตือนเหล่านี้:
“แสดงการคาดการณ์ของ [ตัวแทน] ให้ฉันดูหน่อย”
“[ตัวแทน] จะบรรลุโควตาของเขาหรือเปล่า?”
“ข้อตกลงใดที่มีความเสี่ยงที่สุดสำหรับ [ตัวแทน]?”

สร้างเอกสาร

ภาพรวม
ตัวแทนฝ่ายขายสามารถสร้างเอกสารข้อเสนอจากบันทึกโอกาสได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทการดำเนินการ
แจ้งเตือน

วัตถุอ้างอิง
โอกาส

แหล่งที่มาของข้อมูล
CRM, เอกสาร Google

วิธีการใช้แอคชั่น
เลือกการไหลที่ทริกเกอร์บันทึก

เลือกวัตถุ Salesforce ที่จะทริกเกอร์โฟลว์ และกำหนดค่าเงื่อนไขที่โฟลว์จะถูกทริกเกอร์
ในแผงการค้นหาการดำเนินการ ค้นหาและเลือกการดำเนินการทำให้ไดรฟ์เป็นอัตโนมัติ
เมื่อเลือกการดำเนินการไดรฟ์ ให้เลือกไฟล์ใหม่จากเทมเพลต
เลือกเทมเพลตที่คุณได้กำหนดค่าไว้ใน Drive Connect Template Builder

ชมการสาธิต