客戶是任何企業的命脈。開發新客戶是企業成長的關鍵，同時維繫現有客戶並建立穩固的客戶關係也同樣重要。適當的技術能提供有力支援。
客戶關係管理(CRM)是管理貴公司與客戶和潛在客戶之間所有關係和互動的技術。企業使用CRM來與客戶保持聯繫、簡化流程，並提高獲利能力。與把所有資料寫在便利貼或記在試算表裡相比，沒關係，您會驚訝有多少公司一開始就是這樣！—CRM能讓經營企業變得更輕鬆、更有效率。
我們的「什麼是CRM？」說明文章深入介紹CRM系統的好處、功能以及如何協助您轉型業務的各種方式。不過，並非所有CRM都是一樣設計的。即使您已熟悉這項技術的基本原理，仍應進行CRM比較，找出最適合您小型企業的工具。
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選擇CRM時該看什麼
在開始比較CRM軟體之前，您需要先充分瞭解應該注意哪些面向。一套好的CRM工具應具備以下核心功能：
建立關係的工具
CRM的核心目的是幫助您建立關係，並與客戶更加緊密連結。如今，企業透過眾多不同的接觸點、管道和內部團隊與客戶互動，這一點尤其重要。別將就使用一個華而不實的聯絡人應用程式。一套可靠的CRM工具不僅僅是收集姓名、電話號碼與電子郵件位址，它還能協助您吸引新客戶、培養客戶關係、促成更多交易、提供客戶支援，並建立客戶忠誠度。請選擇一套能夠幫助您的所有團隊(行銷、銷售、商務、服務和IT)協同合作，打造符合客戶期待體驗的CRM。
行動存取
讓團隊能夠在任何地方工作比以往任何時候都更重要。請確保您考慮採用的CRM支援功能完整的行動應用程式。一個好的CRM解決方案將提供同時相容於Android與iOS的行動應用程式。
報告
報告是CRM工具中的一項關鍵功能，但也是許多方案表現不足的地方。尋找具備強大報告功能的CRM，能同時提供一目了然的業務健康狀況檢視，以及可自訂的選項，讓您精確找出最符合需求的指標。
單一可靠的資訊來源
透過CRM工具經營業務的一大好處，是能持續記錄所有關鍵業務互動、客戶資料與檔案，也就是所謂的「單一可靠的資訊來源」。請確保您的CRM能讓團隊在需要時輕鬆找到所需資訊。這不只對企業本身有益，更能實際提升客戶體驗品質。想想您曾幾次撥打客服電話卻得一再重複提供相同資料，有了單一真實資料來源，每個團隊都能基於相同的客戶紀錄作業。
除了CRM比較表上好看的功能清單外，您也需要一套能隨著業務成長而擴展的系統。功能更完整的CRM工具通常提供更多自訂選項，並能整合更多第三方工具，相較之下，小型企業方案就較為有限。建立在與企業級版本相同平台上的小型企業用CRM，往往也具備部分這些功能，並能隨著業務擴展提供明確的升級路徑。您現在或許不需要企業級CRM，但請避免選擇無法擴展的聯絡人管理系統或銷售工具，以免將來受限。
Salesforce比較
Salesforce CRM，又稱為Einstein 1，提供多種版本與配置，能滿足各種規模與各行各業企業的需求。Einstein 1展現Salesforce CRM技術的廣度，這個單一整合式CRM系統，可由所有團隊共同使用，以管理並拓展客戶關係。所有版本皆建構於相同的雲端平台之上，讓您可依業務需求變化輕鬆升級。各版本的主要差異在於可支援的使用者數量，以及所需的自動化、進階自訂與整合功能。
Salesforce Starter簡單易上手，整合基本的銷售與服務功能，不包含新手不需要的進階功能。但並非所有小型企業的需求都相同。我們其他等級的方案能依需求提供更多支援，適用於人數較多的團隊、較複雜的工作流程、流程自動化，以及其他個別企業的特定需求。您可以在此查看各版本的詳細資訊與價格。
「小型」版本(Starter)與「大型」版本(Professional、Enterprise與Unlimited)之間的主要差異在於，小型企業用的CRM軟體不包含大企業版本中一些額外附加的進階功能。
Salesforce的「更大」CRM等級提供更進階的自訂與自動化工具。規模較大的組織通常會聘請程式開發人員與顧問，調整系統設定以符合不同部門的專業需求。這些版本也具備更多針對高階管理層設計的進階報告與分析工具。小型企業在日常營運中根本不需要這些功能──或額外的費用──也能順利完成業務。
像Salesforce Starter這樣的小型企業CRM工具提供豐富的自訂選項，包括與常見第三方商業應用程式的整合。Starter中的許多自訂功能都能透過點擊操作而非程式碼來完成，讓快速成長的企業能輕鬆依照自身營運模式調整系統。除了無程式碼的自訂功能外，您還應選擇具備完整且易於操作的學習資源的CRM，以便充分發揮系統效益。
舉例來說，所有Salesforce CRM客戶都能使用Trailhead，這是Salesforce免費的隨選學習平台，涵蓋從小型企業CRM基礎到Salesforce管理員與開發人員的進階主題等各種內容。
