什麼是行動CRM？

在行動裝置上存取客戶關係管理(CRM)不再只是理想情況中才能希冀的功能。現在，這已成為標準配備。您的團隊需要立即存取最新的銷售趨勢和客戶活動，而您的客戶也期待24小時全天候都能在行動裝置上擁有個人化體驗。

行動CRM不僅讓您能夠隨時從任何裝置存取您的客戶資料，還是您整個行動策略的基礎，從品牌旗下面對客戶的應用程式到提供給客戶的服務和支援皆包括在內。如此一來，您必須知道什麼才能讓您的企業轉而採用行動版軟體？我們將介紹行動CRM中包含的內容、多項優勢，以及您今天就可以開始使用的主要方法。

我們所要討論的內容：

• 什麼是行動CRM？
• 行動CRM的優勢
• 如何選擇合適的行動CRM
• 使用Salesforce行動CRM的主要方法
• 開始使用行動版CRM

行動CRM，或稱行動客戶關係管理，是指管理企業客戶活動的軟體，專門針對在智慧型手機和平板電腦等行動裝置上使用而設計。

透過行動CRM，銷售、服務、行銷、商務和IT團隊即使出門在外，也能存取並管理客戶資料、與客戶溝通，同時還能追蹤銷售狀況。像這樣的高度行動力即可賦予企業能力，進而提供卓越的客戶體驗。

行動CRM的適應性代表其適合用於任何規模的企業，從漸漸崛起的新創公司到成立已久的企業皆適用。無論您是一人公司，還是全球企業中的一分子，都可以透過更加良好的客戶互動來改革您的CRM策略，同時提高生產力，讓行動CRM助您推動業務成長。

行動CRM最大的優勢之一就是它能為您的銷售團隊提高生產力。與傳統方法不同的是，無論客戶資訊位於何處，行動CRM都能加以更新，進而摒除手動輸入資料的需求。這可確保提升客戶資料的準確度和更新頻率，讓銷售團隊能將更多時間花在建立關係和完成交易上。

此外，CRM也是提高銷售績效的有力工具。藉由為銷售代表提供其所需資訊來識別並鎖定最具潛力的商機，CRM可助其提高工作效率，還能完成更多交易。存取客戶資料、追蹤並將互動自動化，以及即時監控銷售績效等能力，皆可協助銷售代表保持條理分明、優先集中心力，並專注於最有利可圖的機會。

行動CRM也是革新客戶服務的關鍵所在。它讓團隊能夠快速高效地回應客戶的查詢和問題，最終達到改善客戶體驗的目標。透過提供即時存取客戶歷史記錄、偏好設定和過往互動的功能，團隊可以針對每位客戶的需求提供相符的個人化支援。

如果要談預算，行動CRM也提供了非常有效的成本降低方案。行動CRM可透過排除紙本流程以及為銷售代表提供高效數位工具，簡化行政管理任務、節省時間和資源。由於此系統可與其他關鍵業務系統整合，例如會計和庫存管理軟體，因此能提升營運效率，並有助於建立更靈活的組織。

對於開發人員而言，自訂行動應用程式的潛力足以超越傳統裝置的功能，並能透過智慧型網際網路元件進行自行回報。像Salesforce這類平台，具備可與幾乎任何裝置整合的API，進而創造出非凡的新可能性。

為您的企業選擇合適的行動CRM是最佳化客戶互動、提高生產力和推動成長的關鍵。以下是制定決策時所須考量的幾個因素：

考量您的企業規模和需要存取行動CRM的使用者人數。有些解決方案是專為中小型企業(SMB)所設計，而其他解決方案則適用於需求更為複雜的大型企業。您希望觸及的客戶愈多，您需要的使用者人數就愈多。您擁有的使用者愈多，行動CRM的成本就愈高。

行動CRM包含多項關鍵功能，可提高生產力和客戶參與度。它也應提供即時存取客戶資料的能力，讓銷售團隊能從智慧型手機或平板電腦檢視並更新聯絡資訊、交易狀態和互動歷史記錄。行動CRM還應提供如任務管理、預約排程和路線規劃等功能，以確保有效進行時間管理。此外，軟體中也應包括與其他業務工具和通訊工具整合的功能，例如應用程式內通話、電子郵件和簡訊傳送，以實現順暢的客戶互動成效。

行動CRM的費用取決於各種功能、使用者人數以及所提供的功能，同時亦須考量是否使用更進階的工具，例如AI整合與各類分析等。此外，依據特定業務流程而須量身打造CRM的自訂程度，以及所提供的客戶支援和訓練範圍都會影響整體成本。

基於多種原因，在決定如何選擇行動CRM時，相關評論可能會非常有幫助。使用者可在各種業務情境中，針對行動CRM的易用性、功能性和可靠性提供寶貴的觀點。評論內容常能突顯出不同CRM解決方案的優缺點，讓您能根據對企業而言最重要的功能做出明智的決定。

相容的CRM可與電子郵件用戶端、行銷自動化軟體和會計系統等現有工具和平台無縫整合，確保高效率的工作流程。這不僅能節省時間、減少手動資料輸入需求，還能大幅降低錯誤和資料孤島的風險。與各種裝置和作業系統相容的行動CRM能提供更大的彈性與可存取性，讓團隊能從任何地方有效地進行工作。

您的行動CRM應經過特別設計，以便與能夠實現預測分析、自動化工作流程及智慧客戶洞察等功能的人工智慧(AI)技術流暢整合。AI評估工具 可協助您判斷貴組織是否已準備好採用AI，以及如何透過最佳方式整合技術。以資料為導向來制定決策、改善客戶互動情況，同時簡化操作方式，即可提高客戶滿意度並增加銷售量。透過採用AI，CRM系統便能從簡單的資料存放庫發展成為積極推動業務成長的強大工具。

我們勇於挑戰，希望能為您的行動CRM提供更多選擇。以下是Salesforce CRM之所以適用於行動裝置的主要原因：

• 易於使用：Salesforce的行動CRM可輕鬆加以導入。我們提供直覺式且易於使用的行動應用程式，使用者只需點選幾下即可快速存取並更新客戶資訊、管理商機，同時追蹤銷售管道。
• 無縫整合：Salesforce行動應用程式可與桌面版同步，確保資料一律處於最新狀態且可供存取，無論使用什麼裝置都一樣。
• 自訂：Salesforce提供高度自訂功能，可讓企業透過自訂欄位、物件和工作流程來依據其特定需求量身打造行動CRM。
• AI技術驅動的功能：行動應用程式包括進階功能，例如AI技術驅動的CRM、無WiFi時的離線存取功能，以及即時與Slack 進行協同合作的能力。
• 安全性和法規遵循：Salesforce會優先考量資料安全性和法規遵循情形，並提供資料加密、使用者認證及法規遵循憑證，以確保隨時保護機密的客戶資訊。

投資於支援行動裝置的CRM解決方案，例如Salesforce，為整個組織帶來的好處遠遠超過傳統CRM使用者所取得的優勢。輕輕鬆鬆就能為任何團隊提供行動版軟體。

隨著行動裝置的普及度和使用率節節攀高，您的客戶也變得無所不在。行動CRM讓您能夠身處客戶所在之處。深入瞭解或立即免費試用。

Caylin White是Salesforce的小型企業內容總編輯與成長經理。她擁有超過15年的內容撰寫經驗，服務過許多SaaS產業，包括WordPress與BuzzSumo。她專精於SEO，但每一篇作品都注重人性觀點。