หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงแผนปีงบประมาณและลำดับชั้นของแผนพร้อมกับหน้าต่างใหม่สำหรับการมอบหมายงบประมาณขององค์กรและเขตพื้นที่

การวางแผนการขาย

บรรลุเป้าหมายรายได้ได้เร็วขึ้นด้วยซอฟต์แวร์วางแผนการขายที่ปรับแผนการให้เหมาะสมกับการให้ความคุ้มครองลูกค้า รักษาความยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กำหนดเป้าหมายการขาย โควตา และจำนวนพนักงานอย่างสมดุลอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน Salesforce

เริ่มกระบวนการวางแผนอย่างรวดเร็ว

จัดโครงสร้างแผนจากการดำเนินงานและผลการดำเนินงานขององค์กร ทำให้การป้อนข้อมูลอัตโนมัติทั้งวัตถุและฟิลด์ Salesforce แบบมาตรฐานและแบบกำหนดเอง ประหยัดเวลาและขจัดข้อผิดพลาดในการถอดความข้อมูลในระหว่างการตั้งค่าแผนเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อโดยตรงกับการวางแผนการขาย ใช้เทมเพลตที่ดึงมาโดยตรงจาก Salesforce Enterprise Territory Management ลำดับชั้นบทบาท หรือลำดับชั้นผู้จัดการ

หน้าต่างการวางแผนการขายให้ตัวเลือกในการเริ่มแผนการขายด้วยตัวเลือกเทมเพลตหรือเริ่มแผนตั้งแต่ต้น

ออกแบบและสร้างแผนด้วยข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจมากที่สุด ใช้กระบวนการวางแผนการขายแบบเดียวกันในสถานการณ์ที่กำหนดเอง รวมถึงบริษัทใหม่ การขายกิจการ และการควบรวมกิจการ

หน้าต่างการวางแผนการขายช่วยให้คุณสามารถเริ่มแผนตั้งแต่ต้นโดยอิงตามลักษณะเฉพาะของบริษัทของคุณ

ดูแผนที่อยู่ระหว่างดำเนินการและประวัติทั้งหมดในที่เดียว ติดตามแผนใหม่และการปรับเปลี่ยนแผนที่มีอยู่ในองค์กร รักษาบันทึกการแก้ไขเพื่อวัตถุประสงค์การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการตรวจสอบ

หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงรายการแผนการขายที่ระบุว่าใครเป็นผู้สร้าง ใครเป็นการแก้ไข และเมื่อใด
หน้าต่างการวางแผนการขายให้ตัวเลือกในการเริ่มแผนการขายด้วยตัวเลือกเทมเพลตหรือเริ่มแผนตั้งแต่ต้น
หน้าต่างการวางแผนการขายช่วยให้คุณสามารถเริ่มแผนตั้งแต่ต้นโดยอิงตามลักษณะเฉพาะของบริษัทของคุณ
หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงรายการแผนการขายที่ระบุว่าใครเป็นผู้สร้าง ใครเป็นการแก้ไข และเมื่อใด

กำหนดแผนการขายได้อย่างง่ายดาย

ทำให้แน่ใจว่าการแบ่งกลุ่ม การจัดสรร และการกำหนดเป้าหมายสะท้อนโครงสร้างการขายขององค์กรได้อย่างถูกต้องด้วยผู้จัดการลำดับชั้นที่ตอบสนองความต้องการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการขายเล็กๆ น้อยๆ หรือทำการเปลี่ยนแปลงในวงกว้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนระดับลำดับชั้นทั้งในระดับภูมิภาคและภายในภูมิภาค

หน้าต่างตัวสร้างแผนการขายจะแสดงลำดับชั้นขององค์กรในทวีปอเมริกาตามภูมิภาค พร้อมด้วยหน้าต่างป๊อปอัปที่เพิ่มรายการลำดับชั้น

สำรวจบันทึกและนำเข้าข้อมูลของบุคคลที่สามในระดับขนาดใหญ่โดยไม่มีข้อจำกัด - ได้รับการสนับสนุนโดยปัญญาประดิษฐ์ของ Salesforce CRM Analytics กรอง ประเมิน และแบ่งกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดายตามข้อมูลประชากร คุณลักษณะ และข้อมูลที่สำคัญ ยกเว้นข้อมูลเพื่อเน้นกระบวนการวางแผนอย่างต่อเนื่องมากขึ้น

หน้าต่างบัญชีจะแสดงบัญชีทั้งหมดที่แบ่งตามอุตสาหกรรมพร้อมด้วยรายละเอียดสถิติ เช่น รายได้และจำนวนพนักงาน

ได้รับประโยชน์จากกระบวนการวางแผนที่เชื่อมโยงกันแบบไดนามิกตั้งแต่ลำดับชั้นไปจนถึงการแบ่งส่วนและตัวชี้วัด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอนจะสะท้อนไปทั่วทั้งแผนและให้ทุกคนมีมุมมองที่ครอบคลุมแบบเดียวกัน ย้ายไปมาระหว่างขั้นตอนกระบวนการและภายในขั้นตอนต่างๆ ด้วยเมนูการนำทางที่มีตลอดเวลา