各種規模的企業也應該深入瞭解：
與Salesforce競爭對手的比較
比較Salesforce Einstein 1與其他CRM軟體，是判斷哪個方案最適合您企業的重要一環。從Salesforce相對於競爭對手的優勢切入，是進行比較的一種直接方式。
Salesforce優勢
- 創新
人工智慧(AI)內建於Salesforce，協助您更快做出決策、提升員工生產力，並讓客戶更加滿意。 - 管理分析
增強型管理分析能協助每位使用者發掘洞察、預測結果並找出建議，無論身處哪個產業，都能為業務帶來幫助。 - 平台
Salesforce Platform是其核心優勢之一。從AppExchange的擴充性與可用的整合能力，到雲端架構中內建的安全性，Salesforce平台讓它在眾多CRM解決方案中脫穎而出。 - 生產力
Salesforce已被證實能提升效率與成長。38%的Salesforce客戶表示，在採用該平台後，Sales Productivity有所提升。 - 行動裝置
Salesforce的行動應用程式讓您不受地點限制經營業務，能立即存取所有重要的業務資訊，包括任務與通知、顯示面板、報告等等。 - 社群
Salesforce的Trailblazer社群擁有超過230萬名成員，是一個活躍的CRM使用者生態系，推動企業創新與變革，也促進Salesforce生態系本身的進化。Trailhead是Salesforce提供的免費Self-Service平台，用於學習新技能、獲得專業認證，並連結導師與職務機會。
在比較CRM解決方案時，另一個很有幫助的做法是檢視潛在客戶在考慮採用Salesforce時常見的疑慮。以下是幾項最常見的問題，並附上我們的回應說明：
Salesforce常見疑慮
- 過於昂貴
請考量您期望從投資CRM解決方案中獲得的回報。Salesforce始終專注於創造價值。調查結果一致顯示，Salesforce能達成甚至超越客戶的投資報酬率目標。若使用者擴大使用Einstein 1，將更多產品整合到他們的工具組中，這些數據只會進一步上升。52%的多產品使用者表示，Salesforce已超過他們對投資報酬率的預期。也就是說，我們為各種規模和預算的企業提供產品，從專為小型組織打造的Starter開始。 - 過於複雜
常見的疑慮是，「如果沒有專屬團隊，Salesforce會適得其反。」當然，我們能為大型企業設計Salesforce解決方案。但對於小型企業，Starter只提供真正需要的功能，簡單好上手。 - 設定與安裝過程繁瑣又耗時
Starter的重點是協助您快速上手。
我們提供免費的工作坊與教學影片、可自訂進度的Trailhead學習模組，以及Trailblazer社群，幫助您快速熟悉全新的CRM。 - 您必須額外付費購買附加元件才能發揮軟體效益
Salesforce Starter內建即提供完整的銷售與服務解決方案，專為小型企業打造。不需要任何附加元件。 - 學習曲線沒完沒了
並非如此！我們設計的Starter是一個自足平台，操作簡單如1-2-3：
1. 連結您的電子郵件，一處檢視所有客戶資訊
2. 使用應用程式內建教學與引導式設定
3. 在Trailhead上找到所有問題的解答
，當然，您也可以透過AppExchange應用程式、自訂進度的Trailhead學習不需程式碼的點擊操作來自訂與擴充Salesforce。學無止盡，對吧？ - 客戶支援評價不佳。
說實話，我們認為我們是一群親切且樂於協助的夥伴。無論您偏好電話、線上、社群媒體 或電子郵件支援，我們都能提供協助。
透過互動示範體驗Salesforce。
親自體驗我們的產品，並探索專為代理式企業打造的實際使用案例和解決方案。
選擇CRM的策略
您挑選CRM的策略應包含兩個層面。進行CRM比較是一個好方法，能讓您瞭解Salesforce工具及其競爭對手工具的優勢與功能。但您也需要深入檢視自家組織的業務運作方式，以及CRM系統將如何支援並強化您的工作流程。尤其是小型企業，更應特別留意這些因素：
- 只需最少的設定即可快速啟用並順利上手。
- 採用熟悉的應用程式風格介面，讓您的團隊能迅速上手。
- 一套優質的小型企業解決方案會記錄您的銷售流程，並透過顯示面板式報告，讓您一眼掌握業務狀況。
- 一套建構於可隨小型企業成長的平台上的CRM解決方案，能確保企業擴展過程中的客戶體驗順暢無礙。
- 建議選擇具備整合客戶服務與行銷功能，以及其他關鍵業務應用程式的CRM。
- 選用雲端型CRM能提升使用便利性，讓員工無論透過筆電/桌機或行動應用程式都能隨時隨地登入。
- 選擇能與您業務所仰賴的其他工具，如電子郵件、檔案分享與文件簽署應用程式整合的小型企業CRM。
每間小型企業的需求都不盡相同，請參考如何為您挑選最合適的CRM。