3 หน้าต่างนี้แสดงความสามารถในการอัปเดต 3 พื้นที่ในหน้าต่างที่แตกต่างกันตามลำดับชั้น การมอบหมาย และการจัดสรร
หน้าต่างตัวสร้างแผนการขายจะแสดงลำดับชั้นขององค์กรในทวีปอเมริกาตามภูมิภาค พร้อมด้วยหน้าต่างป๊อปอัปที่เพิ่มรายการลำดับชั้น
หน้าต่างบัญชีจะแสดงบัญชีทั้งหมดที่แบ่งตามอุตสาหกรรมพร้อมด้วยรายละเอียดสถิติ เช่น รายได้และจำนวนพนักงาน
3 หน้าต่างนี้แสดงความสามารถในการอัปเดต 3 พื้นที่ในหน้าต่างที่แตกต่างกันตามลำดับชั้น การมอบหมาย และการจัดสรร

เพิ่มประสิทธิภาพแผนการขายด้วยความมั่นใจ

กำจัดการคำนวณและการจัดตำแหน่งด้วยตนเองที่ช้าซึ่งมักส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด เร่งความเร็วและปรับปรุงการเลือกข้อมูลในกระบวนการวางแผน จัดสมดุลบัญชี ตัวแทน บันทึก และพื้นที่ให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญและข้อจำกัดทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบอัตโนมัติ — ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแผนการขาย

หน้าต่างการมอบหมายงานจะแสดงมุมมองของตัวแทนเกี่ยวกับอาณาเขตของเขาโดยมีระดับลำดับชั้น ส่วน เจ้าของ และโควตา

กำหนดเป้าหมายเพื่อวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมขาย กระจายและติดตามเป้าหมายระหว่างทีมต่างๆ เพื่อเป็นจุดอ้างอิงสำหรับรอบการวางแผนครั้งต่อไป ซึ่งรวมถึงโควตา งบประมาณ ท่อ และการวัดผลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงสถานะโควตา ลำดับชั้น และตัวเลือกในการจัดสรร ป๊อปเอาท์มีการแยกรายละเอียดการจัดสรร

รักษาการจัดแนวเดียวกันระหว่างทีมอิสระโดยไม่ขัดขวางความก้าวหน้า ติดตามความคืบหน้าจนเสร็จสมบูรณ์ภายในแต่ละพื้นที่ด้วยคำแนะนำภาพและจุดตรวจสอบแบบไดนามิก ตรวจสอบและรับอนุมัติแผนการขายระหว่างผู้ถือผลประโยชน์ เผยแพร่แผนเมื่อเสร็จสิ้นหรือจัดกำหนดการการปรับใช้ในอนาคต

หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงโควตา รายได้ งบประมาณ และจำนวนพนักงานของบริษัท
หน้าต่างการมอบหมายงานจะแสดงมุมมองของตัวแทนเกี่ยวกับอาณาเขตของเขาโดยมีระดับลำดับชั้น ส่วน เจ้าของ และโควตา
หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงสถานะโควตา ลำดับชั้น และตัวเลือกในการจัดสรร ป๊อปเอาท์มีการแยกรายละเอียดการจัดสรร
หน้าต่างการวางแผนการขายจะแสดงโควตา รายได้ งบประมาณ และจำนวนพนักงานของบริษัท

เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้งาน Salesblazer

กำลังมองหาการพบปะและเรียนรู้จากเพื่อนร่วมอาชีพการขายหรือไม่? ชุมชน Salesblazer ของเราคือสถานที่สำหรับคุณ

ก้าวสู่การเป็น Salesblazer ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการเรียนรู้ที่จะคอยแนะนำคุณตลอดทาง Trailhead

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวางแผนการขาย

การวางแผนการขายเป็นกระบวนการกำหนดเป้าหมายการขายและร่างกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายผ่านการสร้างแบบจำลองสถานการณ์และการจัดสรรทรัพยากร

การนำทางการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการทำให้แน่ใจว่าการขายสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลนั้นต้องมีข้อมูลล่าสุดในทุกช่องทาง สำหรับกระบวนการทางธุรกิจทุกกระบวนการ และตลอดวงจรชีวิตของลูกค้า

คุณสมบัติการวางแผนการขายรองรับทั้งวัตถุมาตรฐานและแบบกำหนดเอง หากเป็นบันทึกที่มีการจัดการใน CRM ก็สามารถรวมไว้ได้

ไม่ เทคโนโลยีการแสดงภาพบางส่วนมีความเกี่ยวข้อง แต่ Salesforce Maps เป็นโซลูชัน Salesforce แยกต่างหากที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลาและการดำเนินการภาคสนาม